İsrail'in N12 kanalının İran'ın ABD ile olan baş müzakerecisinin istifa ettiğini bildirmesinin ardından Brent petrol fiyatları yüzde 3'ten fazla arttı.

ABD Doğu Kıyısı saatiyle 14:05 itibarıyla Brent petrolü yaklaşık %3 artarak varil başına 104,79 dolara, Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise %3'ün üzerinde artışla varil başına 95,95 dolara yükseldi.

Rapora göre, İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bağher Ghalibaf, İran Devrim Muhafızları'nın (IRGC) müdahalesi nedeniyle Tahran'ın baş müzakerecisi görevinden istifa etti.

CNBC, haberin doğruluğunu teyit etmemiş olsa da, Devrim Muhafızları'nın müdahale olasılığı, Tahran'ın ABD ile müzakereler sırasında daha sert bir tutum sergileyebileceği yönünde piyasa endişelerini artırıyor.

Bu arada, ABD ve İran'ın ateşkes döneminde karşılıklı abluka uygulamaya çalışması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişi son derece düşük seviyede kalmaya devam ediyor.

İran, gemilerin boğazdan geçmek için önceden izin almasını talep etmeye devam ediyor. Buna karşılık, ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz geçidi üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu ve gemilerin geçmek için ABD Donanması'ndan yetki almaları gerektiğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, 13 Nisan'dan bu yana İran limanlarına abluka uyguluyor.

Bu dönemde hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran gemilere el koydu; İran Çarşamba günü boğazda iki kargo gemisini alıkoydu, Amerika Birleşik Devletleri ise birkaç İran petrol tankerine el koydu.

Perşembe günü, yatırımcılar ABD-İran çatışmasına ilişkin daha net sinyaller beklerken, ABD'nin önde gelen borsa endeksleri hafifçe geriledi; ayrıca karışık şirket kazançları, yapay zekanın yazılım sektörü üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri yeniden alevlendirdi.

Tahran, Çarşamba günü ele geçirdiği büyük bir kargo gemisine özel kuvvetlerin baskın düzenlediği görüntüleri yayınlayarak Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdı. İran, ABD'nin limanlarına uyguladığı deniz ablukasını kaldırmasını talep etmeye devam ediyor.

Yatırımcılar son zamanlarda savaş risklerini büyük ölçüde göz ardı ederek dikkat çekici bir direnç gösterse de, yorgunluk belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Bu durum, piyasanın çatışmanın çözümü ve zamanlaması konusunda netlik arayışı içinde olduğu kısa dönemli riskten kaçınma dönemlerine yol açtı. Petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerinde seyretmesiyle birlikte, enflasyonda yeniden yükseliş riski önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Piyasa Performansı, Doğu Zaman Dilimi ile 09:46

- Dow Jones Sanayi Endeksi: 154 puan ( %0,30) düşerek 49.341,55 seviyesine geriledi.

- S&P 500: 6,61 puan ( %0,10) azalarak 7.131,08 seviyesine geriledi.

- Nasdaq Bileşik Endeksi: 57,27 puan (0,26%) düşerek 24.593,45 seviyesine geriledi.

Perşembe günü açıklanan veriler, haftalık işsizlik başvurularında hafif bir artış olduğunu gösterse de, savaş kaynaklı fiyat artışları tehdidi ekonominin üzerinde etkisini sürdürüyor.

Kazançlar Mercek Altında

Şimdiye kadar genel olarak güçlü bir kazanç sezonu yaşanmasına rağmen, yatırımcılar bu sonuçların Orta Doğu'daki aksaklıkların yalnızca bir ayını yansıtması nedeniyle geleceğe yönelik bir gösterge olarak güvenilirliğini sorguluyor.

UBS Global Wealth Management'ta çoklu varlık stratejisti olan Kiran Ganesh, "Kazanç sonuçları henüz enerji arz şokunun etkisini yansıtmıyor" dedi. Petrol şokunun büyümeyi yavaşlattığını ancak güçlü yapısal destek olduğunu ve piyasanın, gerginliğin azaltılmasına yönelik bir yol olduğu sürece rahat bir durumda kaldığını da sözlerine ekledi.

Teknoloji Hisseleri Üzerindeki Baskı

- IBM: Şirketin yazılım iş kolundaki zayıflık nedeniyle ilk çeyrek gelir büyümesinin yavaşlamasının ardından hisseler %12 düştü ve yapay zeka araçlarının geleneksel yazılım iş modellerini alt üst ettiği endişeleri ortaya çıktı.

- Microsoft ve Adobe: Hisse senetleri sırasıyla %2,6 ve %7,3 düştü.

- S&P 500 Bilgi Teknolojileri Sektörü: %0,6 oranında düşüş göstererek endeksin en büyük aşağı yönlü hareketi oldu; ancak Kamu Hizmetleri sektöründeki %1,8'lik artış, daha geniş çaplı kayıpları sınırlamaya yardımcı oldu.

Önemli Hisse Senedi Hareketleri

- Tesla: Elon Musk'ın yapay zeka, robotik ve çiplere yönelik yoğun yatırım stratejisi nedeniyle 2026 harcama planlarını 25 milyar doların üzerine çıkarmasının ardından %3,8 değer kaybetti.

- Lockheed Martin: Beklentilerin altında kalan 1. çeyrek kârı nedeniyle %3,7 değer kaybetti.

- Texas Instruments: Wall Street tahminlerini aşan 2. çeyrek gelir ve kar tahminlerinin ardından %10,5 yükseldi.

- Esrar Hisseleri: ABD Adalet Bakanlığı'nın eyalet lisanslı esrarı daha az tehlikeli bir uyuşturucu olarak yeniden sınıflandırmasının ardından Tilray Brands ve Canopy Growth hisseleri sırasıyla %5,8 ve %6,5 oranında yükseldi.

Piyasa genişliği açısından, yükselen hisseler düşen hisselere göre NYSE'de 1,04'e 1, Nasdaq'ta ise 1,51'e 1 oranında daha fazlaydı. S&P 500 endeksi 28 yeni 52 haftalık zirve ve 5 yeni dip kaydederken, Nasdaq 74 yeni zirve ve 41 yeni dip gördü.

Bitcoin, yatırımcıların Hürmüz Boğazı'ndaki devam eden jeopolitik gerilimler ile ABD ve İran arasındaki ateşkesin uzatılmasını dengelemeye çalışmasıyla Perşembe günü 78.000 dolar seviyesinin üzerinde istikrar kazandı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, ABD Doğu Kıyısı saatiyle 02:46'da (GMT 06:46) %0,2'lik hafif bir artışla 78.166,2 dolardan işlem görüyordu. Fiyatlar daha önce Çarşamba günü 79.000 doları aşarak Şubat başından bu yana en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

Washington-Tahran arasındaki süregelen gerilimler petrolü destekliyor.

Başkan Donald Trump Salı günü İran ile ateşkesi uzatarak yeni askeri saldırı planlarından vazgeçti. Ancak Tahran'ın uzatmayı resmen kabul etmemesi ve ABD'nin ticaret yollarına uyguladığı deniz ablukasını eleştirmesi nedeniyle belirsizlik devam ediyor.

İran Devrim Muhafızları Çarşamba günü Hürmüz Boğazı'nda iki konteyner gemisine el koyarak hayati önem taşıyan enerji koridorundaki kontrolünü sıkılaştırdı. Ayrıca, İran güçleri bölgedeki üç gemiye ateş açtı. Bu sürekli gerilim, küresel enerji piyasalarını tedirgin etti ve petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerinde istikrar kazandı. Buna karşılık, Asya hisse senedi piyasaları ve Wall Street vadeli işlemleri Perşembe sabahı düşüş gösterdi.

Kurumsal destek kripto paraları güçlendiriyor

Yüksek riskli varlıklar üzerindeki baskıya rağmen, kurumsal talebin geri dönüşüyle kripto paralar göreceli destek gördü. MicroStrategy (NASDAQ: MSTR), bu hafta milyarlarca dolarlık yeni bir anlaşma duyurarak kripto para alım politikasını sürdürdü.

GSR ilk çoklu varlık ETF'sini piyasaya sürdü.

GSR, varlık yönetimi alanına girişini işaret eden ilk borsa yatırım fonu (ETF) olan Crypto Core3 ETF'yi (BESO) Çarşamba günü piyasaya sürdüğünü duyurdu.

- ABD borsasında işlem gören fon, Bitcoin, Ethereum ve Solana'ya aktif olarak yönetilen yatırım imkanı sunmaktadır.

- Bu, staking mekanizmaları aracılığıyla ek getiri elde etme potansiyelini içerir.

Şirket, fonun araştırma sinyallerine göre haftalık olarak yeniden dengeleneceğini ve %1'lik bir yönetim ücreti uygulanacağını, bunun da dijital para piyasasında çeşitlendirilmiş yatırım ürünlerine yönelik artan talebi hedeflediğini açıkladı.

Petrol fiyatları yükselirken altcoin'ler değer kaybediyor.

Buna karşılık, yükselen petrol fiyatlarının piyasa risk iştahını azaltmasıyla birlikte, çoğu altcoin Perşembe günü değer kaybetti.

- Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum, %1,7 düşüşle 2.350,41 dolara geriledi.

- Dünyanın üçüncü büyük kripto para birimi olan Ripple, %2,3 düşüşle 1,42 dolara geriledi.

Petrol fiyatları Perşembe günü istikrar kazandı ve ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret kısıtlamalarının devam etmesiyle önceki seanstaki kazanımlarını korudu.

Gelecek ay teslimatlı Brent petrol vadeli kontratları, Çarşamba günü iki haftadan uzun bir süre sonra ilk kez 100 doların üzerinde kapanmasının ardından, TSİ 12:17 itibarıyla 19 sent veya %0,2'lik hafif bir düşüşle varil başına 101,72 dolara geriledi. ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) vadeli kontratları da 19 sent veya %0,2'lik bir düşüşle varil başına 92,77 dolara indi.

Çarşamba günü her iki endeks de, ABD'deki benzin ve damıtılmış yakıt stoklarında beklenenden daha büyük bir düşüş ve barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilememesi nedeniyle 3 dolardan fazla yükselmişti.

SEB bankası analisti Bjarne Schieldrop şunları belirtti: "Piyasa, yakın zamanda bir anlaşma beklentisinden, bunun çok daha uzun sürebileceğinin farkına varmaya doğru kaymanın eşiğinde olabilir. Mayıs başında boğazın yeniden açılması beklentileri çökerse, hem ham petrol hem de petrol ürünleri için fiyatların yeniden yukarı yönlü fiyatlanması muhtemeldir."

Başkan Donald Trump, Pakistanlı arabulucuların talebi üzerine ateşkesi uzatmış olsa da, hem İran hem de ABD boğazdan gemi geçişine kısıtlamalar getirmeye devam ediyor. 28 Şubat'ta savaşın başlamasından önce, bu su yolu günlük küresel petrol arzının yaklaşık %20'sini karşılıyordu.

İran'ın Çarşamba günü su yolunda iki gemiye el koymasının ardından gerilim tırmandı ve stratejik öneme sahip bu geçit üzerindeki kontrolü sıkılaştırdı. Buna karşılık Trump, İran ticaretine yönelik ABD deniz ablukasını sürdürürken, İran Parlamentosu Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bağher Ghalibaf, abluka kaldırılmadığı sürece tam bir ateşkesin mantıksız olduğunu belirtti.

Bu kısıtlamalara rağmen, Vortexa'dan elde edilen veriler, 13 Nisan ile 21 Nisan arasında yaklaşık 10,7 milyon varil İran ham petrolünün Hürmüz Boğazı'nı geçerek ABD abluka bölgesini terk ettiğini gösterdi.

Ayrıca, denizcilik ve güvenlik kaynakları, ABD ordusunun Asya sularında en az üç İran bayraklı petrol tankerini durdurduğunu ve bunların Hindistan, Malezya ve Sri Lanka yakınlarındaki bölgelerden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın uzatılan ateşkes için kesin bir son tarih belirlemediğini belirtti.

ABD Enerji İhracatı Rekor Seviyeye Ulaştı

Enerji ticareti gelişmelerine bakıldığında, ABD'nin ham petrol ve petrol ürünleri ihracatı günlük 137.000 varil artarak rekor seviye olan 12,88 milyon varile ulaştı. İran'la savaşın yol açtığı aksaklıkların ardından Asya ve Avrupa ülkeleri giderek daha fazla Amerikan kaynaklarına yöneliyor.

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ham petrol stoklarının artmasına rağmen, benzin ve damıtılmış yakıt stoklarının azaldığını bildirdi.

- Reuters anketinin 1,2 milyon varillik düşüş tahmininin aksine, ham petrol stokları 1,9 milyon varil arttı.

- Benzin stokları 4,6 milyon varil azalarak, beklenen 1,5 milyon varillik düşüşü aştı.

- Damıtılmış ürün stokları, tahmin edilen 2,5 milyon varillik düşüşe kıyasla 3,4 milyon varil azaldı.