İran'daki savaş küresel dijital ekonomiyi nasıl sekteye uğratabilir?

Yarı iletken sektörü, küresel ekonomiyi bir bütün olarak tehdit eden artan bir baskıyla karşı karşıya. Dijital dünyayı güçlendiren bilgisayar çiplerini üreten bu sektör, verimli bir şekilde çalışabilmek için kritik mineraller ve büyük miktarda enerji de dahil olmak üzere muazzam kaynaklara ihtiyaç duyuyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'da yürüttüğü savaşla birlikte, bu tedarik zincirleri önemli aksamalarla karşı karşıya kalıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü savaşın "çok yakında" sona ereceğini söylese de, çatışmanın ve sonuçlarının uzun süreli olabileceğine dair endişeler devam ediyor. Böyle bir senaryo, halihazırda ortaya çıkan artan insani ve çevresel maliyetlere ek olarak, çok çeşitli küresel tedarik zincirleri için felaket olabilir.

Bilgisayar çipleri artık küresel dijital ekonominin vazgeçilmez bir bileşenidir. Duke Üniversitesi'nin Deep Tech blogunda belirtildiği gibi, yarı iletkenler "dijital çağı yeniden şekillendirdi ve uydulardan ve akıllı telefonlardan tıbbi cihazlara ve elektrikli araçlara kadar her şeyin içine yerleştirildi." Bu nedenle, bunların bulunabilirliğindeki herhangi bir aksama veya maliyetindeki artış, dünya çapındaki üreticiler ve tüketiciler için büyük sonuçlar doğurabilir.

SemiAnalysis'te bellek analisti olan Ray Wang, CNBC'ye şunları söyledi: "Uzun süren bölgesel bir çatışma, helyum ve brom gibi malzemelere erişimi etkileyerek çip üretimini aksatabilir. Şimdilik etki sınırlı görünüyor, ancak çatışma devam ederse şirketlerin bu kritik malzemelerin tedarikini yeniden düzenlemeleri gerekebilir."

Tayvan'a odaklanılmasına rağmen Orta Doğu'nun önemi

Gelişmiş çiplerin %90'ından fazlası Tayvan'da üretilirken, Orta Doğu tedarik zincirlerinde merkezi bir rol oynamaya devam ediyor. Örneğin Katar, yarı iletken soğutma sistemlerinde ve devre baskısında kullanılan önemli bir element olan helyumun dünya üretiminin üçte birinden fazlasını karşılıyor. Küresel helyum tedarikinde üretim veya ulaşım sorunlarından kaynaklanan herhangi bir büyük aksama, alternatif malzemelerle kolayca telafi edilemez.

Yarı iletken endüstrisi, Tayvan'da üretimin yoğunlaşması, Tayvan'ın kendisinin enerji güvenliği endişeleriyle boğuşması ve dış ithalata büyük ölçüde bağımlı olması, ayrıca Çin ile devam eden gerilimler nedeniyle zaten büyük zorluklarla karşı karşıyaydı. İran'daki savaş nedeniyle küresel petrol arzının sekteye uğramasıyla birlikte, bu riskler yoğunlaşabilir ve Tayvan'ın hayati enerji arzını etkileyerek küresel ekonomi için daha geniş sonuçlar doğurabilir.

Güney Koreli çip üreticileri ve yapay zekanın genişlemesi üzerinde doğrudan etki.

Güney Kore'deki yarı iletken üreticileri, yapay zekanın yaygınlaşması nedeniyle hızla artan talebe maruz kalan bellek çiplerinin ana üreticileri oldukları için Tayvan'daki muadillerine göre daha büyük bir şokla karşı karşıya.

Bu çiplerin fiyatları önemli ölçüde artarsa, maliyetler çok yüksek hale geleceğinden yapay zeka faaliyetleri yavaşlayabilir.

Morningstar'da hisse senedi analisti olan Jingjie Yu şunları söyledi: "Bu durum, büyük ölçekli veri merkezleri için toplam sahip olma maliyetini önemli ölçüde artırabilir ve yapay zeka altyapısının benimsenmesini tehdit edebilir. Uzun süren bir savaş, yapay zekada kullanılan bellek çiplerine olan talebin azalmasına yol açabilir."

Dijital altyapıya yönelik yeni bir tehdit

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Tasnim haber ajansının bu hafta "yeni hedefler" listesini yayınlamasının ardından, çatışma teknoloji sektörü için tehlikeli bir hal aldı. Listede, Google, Amazon, Microsoft, Nvidia, IBM, Oracle ve Palantir gibi şirketlerle bağlantılı bölgesel ofisler, bulut altyapısı ve veri merkezlerinin yer aldığı bildirildi.

Tehditler sadece teorik düzeyde kalmadı. İran insansız hava araçlarının Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki üç AWS veri merkezini hedef aldığı bildirildi; bu, ABD bulut hizmeti sağlayıcılarına yönelik ilk askeri saldırılar oldu ve yangınlara, elektrik kesintilerine ve ödeme ve bankacılık hizmetlerinde aksamalara neden oldu. AWS, müşterilerine bilgi işlem iş yüklerini tamamen Orta Doğu dışına taşımalarını tavsiye etti.

Doğrudan ekonomik sonuçlar

Nvidia saldırıların ardından Dubai'deki ofislerini geçici olarak kapattı, Amazon bölgesel ofislerini kapattı ve uçuş iptalleri nedeniyle Dubai'deki Google çalışanları mahsur kaldı.

Bu arada, Samsung ve SK Hynix'in savaşın başlangıcından bu yana piyasa değerinde 200 milyar dolardan fazla kayıp yaşadığı bildiriliyor. Güney Kore Sanayi Bakanlığı ayrıca, yarı iletken tedarik zincirinin helyumun yanı sıra Orta Doğu'dan en az 14 girdiye bağımlı olduğu konusunda da uyarıda bulundu.

Hilco Global'in jeopolitik biriminin yöneticisi Patrick Murphy, "İran eskiden petrol sahalarını hedef alırdı, ancak BAE'deki veri merkezlerine yönelik son saldırıları, artık dijital altyapıyı stratejik bir hedef olarak gördüğünü gösteriyor" dedi.