Japon yeni, Cuma günü Asya piyasalarında başlıca ve ikincil para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında değer kaybetti ve ABD doları karşısında beşinci gün üst üste kayıplarını sürdürdü. İki haftanın en düşük seviyesine yakın seyreden yen, Japon yetkililerinin gözetimi altında bir ay sonra ilk haftalık kaybına doğru ilerliyor; Maliye Bakanı ise döviz piyasasındaki spekülasyonlara karşı uyarılarını yineledi.

ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nda tırmanan gerilimler ve her iki tarafın da gemi ve petrol tankerleri üzerindeki kontrolü el değiştirmesi nedeniyle yatırımcılar, tercih edilen alternatif yatırım aracı olarak ABD dolarına odaklanmaya devam ediyor.

Tokyo'da bugün açıklanan veriler, Japonya'nın çekirdek enflasyonunun Mart ayında yükseldiğini gösterdi; ancak bu artış, Japonya Merkez Bankası'nın (BoE) önümüzdeki hafta faiz oranlarını artırma olasılığını yükseltmeye yetmedi.

Fiyat Genel Bakışı

- Japon Yeninin Bugünkü Döviz Kuru: Dolar, bugünkü açılış fiyatı olan (159,64¥)'ten yaklaşık %0,15 artarak (159,84¥)'e yükseldi ve (159,60¥)'lık en düşük seviyesini kaydetti.

- Yen, ABD-İran geriliminin tırmanması nedeniyle dolar karşısında %0,15 değer kaybederek Perşembe günkü işlemleri dördüncü ardışık günlük kaybıyla tamamladı.

Haftalık Alım Satım

Bugün resmi olarak fiyat anlaşmalarıyla sona erecek olan bu haftaki işlemler boyunca, Japon yeni ABD doları karşısında yaklaşık %0,8 değer kaybetti ve bir ay sonra ilk haftalık kaybını yaşama yolunda ilerliyor.

Japon Yetkilileri

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, cuma günü döviz piyasasına müdahale konusunda yaptığı sözlü uyarıyı yineleyerek, yetkililerin spekülasyonla mücadele etmek için "kararlı" adımlar atabilecek kapasitede olduğunu belirtti. Bu açıklama, dün yaptığı ve Japonya'nın müdahale konusunda "tam özgürlüğe" sahip olduğunu, önceki müdahalelerin etkili olduğunu savunan açıklamasının ardından geldi.

Yetkililer yenin değer kaybıyla mücadeleye devam ederken, MUFG Bank baş analisti Akihiko Yoko, yenin yakın vadede dolar karşısında 160 seviyesinin altına keskin bir şekilde düşeceği bir senaryoyu hayal etmenin zor olduğunu belirtti.

ABD Doları

Dolar endeksi Cuma günü %0,1'den fazla yükselerek üst üste dördüncü seansta da kazançlarını sürdürdü ve Amerikan para biriminin devam eden yükselişini yansıttı.

Bu yükseliş, ABD ve İran'ın ateşkes, abluka, nükleer meseleler ve boğazın kontrolü konusunda çıkmazda kalması nedeniyle yatırımcıların ABD dolarını güvenli liman olarak önceliklendirmesiyle aynı zamana denk geliyor. Bu anlaşmazlıklar, stratejik su yolunu fiilen kapalı tutarak, küresel ekonomilere zarar verebilecek bir enerji sektörü şokunu tehdit ediyor.

National Australia Bank'ın piyasa araştırmaları başkanı Skye Masters şunları belirtti: "Trump'ın ateşkesi uzatmasına rağmen, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı reddetmesi ve ABD'nin deniz ablukasının devam etmesiyle gerilim yüksek kalmaya devam ediyor ve bu da uzun süreli tedarik kesintileri riskini artırıyor."

İran Savaşı Hakkındaki Son Gelişmeler

- Trump: Tahran bir anlaşma yapmak istiyor, ancak liderliği karışıklık içinde.

- Trump: Bir anlaşma için acelemiz yok, ancak İran bir anlaşma istemezse, "işleri askeri olarak bitireceğim."

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin uyguladığı abluka ve tehditleri gerçek müzakerelerin önündeki "başlıca engeller" olarak nitelendirdi.

- Pakistan, İslamabad'da ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerini yeniden canlandırma çabalarını sürdürüyor.

- İran, Hürmüz Boğazı'nda yeni bir gemiye el koyarak ABD'nin deniz üstünlüğüne meydan okudu.

Küresel Petrol Fiyatları

Küresel petrol fiyatları Cuma günü %0,5'ten fazla artarak beşinci gün üst üste yükselişini sürdürdü. Hürmüz Boğazı'nın tankerlere kapalı kalması nedeniyle enerji arzında aksama endişelerinin artmasıyla fiyatlar iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki artış, hızlanan enflasyon konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirerek merkez bankalarını yakın vadede faiz oranlarını artırmaya itebilir.

Çekirdek Enflasyon

Tokyo'da bugün açıklanan verilere göre, Japonya'nın Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart ayında %1,8 artış gösterdi; bu oran piyasa beklentisi olan %1,7'nin üzerinde ve Şubat ayındaki %1,6'lık artışın da üzerinde. Bu rakamlar, Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika yapıcıları üzerinde artan enflasyon baskısına işaret ediyor ve bu da yılın ilerleyen dönemlerinde Japonya'da faiz artırımı olasılığını artırıyor.

Japonya Faiz Oranları

Reuters'ın haberine göre, Orta Doğu savaşının yakın vadede sona erme ihtimalinin azalması ve ekonomik ve fiyat görünümünün son derece belirsiz kalması nedeniyle Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) önümüzdeki hafta faiz oranlarını artırmaktan kaçınması muhtemel görünüyor.

- Vali Kazuo Ueda, savaşın ekonomik tahminler üzerindeki etkisi nedeniyle Nisan ayında faiz artışı sözü vermekten son zamanlarda kaçındı.

- Nisan ayında 25 baz puanlık bir faiz artışına ilişkin piyasa fiyatlandırması yaklaşık %10 seviyesinde istikrarlı kalmaya devam ediyor.

Japon Yeninin Performansına İlişkin Beklentiler

Matsui Securities'ten Suzuki, dolar/yen kurunun Nisan 2024'teki 161,95 seviyesini aşmadığı sürece Japon yetkililerinin müdahalesinin olası olmadığını belirtti. Suzuki, gelecek haftaki Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısından sonra yenin değer kaybının hızlanması durumunda bile, merkez bankasının fiili müdahaleye başvurmadan önce muhtemelen sözlü açıklamalarla başlayacağını da sözlerine ekledi.

BitMine Immersion Technologies Yönetim Kurulu Başkanı Tom Leigh, Ethereum'un fiyatının nihayetinde 250.000 dolara ulaşabileceğine inandığını belirtti.

Özellikle Leigh, "Etherealize" platformunun yeni bir raporunda yer alan 250.000 dolarlık fiyat hedefini destekledi. Rapor, Ethereum'un staking özelliğinin banka hesabından kazanılan faize benzer bir getiri sağladığını ve bu sayede para biriminin rakibi Bitcoin'e kıyasla farklı bir kullanım alanı sunduğunu vurguluyor. Ayrıca araştırmacılar, Ethereum'un Proof-of-Stake (PoS) modelinin Bitcoin'in madencilik mekanizmasına kıyasla daha güçlü uzun vadeli ağ güvenliği sunabileceğini savunuyor.

Tom Leigh, Etherealize raporunu "Ethereum'un geleceği için yeni ve kapsamlı bir vizyon" olarak nitelendirerek, dijital para biriminin altın veya Bitcoin'de bulunmayan staking mekanizması ve ağın geniş kullanım alanları gibi unsurlardan faydalanabileceği argümanını destekledi.

Rapora göre Ethereum için toplam potansiyel pazar fırsatı yaklaşık 31,5 trilyon dolar. 121 milyon coinlik dolaşımdaki arz göz önüne alındığında, bu, birim başına teorik olarak yaklaşık 250.000 dolarlık bir fiyata denk geliyor.

Ancak raporda, BitMine'ın dünyanın en büyük kurumsal Ethereum sahibi olarak kabul edilmesi nedeniyle Leigh'in bu görüşü desteklemekte doğrudan bir çıkarı olduğu belirtildi. BitMine hissesi (BMNR) bu yıl %28 oranında değer kaybetti ve şu anda hisse başına 22,59 dolardan işlem görüyor.

İsrail'in N12 kanalının İran'ın ABD ile olan baş müzakerecisinin istifa ettiğini bildirmesinin ardından Brent petrol fiyatları yüzde 3'ten fazla arttı.

ABD Doğu Kıyısı saatiyle 14:05 itibarıyla Brent petrolü yaklaşık %3 artarak varil başına 104,79 dolara, Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) ise %3'ün üzerinde artışla varil başına 95,95 dolara yükseldi.

Rapora göre, İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bağher Ghalibaf, İran Devrim Muhafızları'nın (IRGC) müdahalesi nedeniyle Tahran'ın baş müzakerecisi görevinden istifa etti.

CNBC, haberin doğruluğunu teyit etmemiş olsa da, Devrim Muhafızları'nın müdahale olasılığı, Tahran'ın ABD ile müzakereler sırasında daha sert bir tutum sergileyebileceği yönünde piyasa endişelerini artırıyor.

Bu arada, ABD ve İran'ın ateşkes döneminde karşılıklı abluka uygulamaya çalışması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişi son derece düşük seviyede kalmaya devam ediyor.

İran, gemilerin boğazdan geçmek için önceden izin almasını talep etmeye devam ediyor. Buna karşılık, ABD Başkanı Donald Trump Perşembe günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz geçidi üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu ve gemilerin geçmek için ABD Donanması'ndan yetki almaları gerektiğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, 13 Nisan'dan bu yana İran limanlarına abluka uyguluyor.

Bu dönemde hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran gemilere el koydu; İran Çarşamba günü boğazda iki kargo gemisini alıkoydu, Amerika Birleşik Devletleri ise birkaç İran petrol tankerine el koydu.

Perşembe günü, yatırımcılar ABD-İran çatışmasına ilişkin daha net sinyaller beklerken, ABD'nin önde gelen borsa endeksleri hafifçe geriledi; ayrıca karışık şirket kazançları, yapay zekanın yazılım sektörü üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri yeniden alevlendirdi.

Tahran, Çarşamba günü ele geçirdiği büyük bir kargo gemisine özel kuvvetlerin baskın düzenlediği görüntüleri yayınlayarak Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdı. İran, ABD'nin limanlarına uyguladığı deniz ablukasını kaldırmasını talep etmeye devam ediyor.

Yatırımcılar son zamanlarda savaş risklerini büyük ölçüde göz ardı ederek dikkat çekici bir direnç gösterse de, yorgunluk belirtileri ortaya çıkmaya başladı. Bu durum, piyasanın çatışmanın çözümü ve zamanlaması konusunda netlik arayışı içinde olduğu kısa dönemli riskten kaçınma dönemlerine yol açtı. Petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerinde seyretmesiyle birlikte, enflasyonda yeniden yükseliş riski önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Piyasa Performansı, Doğu Zaman Dilimi ile 09:46

- Dow Jones Sanayi Endeksi: 154 puan ( %0,30) düşerek 49.341,55 seviyesine geriledi.

- S&P 500: 6,61 puan ( %0,10) azalarak 7.131,08 seviyesine geriledi.

- Nasdaq Bileşik Endeksi: 57,27 puan (0,26%) düşerek 24.593,45 seviyesine geriledi.

Perşembe günü açıklanan veriler, haftalık işsizlik başvurularında hafif bir artış olduğunu gösterse de, savaş kaynaklı fiyat artışları tehdidi ekonominin üzerinde etkisini sürdürüyor.

Kazançlar Mercek Altında

Şimdiye kadar genel olarak güçlü bir kazanç sezonu yaşanmasına rağmen, yatırımcılar bu sonuçların Orta Doğu'daki aksaklıkların yalnızca bir ayını yansıtması nedeniyle geleceğe yönelik bir gösterge olarak güvenilirliğini sorguluyor.

UBS Global Wealth Management'ta çoklu varlık stratejisti olan Kiran Ganesh, "Kazanç sonuçları henüz enerji arz şokunun etkisini yansıtmıyor" dedi. Petrol şokunun büyümeyi yavaşlattığını ancak güçlü yapısal destek olduğunu ve piyasanın, gerginliğin azaltılmasına yönelik bir yol olduğu sürece rahat bir durumda kaldığını da sözlerine ekledi.

Teknoloji Hisseleri Üzerindeki Baskı

- IBM: Şirketin yazılım iş kolundaki zayıflık nedeniyle ilk çeyrek gelir büyümesinin yavaşlamasının ardından hisseler %12 düştü ve yapay zeka araçlarının geleneksel yazılım iş modellerini alt üst ettiği endişeleri ortaya çıktı.

- Microsoft ve Adobe: Hisse senetleri sırasıyla %2,6 ve %7,3 düştü.

- S&P 500 Bilgi Teknolojileri Sektörü: %0,6 oranında düşüş göstererek endeksin en büyük aşağı yönlü hareketi oldu; ancak Kamu Hizmetleri sektöründeki %1,8'lik artış, daha geniş çaplı kayıpları sınırlamaya yardımcı oldu.

Önemli Hisse Senedi Hareketleri

- Tesla: Elon Musk'ın yapay zeka, robotik ve çiplere yönelik yoğun yatırım stratejisi nedeniyle 2026 harcama planlarını 25 milyar doların üzerine çıkarmasının ardından %3,8 değer kaybetti.

- Lockheed Martin: Beklentilerin altında kalan 1. çeyrek kârı nedeniyle %3,7 değer kaybetti.

- Texas Instruments: Wall Street tahminlerini aşan 2. çeyrek gelir ve kar tahminlerinin ardından %10,5 yükseldi.

- Esrar Hisseleri: ABD Adalet Bakanlığı'nın eyalet lisanslı esrarı daha az tehlikeli bir uyuşturucu olarak yeniden sınıflandırmasının ardından Tilray Brands ve Canopy Growth hisseleri sırasıyla %5,8 ve %6,5 oranında yükseldi.

Piyasa genişliği açısından, yükselen hisseler düşen hisselere göre NYSE'de 1,04'e 1, Nasdaq'ta ise 1,51'e 1 oranında daha fazlaydı. S&P 500 endeksi 28 yeni 52 haftalık zirve ve 5 yeni dip kaydederken, Nasdaq 74 yeni zirve ve 41 yeni dip gördü.