Cuma günü, piyasaların Çin hükümetinin ülkenin bakır eritme sektörünü düzenlemeye yönelik önlemlerini değerlendirmesiyle, ABD dolarının çoğu önemli para birimine karşı zayıflamasına rağmen bakır fiyatları düştü.

Çin'in devlet tarafından işletilen bir medya kuruluşu, dünyanın en büyük bakır eritme ülkesinin, rekor düzeyde düşük işlem ücretlerinin şirket kârlarını ciddi şekilde düşürdüğü bir dönemde eritme kapasitesi genişletmelerine yönelik daha sıkı bir denetim uygulamayı düşündüğünü bildirdi.

Çin Demir Dışı Metaller Endüstrisi Derneği Başkan Yardımcısı Chen Xuexun, Çarşamba günü yaptığı toplantıda, düşen arıtma ve rafinasyon ücretlerinin (TC/RC) sektörün "en önemli" sorunu olduğunu söyledi.

Madencilerin eritme tesislerine işleme için ödedikleri ücretlerin, Çin'de "involution tarzı rekabet" olarak adlandırılan ve kendi kendini yok edecek kadar yoğun bir yarış olan bu durumun olumsuz etkilendiğini de sözlerine ekledi. Bu durum, eritme kapasitesindeki büyük artışın, maden cevheri arzını geride bırakması ve konsantre bulunabilirliğini daraltmasının ardından geldi.

Chen, "Involution tarzı rekabet, sektörün ve ülkenin çıkarlarına zarar verdi, bu nedenle bakır şirketleri buna kesinlikle karşı çıkmalıdır. Dernek, eritme kapasitesinin genişlemesini sıkı bir şekilde kontrol altına almak için özel önlemler önerdi." dedi.

Çin'in siyasi liderleri, Temmuz ayı başlarında "düzensiz fiyat rekabetine" karşı harekete geçeceklerini duyurarak, aşırı kapasite sorunu yaşayan sektörlerde arz yönlü reformlar için umutları artırdı. Bu hamle, o ay lityum ve kömür gibi emtiaların fiyatlarını artırdı.

Ancak bakır fiyatları Temmuz ayında neredeyse hiç hareket etmedi, üretim Haziran ayındaki rekor seviyelere göre %2,5 düştü.

İşlem ücretleri tüm zamanların en düşük seviyelerine geriledi; öyle ki bazı Çinli izabe tesisleri, Şilili madenci Antofagasta için uzun vadeli bir sözleşme kapsamında hiçbir ücret ödemeden bakır işlemeyi kabul etti. Spot ücretler ise geçen Aralık ayından bu yana negatif seyretti.

Dünyanın en büyük bakır tüketicileri arasında yer alan Çinli izabe tesislerinin karşı karşıya olduğu riskler, Freeport-McMoRan'ın Endonezya'daki bakır üretim beklentilerini düşürmesinin ardından daha da arttı. Analistler, bunun bakır fiyatlarının yükselmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır endeksi, Perşembe günü saat 10:09 GMT itibarıyla metrik ton başına %1,02 artışla 10.442 dolara yükseldi. Bu rakam, daha önce 15 aylık zirveye ulaşmıştı.

Devlet destekli China Nonferrous Metals News'e göre, Çarşamba günkü sektör toplantısına Jinchuan Group, Jiangxi Copper, Tongling Nonferrous, China Copper, Daye Nonferrous, China Minmetals ve Zijin Mining gibi Çin'in önde gelen bakır izabe tesislerinin temsilcileri katıldı.

Bu arada ABD dolar endeksi, 98,5'e kadar yükseldikten ve 98,1'e kadar düştükten sonra, GMT saatiyle 15:51'de yüzde 0,4 düşüşle 98,1'e geriledi.

Aralık ayı bakır vadeli işlemleri, GMT saatiyle 15:57 itibarıyla %0,7 düşüşle pound başına 4,72 dolara geriledi.

Bitcoin, Cuma günü 110.000 doların altına düşerek keskin bir haftalık kayba doğru gidiyor. Piyasa, yaklaşık 22 milyar dolarlık kripto opsiyonunun vadesinin dolmasına hazırlanırken, yatırımcılar ABD'deki önemli enflasyon verileri öncesinde temkinli davranıyor.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, daha önce altı haftanın en düşük seviyesi olan 109.000 doların altına geriledikten sonra, %1,8 düşüşle TSİ 02:20'de (GMT 06:20) 109.552,6 dolardan işlem gördü.

Bitcoin'in haftalık bazda %5'in üzerinde bir düşüşe doğru gittiği belirtilirken, diğer altcoin'lerin de haftalık bazda büyük kayıplara uğraması bekleniyor.

Bitcoin, büyük opsiyonların sona ermesinden önce düştü

Cuma günü 08:00 GMT'de vadesi dolacak olan opsiyon sözleşmelerinin vadesinin dolması, üçüncü çeyreğin sonunu işaret ediyor ve bu durum Bitcoin ve diğer dijital varlıklar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Türev borsası Deribit'e göre, 17 milyar dolardan fazla değerinde Bitcoin opsiyonu sona eriyor ve açık pozisyonların büyük bir kısmı yükseliş yönlü kontratlarda yoğunlaşıyor.

Raporlar, bu kadar büyük vade sonlarının, özellikle önemli destek seviyelerinin tutunamaması durumunda, fiyat oynaklığını artırabileceğini gösteriyor.

Hafta başında Bitcoin'in düşüşü, türev piyasalarındaki tasfiye dalgasına bağlandı ve bu dalga, kripto piyasalarından yaklaşık 1,5 milyar dolar sildi. Raporlarda, yatırımcıların keskin hareketlerden faydalanan opsiyon sözleşmeleri aracılığıyla yön bahislerini sürdürmesiyle satışların yoğunlaştığı ve bunun da piyasanın devam eden oynaklığını vurguladığı belirtildi.

Fed görünümü odakta; PCE enflasyon verileri bekleniyor

Bu arada, ABD'deki son ekonomik veriler, Fed'in agresif faiz indirimlerine yönelik beklentileri azalttı.

Perşembe günü ikinci çeyrek GSYH büyümesi yıllık bazda %3,8'e revize edildi ve bu durum merkez bankasının parasal genişlemeye yönelik daha temkinli bir duruş sergileyebileceği yönündeki spekülasyonları körükledi.

Yatırımcılar şimdi para politikası yönüne ilişkin ek sinyaller için Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin yayınlanmasını bekliyor.

TeraWulf, 3 milyar dolarlık veri merkezi genişletmesi planlıyor

TeraWulf Inc. (NASDAQ: WULF), CFO'su Patrick Flury'nin Bloomberg'e yaptığı açıklamaya göre, Google (NASDAQ: GOOGL) tarafından desteklenen bir finansman yapısı aracılığıyla veri merkezi genişlemesini finanse etmek için yaklaşık 3 milyar dolar toplamayı planlıyor.

Bloomberg'in haberine göre, Morgan Stanley'in TeraWulf için olası bir anlaşma üzerinde çalıştığı belirtilirken, anlaşmanın yüksek getirili tahvil piyasaları veya kaldıraçlı krediler yoluyla gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

Petrol fiyatları, Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırıları nedeniyle Moskova'nın yakıt ihracatını kısmasının ardından Cuma günü yükselerek haftalık %4'ün üzerinde kazanç elde etmeye yöneldi.

Brent ham petrol vadeli işlemleri 09:10 GMT itibarıyla 13 sent veya %0,2 artışla varil başına 69,55 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Arama (WTI) ise 16 sent veya %0,3 artışla 65,14 dolara çıktı.

PVM analisti Tamas Varga, "Ukrayna'nın drone saldırılarını yoğunlaştırmasıyla son iki ayda artan jeopolitik risk primi, artık gerçek bir arz açığına dönüştü ve yapısal olarak orta damıtıklarda kıtlık çeken Avrupa'yı olumsuz etkiledi" dedi.

Her iki endeks de haziran ortasından bu yana en büyük haftalık kazanımlarına doğru ilerliyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın yıl sonuna kadar dizel ihracatına kısmi yasak getireceğini ve benzin ihracatına yönelik mevcut yasağın uzatılacağını duyurdu.

Azalan rafinaj kapasitesi, Rusya'nın birçok bölgesinde belirli yakıt kalitelerinde kıtlıklara yol açtı.

ANZ Bank analisti Daniel Hynes, NATO'nun hava sahasının daha fazla ihlal edilmesi halinde yanıt vereceği yönündeki uyarısının, Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan gerginliği artırdığını ve Rusya'nın petrol endüstrisine ek yaptırımlar uygulanması olasılığını artırdığını belirtti.

Arz tarafında ise, Irak Petrol Bakanlığı'ndan iki yetkili Perşembe günü Reuters'a yaptığı açıklamada, Irak Kürdistan Bölgesi'nden Türkiye'ye petrol akışının Cumartesi günü yeniden başlayacağını söyledi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Perşembe günü Ekonomik Analiz Bürosu tarafından yayınlanan son rakamlara göre, GSYİH'nin son çeyrekte yıllık bazda %3,8 oranında yukarı yönlü revize edilmiş bir hızla arttığını bildirdi.

Beklenenden daha güçlü gelen ekonomik veriler, Fed'in geçen hafta Aralık ayından bu yana ilk kez 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından faiz indirimlerine devam etme konusunda daha temkinli olmasına yol açabilir.

Dolar, Cuma günü Euro ve İngiliz Sterlini karşısında sakin kalarak, yatırımcıların ABD tüketici harcamaları verilerini beklemesiyle güçlü kazanımlarını sürdürdü. Büyüme rakamları beklenenden iyi geldi ve bu durum, Federal Rezerv'in bu yıl daha fazla gevşemeye gideceği yönündeki beklentileri azalttı.

Euro, 1,1669 dolarla üç haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görürken, sterlin Perşembe günü yaklaşık iki ayın en düşük seviyesine ulaştıktan sonra 1,3347 dolarda istikrar kazandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın markalı ilaçlara %100, ağır kamyonlara %25 ve mutfak dolaplarına %50 vergi içeren yeni bir gümrük vergisi paketi açıklamasının ardından yen, sekiz haftanın en düşük seviyesinde işlem gördü.

Muafiyet beklentileri döviz piyasalarında sınırlı tepkiye yol açtı

Analistler, ABD'de fabrika inşa eden firmalara muafiyet tanınmasının, Roche ve Novo Nordisk gibi bölgesel devler üzerindeki etkinin sınırlı olabileceğine dikkat çekerken, büyük Avrupa ilaç şirketlerinin hisseleri erken düşüşün ardından istikrar kazandı.

Monex Europe'un makroekonomik araştırma başkanı Nick Rees, "Para birimlerindeki sınırlı tepkiyi görmek şaşırtıcı değil, zira piyasalar daha önce bu tür önlemlerin birkaç turunu deneyimledi ve duyuruları Beyaz Saray'ın bir konumlandırması olarak görüyorlar." dedi. Rees, Trump yönetimiyle birçok ülkenin imzaladığı ikili ticaret anlaşmalarının başlangıçta korkulduğu kadar istikrarsızlaştırıcı olmadığını ve bunun da piyasa duyarlılığını azalttığını sözlerine ekledi.

ABD para biriminin önemli para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, ABD'de büyüme, işsizlik başvuruları, dayanıklı mallar ve toptan stok verilerinin Perşembe günü beklentileri aşmasının ardından son iki ayın en büyük haftalık kazancına doğru ilerliyor.

Faiz indirimi bahisleri daralıyor

Ekonominin Fed'in ek teşviklerine ihtiyaç duyup duymadığına dair daha fazla ipucu için şimdi dikkatler Cuma günü açıklanacak ABD tüketici harcama verilerine çevriliyor.

CME FedWatch aracına göre, yatırımcılar gelecek ay faiz oranında değişiklik yapılmayacağı ihtimalini %12 olarak fiyatlıyor. Bu oran, bir önceki günkü %8,1'den yükseldi. Yıl sonuna kadar öngörülen toplam faiz indirimi de 40 baz puanın altına geriledi.

ABD Ticaret Bakanlığı Perşembe günü, Nisan-Haziran dönemi GSYİH büyümesinin %3,3'lük ilk tahmine kıyasla %3,8'e revize edildiğini bildirdi. Reuters tarafından ankete katılan ekonomistler bu yukarı yönlü revizyonun beklenmediğini belirtti. Reuters anketine göre, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin Ağustos ayında aylık %0,3, yıllık ise %2,7 artış göstermesi bekleniyor.

ANZ'nin kıdemli ekonomisti Bansi Madhavani, "Fed üyelerinin yüksek enflasyondan endişe duyduğu bir dönemde, böyle bir raporun cesaret verici olacağını düşünüyoruz." dedi. Madhavani, aylık enflasyon verileri yükseliş eğilimini işaret etmeye devam ettiği sürece "Fed'in 25 baz puanlık indirimlerle kademeli olarak faiz indirimine devam etmesini bekliyoruz." diye ekledi.

Merkez bankasının parasal sıkılaştırmaya gittiği Japonya'da veriler, Tokyo çekirdek enflasyonunun Eylül ayında %2 hedefinin üzerinde kaldığını gösterdi ve yakın zamanda faiz artırımına gidileceği beklentilerini canlı tuttu.

Kripto para piyasalarında Bitcoin %0,4 artışla 109.639,28 dolara, Ether ise %1,3 artışla 3.939,60 dolara çıktı.