Petrol fiyatları Perşembe günü hafifçe düştü; piyasalar, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının sonuçlarını değerlendiriyordu. Bu saldırılar, iki ülke arasındaki çatışmayı sona erdirme çabalarını baltalayabilir ve Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğinin tamamen yeniden açılmasını geciktirebilir.

Brent petrol vadeli işlemleri, GMT 09:38 itibarıyla 16 sent veya %0,21 düşüşle varil başına 77,86 dolara geriledi.

ABD Batı Teksas Orta Ham Petrolü (WTI) vadeli işlemleri de 15 sent veya %0,20 düşüşle varil başına 73,37 dolara geriledi.

Çarşamba günkü seansta hem Brent hem de WTI petrol fiyatları 22 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Çarşamba günü, ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılar başlatmasının ardından, İran'ın da Kuveyt ve Bahreyn'i hedef alan saldırılarla karşılık vermesiyle, iki endeks de piyasa kapanışından sonraki işlemlerde 1 dolardan fazla değer kazandı.

Piyasalar, müzakerelerin belirsizliğini koruması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığını yakından takip ediyor.

KCM Trade'in Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, özellikle Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışına ilişkin devam eden belirsizlik göz önüne alındığında, yatırımcıların görünümü yeniden değerlendirdiğini söyledi.

Sözlerine ek olarak, gerginliğin azalacağına dair beklentilerin şu anda petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesini engellediğini belirtti.

Sigorta sektörü kaynakları Çarşamba günü, bazı savaş riski sigortacılarının nakliye şirketlerine Hürmüz Boğazı'ndan yapılan seferleri geçici olarak askıya almalarını tavsiye ettiğini, diğerlerinin ise gemilere yönelik yenilenen saldırılar ve savaşa dönüş endişelerinin artması nedeniyle sigorta poliçelerinin şartlarını gözden geçirdiğini belirtti.

Goldman Sachs: Brent petrolü önümüzdeki ay 75 ila 85 dolar arasında işlem görebilir.

ABD-İsrail-İran çatışmasındaki son tırmanıştan önce, piyasa kırılgan bir ateşkes altında Orta Doğu'dan artacak arz olasılığını ve artan stok işaretlerini değerlendirirken, petrol fiyatları düşüş eğilimindeydi.

Şubat ayı sonlarında İran ile savaş patlak vermeden önce, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz arzının yaklaşık %20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu ve bu boğaz, Tahran'ın çatışmadaki en güçlü koz kaynağı olmaya devam ediyor.

Goldman Sachs, Körfez petrol akışları ve fiyatlarına ilişkin kısa vadeli risklerin, yukarı ve aşağı yönlü senaryolar arasında genel olarak dengeli kaldığını belirtti.

Bankanın tahminine göre, müzakereler devam ederse, İran petrolüne yönelik yaptırım muafiyetleri yeniden yürürlüğe girerse ve nakliye şirketleri yeterli güvenlik garantileri alırsa, petrol akışı Temmuz ayı sonuna kadar normale dönecektir. Bu senaryo, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışında günde yaklaşık 6,6 milyon varillik bir artış gerektirecektir.

Öte yandan banka, müzakerelerin çıkmaza girmesi, petrol tankerlerine yönelik saldırıların artması ve ABD'nin İran petrol ihracatına abluka uygulama olasılığının petrol akışında daha fazla aksamaya yol açabileceği konusunda uyardı.

WisdomTree'nin Makroekonomik Araştırma Başkanı Annika Gupta, temel senaryonun önümüzdeki ay Brent petrolünün varil başına 75 ila 85 dolar aralığında işlem göreceğini ve hafif bir yukarı yönlü eğilim göstereceğini belirtti.

Sözlerine şöyle devam etti: Küresel petrol arzındaki toparlanma, henüz tamamlanmamış olsa da, bir gerçeklik haline geldi. Aynı zamanda, önemli bir küresel arz fazlası anlatısı şimdilik güvenilirliğini yitirdi; diplomatik çabalar ise son dönemdeki aksaklıklara rağmen tamamen çökmedi.

Öte yandan Rusya, Ukrayna'nın petrol rafinerilerine yönelik insansız hava aracı saldırılarının yakıt kıtlığına ve fiyatların yükselmesine neden olmasının ardından, iç yakıt pazarını desteklemek amacıyla Çarşamba günü dizel ihracatına yasak getirdiğini duyurdu.

ABD doları, ABD ve İran'ın karşılıklı askeri saldırılarının ardından haftanın en yüksek seviyelerine ulaştıktan sonra Perşembe günü hafifçe geriledi. Bu hareket, enflasyon endişelerini yeniden alevlendiren ve Federal Rezerv'in yakın vadede faiz oranlarını artırabileceği beklentilerini güçlendiren petrol fiyatlarındaki son artışa rağmen gerçekleşti.

Enflasyon endişeleri ve faiz artırımı beklentileri piyasaları tedirgin ediyor.

Çarşamba günü yayınlanan Federal Rezerv'in Haziran ayı toplantı tutanakları, politika yapıcıların, böyle bir hamlenin zamanlaması konusunda devam eden görüş ayrılıklarına rağmen, bu yıl içinde bir faiz artırımına daha açık kapı bıraktığını gösterdi.

MUFG'nin döviz stratejisti Lee Hardman, bir notunda, bölgedeki gerilimlerin daha da tırmanması ve petrol fiyatlarının hızla yükselmeye devam etmesi durumunda, özellikle Fed'in bu yıl faiz oranlarını artırmaya istekli olduğunu belirtmesinin ardından, doların son dönemdeki yukarı yönlü ivmesinin güçlenebileceğini söyledi.

Euro'nun %0,2 artarak 1,1435 dolara yükselmesinin etkisiyle dolar endeksi %0,2 düşerek 100,91 seviyesine geriledi.

Bu arada, Japon yeni hafifçe yükseldi ancak dolar karşısında 40 yılın en düşük seviyesine yakın kalarak 162,32 seviyesinde seyretti; bu seviye, Japon yetkililerinin para birimini desteklemek için döviz piyasasına müdahale etmesine yol açabilir.

ABD ve İran arasında yeniden başlayan karşılıklı saldırıların tetiklediği son petrol fiyat artışı, Japonya'nın ithal yakıta olan yoğun bağımlılığı ve mali durumundaki baskı göz önüne alındığında, yen üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Hafta boyunca döviz piyasalarındaki oynaklık da belirgin şekilde arttı.

Capital.com'da kıdemli finans piyasası analisti olan Kyle Rodda, Orta Doğu'daki gerilimlerin yeniden artmasının küresel piyasaları bir kez daha tedirgin ettiğini ve varlık fiyatları genelinde savaşla ilgili risk primini yeniden ortaya çıkardığını söyledi.

Petrol fiyatlarındaki artışın en önemli dolaylı etkisinin enflasyon ve küresel faiz oranları üzerindeki etkisi olduğunu belirten yetkili, ham petroldeki sürekli yükselişin ABD'nin bir sonraki faiz artırımının zamanlamasını hızlandırabileceğini de sözlerine ekledi.

Piyasalar faiz artırımı olasılığını %87'ye yükseltti.

ABD ordusu Çarşamba günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdiren geçici anlaşmanın "bittiğini" ilan etmesinden saatler sonra, İran'a karşı bir tur daha hava saldırısı başlattığını duyurdu ve bu da petrol fiyatlarında keskin bir artışa yol açtı.

Yatırımcılar, iki taraf arasındaki giderek tırmanan söylemleri enflasyon baskılarının yoğunlaşabileceğine dair bir uyarı işareti olarak görüyor; bu durum, gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisini yedi haftanın en yüksek seviyesine çıkardı ve bu yıl bir faiz artırımı daha beklentilerinin arttığına işaret etti.

Kevin Warsh'ın başkanlık ettiği ilk toplantı olan Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Haziran ayı toplantısının tutanakları da, politika yapıcılar arasında enflasyona ilişkin artan endişeyi gösterdi.

CME Group'un FedWatch aracına göre, piyasalar bu yıl Federal Reserve'ün faiz artırımı yapma olasılığını yaklaşık %87'ye yükseltti.

Enerji piyasalarında, Brent petrol vadeli işlemleri Perşembe günkü seansta %1,5 düşüşle varil başına yaklaşık 77 dolara geriledi; Çarşamba günü ise yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak %5'ten fazla yükselmişti.

Diğer önemli para birimleri arasında, Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın bir önceki gün faiz oranlarını artırması ve gerekirse bir artış daha yapılmasının mümkün olduğunu belirtmesinin ardından Yeni Zelanda doları %0,7 artışla 0,574 ABD dolarına yükselerek en büyük kazancı elde etti.

Avustralya doları da %0,14 artarak 0,694 ABD dolarına yükselirken, sterlin de %0,2 artışla 1,342 ABD dolarına ulaştı.

Perşembe günü Avrupa piyasalarında altın fiyatları yükseldi ve dört seanslık aradan sonra ilk kez yükselişe geçti. Bu yükselişte, ABD dolarının zayıflaması ve ABD Merkez Komutanlığı'nın İran'a yönelik askeri saldırıları sona erdirdiğini açıklamasının ardından küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş etkili oldu.

Piyasalar, ABD faiz oranlarının gidişatına dair yeni ipuçları elde etmek için Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklanacak önemli ekonomik verileri ve Federal Rezerv yetkililerinin açıklamalarını yakından takip ediyor.

Fiyat

• Altın fiyatları, 4.054,36 dolarlık en düşük seviyeye geriledikten sonra, açılış seviyesi olan 4.077,01 dolardan %1,0 artarak ons başına 4.117,80 dolara yükseldi.

• Çarşamba günkü kapanışta altın fiyatları, yükselen petrol fiyatları ve yeniden ortaya çıkan enflasyon endişelerinin etkisiyle %0,7 değer kaybetti ve art arda üçüncü günlük düşüşünü kaydetti.

ABD doları

Dolar endeksi Perşembe günü %0,3 düşüş göstererek art arda ikinci seansta da kayıplarını sürdürdü ve ABD dolarının başlıca ve ikincil para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında zayıfladığını yansıttı.

Düşüş, özellikle ABD-İran arasındaki mevcut askeri ihlallerin Orta Doğu'da yeni bir savaşa yol açmayacağına dair bazı raporların ardından, güvenli liman olarak döviz alımının yavaşlamasıyla birlikte gerçekleşti.

Küresel petrol fiyatları

Petrol fiyatları Perşembe günü %2'den fazla düşüş göstererek, düzeltme ve kar alma işlemlerinin etkisiyle iki haftanın en yüksek seviyelerinden geriledi. Ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde gemi trafiğinin devam ettiğine dair haberler de yer aldı.

İran çatışmasındaki son gelişmeler

• ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran içindeki askeri hedeflere yönelik mevcut hava saldırılarının sona erdiğini duyurdu.

• ABD bombardımanı, Hürmüz Boğazı boyunca uzanan kıyı kentlerini ve tesislerini hedef alarak, stratejik öneme sahip Çabahar Limanı'ndaki iki deniz trafik kontrol kulesini ve iki iskeleyi imha etti.

• ABD ordusu, İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na ait 60'tan fazla deniz saldırı botunu imha ettiğini ve hava savunma sistemleri ile kıyı radar tesislerini hedef aldığını açıkladı.

• İran Devrim Muhafızları, buna karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 ABD askeri tesisini hedef alan balistik füzeler ve insansız hava araçları fırlattı.

• İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bağher Ghalibaf, Tahran'ın geri adım atmayacağını ve boğazın yalnızca "İran'ın düzenlemeleri ve prosedürleri" doğrultusunda açılacağını, ABD tehditleriyle açılmayacağını söyledi.

• ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan saldırılarının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşılık olarak yapıldığını söyledi.

ABD faiz oranları

• CME Group'un FedWatch aracına göre, piyasalar şu anda Federal Reserve'in Temmuz toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını %73, 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığını ise %27 olarak fiyatlandırıyor.

• Piyasalar ayrıca, Federal Reserve'in Aralık toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını %17, 25 baz puanlık faiz artırımı olasılığını ise %83 olarak fiyatlandırıyor.

• Bu olasılıkları yeniden değerlendirmek için yatırımcılar, ABD ekonomisine ait daha fazla verinin açıklanmasını ve Federal Rezerv yetkililerinin açıklamalarını yakından takip ediyor.

Altın görünümü

OANDA'da Asya-Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, altın fiyatlarındaki düşüş eğilimini destekleyen katalizörün, gelecek yılın ilk çeyreğinde beklenen ikinci bir Federal Rezerv faiz artırımı olasılığının yeniden fiyatlandırılması olduğunu söyledi.

Wong, dünkü çatışmaların ardından ABD ve İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasının çökme noktasına geldiğini ve bunun da piyasalarda sert dalgalanmalara yol açabileceğini sözlerine ekledi.

SPDR fonu

Dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu olan SPDR Gold Trust'ın altın rezervlerinde Çarşamba günü çok az bir değişiklik oldu ve toplam rezerv 1.002,51 metrik ton seviyesinde kaldı.

Euro, Perşembe günü Avrupa piyasalarında başlıca para birimlerinden oluşan bir sepete karşı yükseldi ve ABD dolarına karşı ikinci ardışık seansta da pozitif bölgede kaldı. Bu yükselişin nedeni, özellikle ABD Merkez Komutanlığı'nın İran'a karşı askeri operasyonlarını sona erdirdiğini açıklamasının ardından, güvenli liman varlığı olarak dolara olan talebin azalmasıydı.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimlerin yeniden artmasıyla tetiklenen petrol fiyatlarındaki son yükselişin ardından, Avrupa Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar 25 baz puanlık ek bir faiz artırımı daha yapabileceğine dair beklentiler arttı.

Fiyat

• Euro, gün içi en düşük seviyesi olan 1,1414 dolara dokunduktan sonra, bugünkü açılış seviyesi olan 1,1416 dolardan 1,1430 dolara yükselerek ABD doları karşısında %0,1'den fazla değer kazandı.

• Euro, Çarşamba günkü seansı dolara karşı %0,1'den az bir artışla kapattı ve Avrupa'da faiz oranlarının yükseleceğine dair beklentilerin desteğiyle son beş günde dördüncü günlük kazancını kaydetti.

ABD doları

Dolar endeksi Perşembe günü %0,1 oranında düşerek, üst üste ikinci seansta da kayıplarını sürdürdü ve ABD dolarının başlıca para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında genel olarak zayıfladığını yansıttı.

ABD-İran arasındaki son askeri çatışmaların Orta Doğu'da yeni bir savaşa yol açma olasılığının düşük olduğuna dair haberlerin ardından, doların güvenli liman varlığı olarak talebindeki yavaşlama ile birlikte düşüş yaşandı.

Küresel petrol fiyatları

Petrol fiyatları Perşembe günü yaklaşık %0,5 oranında düşerek, kar alma ve düzeltme işlemlerinin etkisiyle iki haftanın en yüksek seviyelerinden geriledi. Öte yandan, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğinin kesintisiz devam ettiği bildirildi.

İran'daki çatışmada son gelişmeler

• ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran içindeki askeri hedeflere yönelik mevcut hava saldırılarının sona erdiğini duyurdu.

• ABD saldırıları, Hürmüz Boğazı boyunca uzanan kıyı kentlerini ve tesislerini hedef alarak, stratejik öneme sahip Çabahar Limanı'ndaki iki deniz trafik kontrol kulesini ve iki iskeleyi imha etti.

• ABD ordusu, 60'tan fazla İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na ait deniz saldırı botunu imha ettiğini, ayrıca hava savunma sistemlerini ve kıyı radar tesislerini hedef aldığını açıkladı.

• İran Devrim Muhafızları, buna karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 ABD askeri tesisini hedef alan balistik füzeler ve insansız hava araçları fırlattı.

• İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bağher Ghalibaf, Tahran'ın geri adım atmayacağını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın ancak "İran'ın düzenlemeleri ve prosedürleri" doğrultusunda yeniden açılacağını, ABD tehditleri altında açılmayacağını vurguladı.

• ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan hava saldırılarının Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik İran saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Avrupa faiz oranları

• Para piyasaları şu anda Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitme olasılığını yaklaşık %10 olarak fiyatlıyor.

• Avrupa Merkez Bankası'nın Aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımı yapma olasılığı %90'ın üzerine çıktı.

• Yatırımcılar, beklentilerini yeniden değerlendirmek için Euro Bölgesi'nden enflasyon, işsizlik ve ücret artışına ilişkin ek verileri bekliyor.