ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı üç Amerikalı askerin ölümü nedeniyle "ağır bir bedel ödeyeceği" konusunda uyarmasının ardından petrol fiyatları Pazartesi günü yükseldi. Yemen'deki Husi hareketi ise Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan ederek küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırdı.

Küresel gösterge Brent petrolü yaklaşık %1,3 artarak varil başına 89,22 dolara, ABD Batı Teksas Ham Petrolü ise %0,9 artarak varil başına 83,23 dolara yükseldi. ABD ve İran arasındaki askeri gerilimlerin artmasıyla petrol fiyatları ay başından bu yana yaklaşık %20 arttı.

Trump, Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda, "İran her Amerikan askerini öldürdüğünde, bunun bedelini kat kat ödeyecek" dedi.

Sözlerine ek olarak, talimatlarının Savaş Bakanı Pete Hegseth'e, Genelkurmay Başkanı Daniel Caine'e ve üst düzey askeri komutanlara iletildiğini belirtti.

ABD'nin İran'la son çatışmalarda üç askerinin öldüğünü doğrulamasının ardından Brent petrolü gece boyunca yaklaşık %4 artarak varil başına 90 doların üzerine çıktı. Fiyatlar daha sonra İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Esmaeil Baghaei'nin, Washington ile müzakerelerin İran'ın ulusal çıkarlarına hizmet etmesi halinde yeniden başlayabileceği yönündeki açıklamalarının ardından kazanımlarını azalttı.

Ayrı bir gelişme olarak, İran destekli Husi hareketi Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan etti; bu hamle, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere yönelik İran saldırıları nedeniyle zaten etkilenen petrol tedarikini daha da aksatabilir.

Husi milisleri ayrıca Kızıldeniz'i küresel pazarlara bağlayan ve dünyanın en önemli petrol sevkiyatı ve uluslararası ticaret rotalarından biri olan Bab el-Mandeb Boğazı'nı kapatma tehditlerini yinelediler.

Suudi Arabistan, ABD ve İran arasındaki çatışma sırasında küresel pazarlara hayati önem taşıyan alternatif bir çıkış noktası sağlamak amacıyla, günde milyonlarca varil petrolü Kızıldeniz'deki bir ihracat terminaline giden bir boru hattı üzerinden yeniden yönlendiriyor.

Bu arada, ABD, Tahran'ın gemileri kendi karasularından geçmeye zorlama çabaları kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerine yönelik tekrarlanan saldırılara karşılık olarak İran içinde art arda dokuzuncu gece hava saldırıları düzenledi. Rapora göre, bu ay şimdiye kadar saldırılarda iki denizci öldü ve 12'den fazla kişi yaralandı.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları'na (UKMTO) göre, Umman kıyılarında seyreden bir rafine ürün tankerine hafta sonu bir cisim isabet etti ve gemide yangın çıktı. Mürettebat, bir römorkör tarafından kurtarılmadan önce gemiyi güvenli bir şekilde terk etti.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), tankerin Malta bayraklı Kavomaleas olduğunu belirledi.

Aynı zamanda İran, ABD'nin Ortadoğu'daki müttefiklerine füze fırlatarak ABD saldırılarına misilleme yapmaya devam etti. Kuveyt Times'a göre, hafta sonu Kuveyt'teki bir enerji üretim ve tuz arıtma tesisini iki gün içinde ikinci kez hedef aldı. Kuveyt, içme suyu temini için büyük ölçüde bu tür tesislere bağımlı.

AAA verilerine göre, ABD'de ortalama benzin fiyatı, ABD ham petrol fiyatlarının bu ay yaklaşık %18 artmasıyla birlikte, tüketiciler için tekrar galon başına 4 dolara yükseldi. Bu, ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı ve çatışmaları durdurmayı amaçlayan geçici bir anlaşma imzaladığı 17 Haziran'daki seviyeyle aynı.

Energy Aspects'in kurucusu ve araştırma direktörü Amrita Sen, Hürmüz Boğazı'ndan yapılan sevkiyatlardaki keskin yavaşlamanın, küresel stoklardaki düşüşle birleştiğinde petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerine çıkarabileceğini söyledi.

Sen, CNBC'ye verdiği demeçte, "Petrol fiyatlarındaki keskin artışa rağmen piyasa hâlâ kayda değer bir sakinlikle durumu karşılıyor" dedi.

Pazartesi günü altın fiyatlarında pek bir değişiklik olmadı; yatırımcılar ABD ve İran arasındaki çatışmadaki gelişmeleri ve bunların petrol fiyatları üzerindeki etkisini değerlendirirken, Federal Rezerv yetkilileri enflasyon baskılarını dizginlemek için faiz oranlarının yükseltilmesi gerekebileceğine işaret etti.

Spot altın %0,2 düşüşle ons başına 4.006,74 dolara gerilerken, Ağustos teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri de %0,1 düşüşle ons başına 4.015,90 dolara indi.

Orta Doğu'daki gelişmeler

UBS analisti Giovanni Staunovo, "Altın, petrol fiyatlarıyla ters orantılı hareket etmeye devam ederken, piyasa katılımcıları Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından izliyor" dedi.

ABD güçleri İran'a yönelik saldırılarını dokuzuncu gün üst üste sürdürürken, İran'ın iki petrol tankerinin patlamalar sonucu kullanılamaz hale geldiğini açıklamasının ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğiyle ilgili endişeler arttı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün, ABD ile müzakerelerin ülkenin ulusal çıkarlarına hizmet etmesi halinde yeniden başlayabileceği yönündeki açıklamalarının ardından petrol fiyatları, bir aydan fazla süredir en yüksek seviyelerine ulaştıktan sonra önceki kazanımlarını geri verdi.

Yüksek petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırıyor ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerini güçlendiriyor. Altın geleneksel olarak enflasyona karşı bir korunma aracı olarak kabul edilse de, yüksek faiz oranları getiri sağlamayan bu metalin cazibesini azaltıyor.

Federal Rezerv politikası

Para politikası cephesinde, Cleveland Federal Rezerv Başkanı Beth Hammack, sürekli enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarının yükseltilmesi gerekebileceğine inanan giderek artan sayıda Fed yetkilisine katıldı. Bu durum, merkez bankasının bir sonraki toplantısında hararetli bir tartışmaya ve Kevin Warsh başkanlığındaki ikinci toplantıda olası muhalefete zemin hazırladı.

CME FedWatch aracına göre, piyasalar Aralık ayında Federal Rezerv'in faiz artırımı yapma olasılığını geçen haftaki %73'ten %80'e yükseltti.

Staunovo, "Önümüzdeki altı ila on iki ay içinde doların zayıflamasının altın fiyatlarını destekleyeceğini ve metalin ons başına 5.000 doların üzerine çıkmasını bekliyoruz" diye ekledi.

Pazartesi günü Wall Street'in ana endeksleri, yatırımcıların ABD hisse senetlerindeki yapay zeka destekli yükselişin başlıca itici gücü olan büyük teknoloji şirketlerinden gelecek kritik kazanç dalgasını beklemesiyle, yarı iletken hisselerindeki toparlanmanın öncülüğünde yükseliş gösterdi.

İkinci çeyrek kazanç raporlarının açıklanma hızı bu hafta sonuna doğru hızlanacak; Alphabet (Google), Tesla, Intel ve IBM'in sonuçları bekleniyor.

Yatırımcılar ayrıca, yarı iletken sektörünün son dönemdeki sert düzeltmenin ardından yeniden ivme kazanabileceğine dair işaretler için Intel ve Texas Instruments'ın kazançlarını yakından takip ediyor.

Büyük ölçekli bulut sağlayıcılarının yapay zeka altyapısına yaptığı yoğun harcamalar, bu yılki piyasa kazanımlarının en büyük etkenlerinden biri oldu ve yarı iletken hisseleri ile yapay zeka yatırımlarının hızlı genişlemesinden faydalanan diğer şirketlerin hisselerini yükselterek Wall Street'in rekor seviyelere ulaşmasına yardımcı oldu.

Ancak geçen haftaki satış dalgası, piyasanın önceki kazanımlarının aşırıya kaçmış olabileceği endişesini artırdı.

Yarı iletken hisseleri, ayı piyasasına girdikten sonra toparlandı.

Philadelphia Yarı İletken Endeksi (SOX), Cuma günü Haziran sonlarında ulaştığı rekor seviyesinin %20'den fazla altında kapanarak, resmen ayı piyasası bölgesine girdiğini teyit etti. Ancak endeks, Pazartesi günkü seansta %2,5 oranında toparlandı.

GuideStone Funds Baş Yatırım Sorumlusu Jack Haire, "Piyasadaki hata payı bu aşamada çok daha küçüldü ve herhangi bir olay veya kazanç raporu hisse senetlerini kolayca aşağı çekebilir" dedi.

"Yılın ikinci yarısına girerken, yatırımcı beklentileri önceki dönemlere göre önemli ölçüde daha yüksek," diye ekledi.

LSEG verilerine göre, analistler artık S&P 500 şirketlerinin ikinci çeyrekte yıllık bazda %26'lık bir kazanç artışı elde etmesini bekliyor; bu oran daha önceki %23,7'lik tahminden daha yüksek.

ABD Doğu Saatiyle 09:50 itibarıyla Dow Jones Sanayi Endeksi 78,39 puan veya %0,15 artışla 52.224,81 seviyesindeydi.

S&P 500 endeksi 44,81 puan veya %0,60 artarak 7.502,50 seviyesine, Nasdaq Bileşik Endeksi ise 234,45 puan veya %0,92 artarak 25.754,69 seviyesine yükseldi.

Teknoloji hisseleri yükselişe öncülük ediyor.

Yarı iletken hisseleri arasında en çok yükselen hisse %5,1 ile Micron Technology olurken, SanDisk de %5,4 oranında değer kazandı.

Google'ın ana şirketi Alphabet'in kendi yapay zeka modellerine güç verecek yeni çipler geliştirdiğini belirten bir raporun ardından Alphabet hisseleri %3,4 yükseldi.

Bilgi teknolojisi ve iletişim hizmetleri sektörleri, S&P 500'ün ana sektörleri arasında en büyük kazancı elde eden sektör oldu.

Geçtiğimiz hafta ABD hisse senetlerinde yaşanan düşüşe rağmen, beklenenden düşük enflasyon verilerinin Temmuz ayında olası bir faiz artırımına ilişkin endişeleri hafifletmesi ve büyük ABD bankalarının güçlü sonuçlarla kazanç sezonuna başlamasıyla birlikte toparlanma gerçekleşti.

CME Group'un FedWatch aracına göre, piyasalar şu anda Federal Reserve'in Temmuz toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımının gerçekleşme olasılığını yaklaşık %15 olarak fiyatlıyor.

Jeopolitik riskler odak noktasında kalmaya devam ediyor.

Yatırımcılar, yaklaşık beş aydır süren ve enflasyon baskılarıyla ilgili endişeleri yeniden gündeme getiren savaşta yaşanan son tırmanışın ardından, ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmadaki gelişmeleri de yakından takip etmeye devam etti.

Bu arada, Yemen'deki İran destekli Husi hareketi Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan ederek Ortadoğu çatışmasında yeni bir cephe açtı ve küresel enerji arzı ve ticaret yolları için riskleri artırdı.

Hisse senetleri arasında Domino's Pizza, şirketin Wall Street beklentilerini az farkla aşan çeyreklik gelir rakamlarını açıklamasının ardından %3,6 değer kazandı.

Daha geniş piyasada, yükselen hisse senetlerinin sayısı New York Borsası'nda düşen hisse senetlerine göre 1,14'e 1 oranında, Nasdaq'ta ise 1,11'e 1 oranında daha fazlaydı.

S&P 500 endeksi 52 haftanın en yüksek sekiz seviyesine ulaşırken, bir yeni dip seviyesi kaydetti. Nasdaq Bileşik Endeksi ise 31 yeni zirve ve 55 yeni dip seviyesi gösterdi.

Pazartesi günü açıklanan verilere göre, Kanada'da yıllık enflasyon oranı Haziran ayında piyasa beklentilerinin altında kalarak %2,8'e geriledi. Bu düşüşte, ABD ve İran arasında savaşı sona erdirmeyi amaçlayan bir mutabakat zaptının imzalanmasının ardından benzin fiyatlarında yaşanan sert düşüş etkili oldu.

Ancak daha sonra Orta Doğu'da çatışmalar yeniden başladı ve bu durum benzin fiyatlarının kademeli olarak tekrar yükselmeye başlamasına neden oldu.

Kanada İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre %0,4 düştüğünü açıkladı.

Reuters tarafından anket yapılan ekonomistler, yıllık enflasyonun %2,9 ve aylık düşüşün %0,2 olmasını bekliyorlardı.

Enflasyon, bir önceki ay %3,2'ye ulaşarak son 29 ayın en yüksek seviyesine çıktı ve iki yıldan uzun bir süredir ilk kez Kanada Merkez Bankası'nın %3'lük üst hedef sınırını aştı.

Benzin fiyatları enflasyonu düşürüyor

Kanada İstatistik Kurumu, Haziran ayında benzin fiyatlarının %10'dan fazla düşmesinin ardından enflasyondaki yavaşlamanın ana nedeninin benzin fiyatları olduğunu belirtti.

Yıllık bazda, benzin fiyatları Haziran ayında %20,5 artarken, Mayıs ayında bu oran %33,2 olmuştu.

Benzin hariç tutulduğunda, yıllık enflasyon bir önceki aya göre değişmeyerek %2,2 seviyesinde sabit kaldı.

Bununla birlikte, TÜFE sepetinin yaklaşık %18'ini oluşturan ulaşım maliyetleri, yakıt fiyatlarının dönemin bir bölümünde yüksek seyretmesi nedeniyle Haziran ayında yıllık bazda %6,7 arttı.

Enflasyon sepetinin diğer bazı bileşenlerinde de %3'ün üzerinde artış kaydedildi; gıda fiyatları %3,5, eğlence, eğitim ve okuma fiyatları ise %3,8 arttı.

Bu arada, mağazalardan satın alınan gıda ürünlerindeki yıllık artış oranı Mayıs ayındaki %4,3'ten Haziran ayında %3,9'a geriledi.

Ancak Haziran ayı, gıda enflasyonunun genel enflasyon oranını aştığı üst üste 17. ay oldu.

Çekirdek enflasyon ölçütlerinde gevşeme devam ediyor.

Veriler ayrıca, Kanada Merkez Bankası'nın temel fiyat baskılarını değerlendirmek için yakından izlediği çekirdek enflasyon ölçümlerinde de daha fazla düşüş olduğunu gösterdi.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) medyanı, Mayıs ayındaki %2,1'den Haziran ayında %1,9'a düştü.

TÜFE-kısaltma oranı da bir önceki ayki %2,0'dan %1,8'e geriledi.

Açıklamanın ardından Kanada doları, ABD doları karşısında %0,18 değer kaybederek 1,4045 Kanada doları seviyesine geriledi; bu da 1 Kanada doları için 71,20 ABD sentine denk geliyor.