Japon yeni, Çarşamba günü Asya piyasalarında başlıca ve ikincil para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında değer kaybederek, ABD doları karşısında üst üste dördüncü gün daha da derinleşti ve son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirilerindeki artışın devam etmesi nedeniyle, yakında 150 yen eşiğinin altına düşebilir.

ABD'nin son enflasyon raporu, Başkan Donald Trump'ın gümrük vergilerinin fiyatları etkilemeye başladığına dair işaretler ortaya koydu ve bu durum, ABD'de Eylül ayında faiz indirimine gidileceğine dair beklentilerin azalmasına yol açtı.

Japonya Merkez Bankası'nın bu ayın sonunda yapacağı toplantıda faiz artırımına gideceği yönündeki beklentiler artmasına rağmen, piyasalar hala dünyanın üçüncü büyük ekonomisinde enflasyon, ücretler ve işsizlik rakamları da dahil olmak üzere Tokyo'dan açıklanacak diğer önemli ekonomik verileri bekliyor.

Fiyat

• Japon yeni döviz kuru bugün: Dolar, yen karşısında yaklaşık %0,2 artışla 149,07 ¥'ye yükseldi. Bu, bugün açılış fiyatı olan 148,83 ¥'den 3 Nisan'dan bu yana en yüksek seviye. En düşük seviye ise 148,71 ¥ olarak kaydedildi.

• Yen, Salı günü kapanışta dolar karşısında %0,8 değer kaybetti ve ABD enflasyon verileri nedeniyle üst üste üçüncü günlük kaybını yaşadı.

ABD Tahvil Getirileri

ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi Çarşamba günü yüzde 0,25 artarak beşinci seansta da yükselişini sürdürdü ve yüzde 4,495 ile beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum ABD doları yatırımlarının cazibesini artırıyor.

ABD tahvil piyasasındaki bu gelişme, haziran ayı ABD enflasyon raporunun yayınlanmasının ardından geldi. Raporda fiyatlarda üst üste ikinci aylık artış kaydedildi; bu, son dört ayın en hızlısıydı.

Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran ayında yıllık bazda %2,7 artarak Mayıs ayındaki %2,4'lük artıştan %2,6'lık piyasa beklentisini aştı ve Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Haziran ayında kahve, ses ekipmanları ve ev mobilyaları gibi çeşitli malların fiyatlarındaki artışlar enflasyonun yükselmesine katkıda bulundu. Trump'ın gümrük vergileri nedeniyle bu ithal ürünlerde önemli fiyat artışları yaşandı.

Verilere göre ve CME Group'un FedWatch aracına göre: Eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi için fiyatlama %62'den %55'e düşerken, faiz oranlarının sabit tutulma olasılığı %38'den %45'e yükseldi.

Görüşler ve Analizler

• Evelyn Partners'ın yatırım stratejisti Nathaniel Casey, ABD emtia fiyatlarındaki artışın, gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyonist baskıların erken bir işareti olabileceğini, ancak bu eğilimi doğrulamak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

• Casey şunları ekledi: Bu enflasyon raporu özellikle endişe verici olmasa da, emtia fiyatlarındaki artış ve gelecekteki tarife seviyelerine ilişkin devam eden belirsizlik, Federal Rezerv ve Başkan Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusunda tereddütlü olmasına neden olabilir.

Japon Faiz Oranları

• Tokyo'da son dönemde açıklanan veriler, Japonya Merkez Bankası'ndaki politika yapıcılar üzerindeki baskıyı artırdı.

• Bu veriler ışığında, Japonya Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına yönelik piyasa fiyatlaması %35'ten %45'e yükseldi.

• Yatırımcılar bu beklentileri yeniden değerlendirmek için Japonya'daki enflasyon, işsizlik ve ücretlere ilişkin daha fazla veri bekliyor.

ABD hükümetinin verilerinin bu yılki mısır mahsulü için olumlu koşulları teyit etmesiyle Chicago'daki mısır vadeli işlem fiyatları Salı günü kapanışta yükselerek son dönemdeki düşük seviyelerden toparlanmaya devam etti.

Soya fasulyesi fiyatları, güçlü ürün derecelendirmelerinin piyasayı etkilemesiyle gerilerken, Kuzey Yarımküre genelinde artan hasat hacimlerinin piyasayı gölgelemesiyle buğday vadeli işlemleri de düşüş yaşadı. Yatırımcılar, daha fazla rehberlik için Salı günü açıklanacak ABD enflasyon verilerini beklerken, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen kapsamlı tarifelerin potansiyel etkisini değerlendirmeye devam ediyor.

ABD Tarım Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'deki mısır mahsulünün %74'ünün ve soya fasulyesi mahsulünün %70'inin iyi veya mükemmel durumda olduğunu, bunun 2016'dan bu yana Temmuz ayındaki en yüksek oranlar olduğunu bildirdi.

Tahminler, önümüzdeki hafta ABD'nin Ortabatı bölgesinde orta şiddette sıcaklık ve düzenli yağışların olumlu bir karışımına işaret ediyor.

Peak Trading Research bir notta, "ABD hava durumu harika görünüyor, ancak mevsimsel tahminler genel bir düşüşe işaret ediyor," dedi. TÜFE'ye atıfta bulunarak, "Piyasalar Trump'ın yeni gümrük vergisi dalgasını görmezden geldi ve şimdi endişeyle bugünkü tüketici fiyat endeksi okumasını bekliyor," diye ekledi.

Mısır, Pazartesi ve Salı günkü işlemlerde bir miktar güç kazandı. Analistler, piyasanın mevcut düşük seviyelerden yukarı yönlü bir düzeltmeye karşı savunmasız olduğunu düşünüyor. JP Morgan analistleri, "Chicago Ticaret Borsası'ndaki mısır fiyatlarına olan iyimserliğimizi sürdürüyoruz ve bu seviyelerdeki değerin tüketiciler için cazip olmasını bekliyoruz" diyerek, mısır piyasasını aşırı satım olarak nitelendirdi.

Reuters'ın gümrük verilerine dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, dünyanın en büyük soya fasulyesi alıcısı olan Çin, en büyük tedarikçisi Brezilya'dan gelen sevkiyatların artmasıyla haziran ayında rekor miktarda soya fasulyesi ithal etti.

Analistlere göre, Ulusal Yağ Tohumu İşleyicileri Birliği'nin raporuna göre, ABD'de haziran ayında soya fasulyesine olan talep son dört ayın en düşük seviyesine geriledi; ancak işleme kapasitesinin artması nedeniyle bu, şimdiye kadarki en yüksek haziran ayı talebi olacak.

Buğday piyasası, Kuzey Yarımküre'de bol miktarda hasat gelmesiyle potansiyel talebi artırabilecek Cezayir'den yapılacak ithalat ihalesinin sonuçlarını bekliyor.

Mısır

Ticaret açısından, Aralık teslimatlı mısır vadeli işlemleri seans sonunda %0,3 artarak bushel başına 4,19 dolara çıktı.

Soya fasulyesi

Kasım teslimatlı soya fasulyesi vadeli işlemleri %0,5 düşüşle bushel başına 10,01 dolara geriledi.

Buğday

Eylül teslimatlı buğday vadeli işlemleri %0,5 düşüşle bushel başına 5,38 dolardan kapandı.

Ethereum'un fiyatı Salı günkü işlemlerde yükselirken, Bitcoin'in son dönemdeki güçlü yükselişinin ardından kar elde etmek için satış baskısıyla karşı karşıya kalan diğer kripto paraların aksine yükseliş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilere paralel seyretti. Gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon endeksi ise aylık yüzde 0,2 artışla beklentilerin altında kaldı.

Verilerin açıklanmasının ardından Başkan Donald Trump, Fed'in faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştiri ve saldırılarını yineledi.

Bu gelişme, ABD'de kripto para sektörü için kritik öneme sahip mevzuatların görüşüleceği yoğun bir haftayı bekleyen piyasalar için önemli bir gelişme. Beyaz Saray'ın da desteğiyle bu hafta birçok yasa tasarısı oylamaya sunulacak.

Başkan Donald Trump, dijital varlıklara karşı olumlu duruşuyla tanınıyor. Daha önce bir seçim kampanyası etkinliğinde Bitcoin hakkında konuşmuş ve ailesi, etik tartışmalara yol açan bir kripto para projesi ve ilgili bir dijital token başlatmıştı.

AJ Bell'de yatırım analisti olan Dan Coatsworth, "Donald Trump, Amerika'yı dünyanın kripto para başkenti yapmaktan bahsetti ve şimdi piyasa bu sözlerin gerçeğe dönüşmesini umuyor." dedi.

"Bitcoin'deki son fiyat hareketleri, yatırımcıların ve yatırımcıların Kripto Haftası'nda büyük bir şey beklediğini gösteriyor. Bitcoin sadece beş günde yaklaşık %10 arttı. Bu, Bitcoin manşetleri her zaman gördüğümüz tekrarlayan bir kalıp olan bir fırsatı kaçırma korkusu (FOMO) dalgasını yansıtıyor." diye ekledi.

Şöyle devam etti: "Kripto meraklıları, bunun finansın geleceği olduğuna ikna olmuş durumda. Yatırımcıların, hükümetlerin ve şirketlerin ilgisi belirgin bir ivme kazansa da, durum henüz netleşmedi; cevaplardan çok sorular var."

Ethereum

Ticaret açısından Ethereum'un fiyatı CoinMarketCap'te 20:34 GMT'de %2,4 artışla 3.067,7 dolara çıktı.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından devam eden gümrük vergisi savaşı nedeniyle ABD doları bugün birçok önemli para birimi karşısında değer kazandı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilere paralel seyretti. Gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon endeksi ise aylık yüzde 0,2 artışla beklentilerin altında kaldı.

Verilerin açıklanmasının ardından Başkan Donald Trump, Fed'in faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştiri ve saldırılarını yineledi.

İşlem bazında, ABD Dolar Endeksi, 20:08 GMT itibarıyla %0,6 artışla 98,6 puana yükseldi, en yüksek 98,7, en düşük ise 97,9 oldu.

Kanada Doları

Kanada doları, ABD doları karşısında 20:24 GMT'de %0,1 düşüşle 0,7291'e geriledi.

Hükümet verilerine göre, Kanada Tüketici Fiyat Endeksi geçen ay beklentiler doğrultusunda %0,1 arttı. Önceki okumada %0,6 artış yaşanmıştı.

Avustralya Doları

Avustralya doları, ABD doları karşısında TSİ 20:24'te %0,4 düşüşle 0,6516'ya geriledi.