Japon yeni, Cuma günü Asya ticaretinde, ABD dolarına karşı iki günlük kayıpların ardından toparlanmaya başlayarak, majör ve minör para birimlerinden oluşan bir sepete karşı yükseldi. Bu toparlanma, Japonya'da güçlü hanehalkı harcama verilerinin yayınlanmasının ardından geldi ve dünyanın üçüncü büyük ekonomisinde sağlam büyüme umutlarını yeniledi.

Mayıs ayında hanehalkı harcamaları son üç yılın en hızlı artışını göstererek, ABD'deki gümrük vergilerinin ekonomiye ilişkin güveni ve ivmeyi etkilemeye devam etmesine rağmen, iç tüketimde toparlanma yönünde iyimserliği artırdı.

Fiyat

Dolar, yen karşısında %0,25 düşüşle ¥144,57'ye geriledi ve günün açılış seviyesi olan ¥144,91'den düştü. Seansın en yüksek seviyesi ¥144,97 idi.

Perşembe günü yen, dolar karşısında %0,9 değer kaybederek üst üste ikinci günlük düşüşünü yaşadı ve beklenenden güçlü gelen ABD istihdam verilerinin ardından bir haftalık en düşük seviyesi olan 145,23 ¥'ye geriledi.

Japonya'da Hanehalkı Harcamalarında Artış

Cuma günü Tokyo'da yayınlanan veriler, Japonya'daki hanehalkı harcamalarının Mayıs ayında yıllık bazda %4,7 arttığını gösterdi - Ağustos 2022'den bu yana en hızlı artış - %1,3'lük artış beklentisinin çok üzerinde. Nisan ayında harcamalar %0,1 düşmüştü.

İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, beklenenden iyi gelen rakamların, otomobil ürünleri ve dışarıda yemek yeme gibi tek seferlik harcamalardaki artışa bağlandığını söyledi.

Yetkili, hanehalkı harcamalarının üç aylık hareketli ortalamasının geçen Aralık ayından bu yana pozitif seyrettiğini, bunun tüketimde toparlanma sinyali verdiğini sözlerine ekledi.

Harcama ve ücret eğilimleri, Japonya Merkez Bankası'nın ekonominin gücünü değerlendirmek ve gelecekteki faiz oranı artışlarının zamanlamasını belirlemek için izlediği temel göstergeler olmaya devam ediyor.

Enflasyonla artan yaşam maliyetlerinin dengelenmesi için güçlü ücret artışının şart olduğu görülüyor.

Japon işçi sendikaları konfederasyonu Rengo'nun Perşembe günkü açıklamasına göre, Japon şirketleri bu yıl ücretleri %5,25 oranında artırmayı kabul etti. Bu, 34 yılın en büyük yıllık ücret artışı olacak.

Daiwa Menkul Kıymetler ekonomisti Yutaro Suzuki, yenin değer kazanması ve ham petrol fiyatlarının düşüş eğiliminde olmasıyla birlikte enflasyonun yavaşlamasıyla birlikte reel ücretlerin 2025'in ikinci yarısında yıllık bazda pozitife dönmesinin beklendiğini ve bunun da tüketici harcamalarında kademeli bir toparlanmanın önünü açacağını belirtti.

Faiz Artışı Beklentileri

Veriler sonrasında Japonya Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısında olası 25 baz puanlık faiz artışına ilişkin piyasa fiyatlaması yüzde 40'tan yüzde 45'e yükseldi.

Yatırımcılar şimdi faiz oranı değişikliği olasılığını yeniden değerlendirmek için enflasyon, işsizlik ve ücret artışlarına ilişkin daha fazla veri bekliyor.

ABD hisse senedi endeksleri, tatil öncesi kısalan işlem seansında perşembe günü yükseldi. Nasdaq ve S&P 500 endeksleri yeni rekor seviyelere ulaşarak haftalık kazançlar kaydetti.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun günün erken saatlerinde açıkladığı verilere göre, ABD ekonomisi Haziran ayında 147 bin istihdam yaratarak Dow Jones'un 110 binlik tahminini aştı. Mayıs ayı rakamı da 144 bine revize edildi.

Hükümetin yayınladığı bir diğer raporda, 28 Haziran'da sona eren haftada işsizlik maaşı başvurularının 4.000 azalarak 233.000'e gerilediği ve 17 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye ulaştığı belirtilirken, 240.000'e çıkacağı yönündeki beklentilerin altında kaldığı ifade edildi.

Güçlü istihdam verilerinin ardından, politika değişikliklerine en duyarlı olan 2 yıllık ABD Hazinesi'nin getirisi, Mekke saatiyle 16:27'de 8,3 baz puan artarak %3,872'ye çıktı. 10 yıllık getiri, %4,364'e ulaştıktan sonra 4,3 baz puan artarak %4,336'ya çıktı, 30 yıllık getiri ise 2,6 baz puan artarak %4,849'a çıktı.

Öte yandan, Tedarik Yönetimi Enstitüsü'nün (ISM) verilerine göre, ABD hizmet PMI'ı mayıs ayındaki 49,9 seviyesinden haziranda beklentiler doğrultusunda 50,8'e yükseldi.

Wall Street bugün erken kapanacak, ABD piyasaları ise Cuma günü Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle kapalı olacak.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Ortalaması %0,8 (344 puan) artarak 44.828'e çıktı ve hafta için %2,3 kazandı. Endeks, gün içi en yüksek 44.886'ya ve en düşük 44.550'ye ulaştı.

Daha geniş S&P 500 endeksi %0,8 (52 puan) artışla 6.279'a çıktı, hafta genelinde %1,7 artışla 6.284'lük bir seans zirvesi ve 6.246'lık bir dip kaydetti.

Nasdaq Composite endeksi %1 (208 puan) artışla 20.601'e çıktı, haftalık bazda %1,6 artışla 20.624'e en yüksek, 20.480'e en düşük oldu.

Dolar, ABD istihdam verilerinin beklenenden güçlü gelmesinin ardından Perşembe günü birçok önemli para birimi karşısında değer kazandı.

Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından Perşembe günü yayınlanan rakamlar, ABD ekonomisinin Haziran ayında yaklaşık 147.000 iş eklediğini ve Dow Jones'un 110.000'lik tahminlerini aştığını gösterdi. Mayıs rakamı da 144.000'e yukarı yönlü revize edildi.

Ayrı hükümet verilerine göre, ABD'de ilk işsizlik başvuruları 28 Haziran'da sona eren haftada 4.000 azalarak 233.000'e geriledi. Bu, 17 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye. Beklentiler ise 240.000'e çıkacağı yönündeydi.

Güçlü iş raporunun ardından, para politikasındaki değişikliklere en duyarlı olan iki yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi, Mekke saatiyle 16:27 itibarıyla 8,3 baz puan artarak %3,872'ye çıktı. On yıllık tahvilin getirisi, %4,364'e ulaştıktan sonra 4,3 baz puan artarak %4,336'ya yükselirken, otuz yıllık getiri 2,6 baz puan artarak %4,849'a çıktı.

Tedarik Yönetimi Enstitüsü (ISM) tarafından perşembe günü açıklanan verilere göre, ABD'de hizmet PMI'sı Mayıs ayındaki 49,9 seviyesinden Haziran ayında 50,8'e yükselerek beklentilere paralel gerçekleşti.

Wall Street'in bugün erken kapanması bekleniyor, ABD piyasaları ise Cuma günü Bağımsızlık Günü nedeniyle kapalı.

ABD Dolar Endeksi, TSİ 18:16'da %0,4 artışla 97,1 puana çıktı, en yüksek 97,4, en düşük ise 96,6 oldu.

Avustralya doları

Avustralya doları, TSİ 19:03 itibarıyla ABD doları karşısında %0,2 düşüşle 0,6569 seviyesine geriledi.

Kanada Doları

Kanada doları, ABD doları karşısında %0,2 artışla TSİ 19:03'te 0,7371'e yükseldi.

Petrol fiyatları, küresel talebin zayıflaması ve ABD'nin olası tarifelerinin yeniden uygulanmasına ilişkin endişelerin artmasıyla Perşembe günü hafif düşüş kaydetti. Bu düşüş, büyük üreticilerin arz artışı beklentisinin hemen öncesinde gerçekleşti.

Brent ham petrol vadeli işlemleri 12:17 GMT itibarıyla 21 sent veya %0,3 düşüşle varil başına 68,90 dolara geriledi. ABD Batı Teksas Arama (WTI) ham petrolü de 15 sent veya %0,2 düşüşle varil başına 67,30 dolara geriledi.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya alma kararının ardından Çarşamba günü her iki endeks de bir haftanın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bu durum, nükleer programı konusunda devam eden çıkmazın daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşebileceği yönündeki korkuları artırmıştı.

ABD ile Vietnam arasında varılan ön ticaret anlaşması da fiyatları geçici olarak destekledi.

Ancak, piyasa hissiyatı tarifeler konusundaki belirsizlik nedeniyle bulanık kalmaya devam etti. Daha yüksek ABD tarifeleri üzerindeki 90 günlük dondurmanın 9 Temmuz'da sona ermesi planlanırken, AB ve Japonya gibi ortaklarla önemli ticaret görüşmeleri henüz sonuçlanmadı.

Buna paralel olarak, OPEC+ petrol üreticileri ittifakının bu hafta sonu yapılacak politika toplantısında günlük 411.000 varillik bir arz artışı konusunda anlaşması bekleniyor.

Ayı piyasasına ilişkin havayı daha da kötüleştiren bir gelişme ise, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'in hizmet sektöründeki faaliyetlerin Haziran ayında son dokuz ayın en yavaş artışını kaydetmesi oldu. Bu büyüme, zayıf iç talep ve düşen ihracat siparişleri nedeniyle yavaşladı.

ABD'de ham petrol stoklarının beklenmedik şekilde artması, dünyanın en büyük petrol tüketicisinde iç talebe ilişkin endişeleri körükleyerek fiyatlar üzerinde daha fazla baskı oluşturdu.

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) geçen hafta ham petrol stoklarında 3,8 milyon varillik bir artış olduğunu bildirdi ve toplam envanteri 419 milyon varile çıkardı. Reuters tarafından ankete katılan analistler 1,8 milyon varillik bir düşüş bekliyordu.

Piyasalar şimdi Perşembe günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporunu bekliyor. Bu rapor, Fed'in yılın ikinci yarısında faiz indirimlerinin zamanlaması ve kapsamını önemli ölçüde etkileyebilir.

Düşük faiz oranları ekonomik aktiviteyi canlandırma eğilimindedir ve bu da potansiyel olarak petrol talebini artırabilir.