Japon yeni, Çarşamba günü Asya piyasalarında başlıca ve ikincil para birimlerinden oluşan bir sepete karşı hafifçe yükselerek, ABD doları karşısında art arda üç seanslık kayıptan sonra toparlanma girişiminde bulundu. Bu hareket, sınırlı alım fırsatlarıyla desteklenirken, ABD doları ise Federal Rezerv'in para politikası kararı öncesinde baskı altında kaldı.

Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'nın güvercinvari açıklamaları, Japonya'nın parasal sıkılaştırma hızına ilişkin piyasa endişelerini hafifletmeye yardımcı oldu. Şu anda hastanede bulunan Başkan Kazuo Ueda adına toplantı sonrası basın toplantısında konuşan Uchida, yatırımcıların beklediğinden daha az şahin bir mesaj vererek, Aralık ayından önce bir faiz artırımı olasılığını azalttı.

Fiyat hareketi

• USD/JPY kuru, gün içi en yüksek seviyesi olan 160,44 yene dokunduktan sonra, açılış seviyesi olan 160,37 yenden %0,1'den daha az bir düşüşle 160,27 yene geriledi.

• Uchida'nın açıklamalarının ardından yen, Salı günü dolar karşısında %0,1'den az bir düşüşle kapanarak art arda üçüncü günlük düşüşünü kaydetti.

ABD doları

ABD Dolar Endeksi Çarşamba günü %0,1'den az düşüş göstererek, doların küresel para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında zayıflamaya devam etmesiyle üçüncü ardışık seansta da kayıplarını sürdürdü.

Bu düşüş, ABD ve İran arasında geçici bir barış anlaşmasına ilişkin devam eden iyimserliğin ortasında gerçekleşti; bu durum risk algısını iyileştirdi ve doların geleneksel bir güvenli liman varlığı olarak talebini azalttı.

ABD dolarındaki mevcut zayıflık, yeni başkan Kevin Warsh yönetimindeki ilk Federal Rezerv toplantısının sonuçlarından önce yaşanıyor ve piyasalar, yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerinin değerlendirilebileceğine dair herhangi bir sinyal arıyor.

Petrol fiyatları

Küresel petrol fiyatları Çarşamba günü yüzde 1'den fazla düşerek, dördüncü ardışık seansta da kayıplarını sürdürdü ve arz kesintilerine ilişkin endişelerin azalmaya devam etmesiyle son üç ayın en düşük seviyelerine geriledi.

ABD-İran anlaşması

• Başkan Donald Trump, İran ile yapılan ön anlaşmanın detaylarını Kongre'ye sunabileceğini söyledi.

• İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında potansiyel bir mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'nin merkezindeki Bürgenstock'ta imzalanmasının planlandığını açıkladı.

• Wall Street Journal'ın haberine göre, anlaşma Tahran'ın imzalandığı anda petrol satışlarına derhal yeniden başlamasına olanak sağlayacak.

• İran Dışişleri Bakanı, ilk aşamanın ardından nükleer mesele ve yaptırımların kaldırılması konularını kapsayan nihai bir anlaşmaya varılması için müzakerelerin 60 gün daha devam edeceğini söyledi.

• Reuters'e konuşan bir kaynak, ABD-İran anlaşmasının 300 milyar dolarlık bir fon içerdiğini ve bunun yarısından fazlasının İran'daki yeniden yapılanma projeleri için zaten tahsis edildiğini söyledi.

• Fonda hükümet parası bulunmamaktadır ve dondurulmuş İran varlıkları üzerindeki müzakerelerden ayrı tutulmaktadır.

Japonya faiz oranları

• Japonya Merkez Bankası Salı günü gösterge faiz oranını 25 baz puan artırarak %1,0'e çıkardı; bu, 1995'ten bu yana en yüksek seviye olup, dünyanın dördüncü büyük ekonomisinde para politikasının normalleşmesinde bir başka tarihi adımı işaret ediyor.

• Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, ekonomik aktivite ve enflasyondaki gelişmelere yanıt olarak merkez bankasının faiz oranlarını kademeli olarak artırmaya devam edeceğini belirterek, politika yapıcıların agresif bir sıkılaştırma politikasına acele etmeyeceklerinin altını çizdi.

• Uchida, gelecekteki faiz artışlarının kesin boyutunu belirlemenin şu anda zor olduğunu ve bankanın daha fazla adım atmadan önce gelen ekonomik verileri dikkatlice değerlendireceğini sözlerine ekledi.

• Temmuz toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına ilişkin piyasa fiyatlaması %50'den %25'e düştü.

• Ekonomik araştırmalar, en olası senaryonun Aralık ayında 25 baz puanlık bir artış daha olacağı yönünde olduğunu gösteriyor.

• Yatırımcılar, Japonya'nın para politikasının gelecekteki seyrine dair daha fazla ipucu elde etmek için enflasyon, istihdam ve ücret verilerini izlemeye devam edecekler.

Dow Jones Sanayi Endeksi, düşen petrol fiyatları ve ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına ilişkin artan iyimserliğin desteğiyle Salı günü yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Öte yandan SpaceX, yükselişini sürdürerek piyasa değeri bakımından Amazon'u geride bırakıp ABD'nin beşinci büyük şirketi oldu.

SpaceX hisseleri yaklaşık %9,5 oranında yükselerek Elon Musk liderliğindeki şirketin piyasa değeri açısından Amazon'u geride bırakmasına yardımcı oldu.

Şirket ayrıca, kurumsal yapay zeka pazarındaki varlığını güçlendirmeyi amaçlayan bir hamleyle, yazılım firması Anysphere'i 60 milyar dolara satın aldığını duyurdu.

Bellek çipleriyle ilgili hisseler güçlü kazançlar kaydetti; Western Digital %9, Seagate Technology ise %6 yükseldi.

Ancak, S&P 500 endeksi içindeki teknoloji sektörü, önceki seansta kaydedilen sert yükselişin ardından %0,5 oranında geriledi.

Yatırımcıların ekonomik aktiviteyle daha yakından bağlantılı hisselere yönelmesiyle, S&P 500'deki on bir ana sektörün yedisinde hisse senedi fiyatları yükseldi.

Finans sektörü hisseleri %1,1'lik artışla yükselişe öncülük etti.

Goldman Sachs %1,3 oranında yükselerek Dow Jones endeksine destek sağlarken, JPMorgan %1,8 ve Bank of America %1,2 oranında değer kazandı.

Bu arada, petrol fiyatlarının yaklaşık üç ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmesiyle enerji sektörü %0,4 oranında geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la olan çatışmayı sona erdirmek için ön anlaşma imzalandığını açıklamasının ardından ABD borsaları önceki seansta güçlü bir yükseliş göstermişti.

Bununla birlikte, anlaşmaya ilişkin belirsizlik devam ediyor; zira nakliye şirketleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçişe olan güvenin yeniden sağlanmasının, boğazın yeniden açılmasından sonra bile haftalar sürebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Piyasalar Federal Rezerv'in kararını bekliyor.

Yatırımcıların dikkati şu anda Çarşamba günü açıklanacak olan Federal Reserve'in para politikası kararına odaklanmış durumda.

ABD merkez bankasının faiz oranlarını %3,50-%3,75 aralığında sabit tutması beklenirken, yatırımcılar Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyon, işsizlik ve ekonomik görünüm hakkındaki açıklamalarını yakından takip ediyor.

Great Hill Capital Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Hayes, "Tüm gözler Warsh'ın basın toplantısında, piyasalar hakkındaki yönlendirmelerinde ve tahminlerinde" dedi.

Şunları da ekledi: "Ancak ABD-İran anlaşmasının tamamlanmaya yakın görünmesi, ona daha dengeli bir tavır sergileme imkanı veriyor."

Hayes ayrıca, piyasaların genellikle yeni bir Federal Rezerv başkanının göreve başlamasının ilk yılında yüksek volatilite yaşadığını da belirtti.

Enflasyon, Fed'in %2'lik hedefinin bir puanın üzerinde seyretmeye devam ediyor; bu da Warsh'ın enflasyon eğilimlerine ilişkin değerlendirmesini ve herhangi bir yavaşlama zamanlamasını gelecekteki para politikası için önemli bir faktör haline getiriyor.

CME FedWatch aracına göre, yatırımcılar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımına %42 olasılık atfederken, piyasalar 2027 ortalarından önce herhangi bir faiz indirimini fiyatlamıyor.

ABD Doğu Saatiyle 09:42 itibarıyla Dow Jones Sanayi Endeksi 360,77 puan veya %0,70 artışla 52.031,80 seviyesindeydi. S&P 500 %0,10 artışla 7.561,78'e, Nasdaq Bileşik Endeksi ise %0,13 artışla 26.719,01'e yükseldi.

S&P 500 endeksi, yüksek teknoloji hisse senedi değerlemeleri ve ABD-İran çatışmasıyla ilgili endişelerin tetiklediği önceki bir geri çekilmenin ardından, Haziran başında ulaşılan rekor seviyelere daha da yaklaştı.

Hisse senetleri arasında Qualcomm, şirketin yapay zeka çip üreticisi Tenstorrent'i 8 ila 10 milyar dolar arasında bir bedelle satın almak için görüşmelerde bulunduğu yönündeki bir haberin ardından %3,6 değer kazandı.

Robinhood, tam zamanlı çalışanlarının %10'unu işten çıkarmayı ve kalan açık pozisyonlarını kapatmayı planladığını açıklamasının ardından %1,1 oranında yükseldi.

Piyasa genişliği olumlu seyrini korudu; New York Borsası'nda yükselen hisselerin düşen hisselere oranı 2,19'a 1, Nasdaq'ta ise 1,39'a 1 oldu.

S&P 500 endeksi 12 yeni 52 haftalık zirve kaydederken, yeni dip seviyesi kaydetmedi. Nasdaq Bileşik Endeksi ise 31 yeni dip seviyesine karşılık 46 yeni zirve kaydetti.

ABD ve İran arasında varılan geçici anlaşmanın Hürmüz Boğazı üzerinden metal sevkiyatının yeniden başlamasının önünü açmasının ardından alüminyum fiyatları iki aydan fazla bir süredir en düşük seviyelerine geriledi.

Yaygın olarak kullanılan hafif sanayi metalinin fiyatı, Londra Metal Borsası'nda %4,4 düşüşle metrik ton başına 3.379,50 dolara gerileyerek 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

İran anlaşması

ABD ve İran, Cuma günü resmi olarak imzalanması beklenen anlaşmayla birlikte Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda ön anlaşmaya vardılar; ancak nihai ayrıntılar hala görüşülüyor.

İran ile yaşanan çatışma, Orta Doğu'daki metal eritme tesislerinin füze saldırılarına maruz kalması sonucu alüminyum tedarikinde önemli aksamalara yol açarken, stratejik su yolunun kapanması da hammadde girişini ve küresel pazarlara metal sevkiyatını sekteye uğrattı.

Üreticiler operasyonların devam etmesi için alternatif lojistik çözümlerine yöneldiler, ancak yaşanan çatışma sektörü önemli bir arz açığıyla karşı karşıya bıraktı.

Bank of America analistleri Michael Widmer liderliğinde yayınladıkları bir notta, "Tedarik riskleri azalırken talep konusundaki endişeler devam ettiği için alüminyum fiyatları kısa vadede kırılgan görünüyor" dedi.

Açıklamada, küresel arzın yaklaşık %10'unu oluşturan Orta Doğu üretiminin Nisan ayında bir önceki yıla göre %35 azaldığı, ancak bu kaybın bir kısmının dünyanın en büyük alüminyum üreticisi olan Çin'in daha yüksek üretimiyle telafi edilebileceği belirtildi.

Fiyatlar üzerinde ek baskılar

Bankanın analistleri ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması durumunda Orta Doğu alüminyum stoklarının serbest kalması ve Endonezya'daki eriticilerden gelen arzın artması gibi diğer olumsuz faktörlere de işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın "geçiş ücreti alınmaksızın" yeniden açılmasına izin verdiğini söyledi.

Ancak İran'ın Fars Haber Ajansı, konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa atıfta bulunarak, İran'ın boğazdan serbest geçişe yalnızca 60 gün izin vereceğini bildirdi.

Bununla birlikte, gemi sahipleri ticari denizciliğin güvenli bir şekilde yeniden başlayıp başlayamayacağını değerlendirmeden önce daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyduklarını belirtirken, bazı analistler alüminyum sektörünün devam eden tedarik kısıtlamaları nedeniyle tükenmiş stokları yeniden oluşturmakta zorlanmaya devam edeceğine inanıyor.

Çin, çatışmaların başlamasından bu yana ihracatını artırdı, ancak üreticiler şimdi hükümetin getirdiği üretim kısıtlamalarıyla karşı karşıya.

JPMorgan Chase'in baz ve kıymetli metaller araştırmaları başkanı Gregory Shearer'e göre, üreticiler ayrıca borsa depolarında ve özel depolama tesislerinde tutulan stokları da azaltıyorlar ve Orta Doğu'dan gelen akışlar kısıtlı kaldığı sürece bu stokların azalmaya devam etmesi muhtemel.

Shearer, "Boğaz yeniden açılırsa, alüminyumun enerji piyasalarına yakından bağlı olması nedeniyle fiyatlarda keskin bir düşüş görebiliriz" dedi.

“Ancak, piyasanın hala önemli bir arz açığıyla karşı karşıya olduğuna inanıyoruz. Asıl soru, görünür stokların azalmaya başlamasından önce görünmez stokların ne kadar sürede tükeneceğidir,” diye ekledi.

Bitcoin, Pazartesi günü toparlanarak 67.000 doların üzerine çıktı. Bu yükseliş, ABD ve İran arasında ön anlaşmaya varıldığı yönündeki haberlerin ardından yatırımcı güveninin artması ve kripto para piyasalarında risk iştahının güçlenmesiyle gerçekleşti.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimlerin hafifleyebileceğine dair işaretlere yatırımcıların olumlu tepki vermesiyle son haftalarda yaşadığı sert kayıplardan toparlanarak %5 artışla 67.000 doların üzerine çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri ve İran, Cuma günü yürürlüğe girmesi beklenen ön bir anlaşmaya vardılar.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın İran limanlarına uygulanan deniz ablukasının kaldırılmasını ve dünyanın en önemli enerji taşımacılığı rotalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını içereceğini söyledi.

Anlaşmanın tam metni henüz yayınlanmadı.

Haberlerde ayrıca, bu yılın başlarında varılan ateşkes anlaşmasının 60 gün daha uzatılacağı ve böylece her iki tarafa da İran'ın nükleer programı konusunda müzakerelere devam etmek için daha fazla zaman tanınacağı belirtildi.

Aynı zamanda İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılacağını ve Lübnan da dahil olmak üzere birçok cephede çatışmaların durmasının beklendiğini açıkladı.

Strategy, Bitcoin varlıklarını artırmaya devam ediyor.

Ayrı bir gelişme olarak, Strategy Bitcoin yatırımlarını genişletmeye devam etti.

Şirket, 8 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında yaklaşık 1.587 Bitcoin satın aldığını ve bunun karşılığında yaklaşık 100 milyon dolar ödediğini, ortalama Bitcoin alım fiyatının ise birim başına 63.024 dolar olduğunu açıkladı.

Alımlar, piyasa fiyatından hisse senedi arz programı kapsamında 1,73 milyon adet A sınıfı hissenin satışı yoluyla finanse edildi ve yaklaşık 209 milyon dolarlık net gelir elde edildi.

Son alım işleminin ardından Strategy'nin toplam Bitcoin varlığı 846.842'ye yükseldi.

Şirket, bu varlıkların toplam maliyetinin yaklaşık 64,07 milyar dolar olduğunu ve Bitcoin başına ortalama satın alma fiyatının 75.656 dolar olduğunu belirtti.

Strategy şirketi ayrıca 14 Haziran itibariyle yaklaşık 1,1 milyar dolarlık nakit rezervine sahip olduğunu bildirdi.