Çarşamba günü yayınlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Ekim ayı toplantısının tutanakları, politika yapıcıların faiz indirimi kararı konusunda bölündüğünü, bunun ekonomiye daha büyük tehdit oluşturanın soğuyan işgücü piyasası mı yoksa devam eden enflasyon mu olduğu konusunda fikir ayrılıklarını yansıttığını gösterdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi toplantıda faiz indirimini onaylasa da, önümüzdeki dönemde para politikasının gidişatı belirsizleşti. Ayrışmalar Aralık ayı beklentilerine de sıçradı ve bazı yetkililer, yatırımcıların genel olarak beklediği ek bir faiz indirimine ihtiyaç olup olmadığı konusunda şüphelerini dile getirdi. "Birçok" katılımcı, en azından 2025 yılına kadar daha fazla gevşemeye gerek olmayacağını söyledi.

Tutanaklarda şunlar belirtildi: "Bazı katılımcılar, iki toplantı arasında ekonominin bekledikleri gibi gelişmesi halinde Aralık ayında ek bir faiz indiriminin uygun olabileceği görüşündeydi. Birçok katılımcı, kendi ekonomik senaryolarına göre, yılın geri kalanında hedef aralığını değiştirmemenin uygun olacağını belirtti."

Fed dilinde "birçok", "birkaç"tan daha büyük bir grubu ifade eder ve Aralık ayındaki faiz indirimine karşı bir eğilimi gösterir. Ancak "katılımcılar" terimi, oy kullanan üyeleri ifade etmek zorunda değildir. Toplantıya on dokuz yetkili katıldı, ancak yalnızca on ikisi oy kullanma hakkına sahip olduğundan, oylamaların yönü belirsizliğini koruyor.

Bu sinyaller, Başkan Jerome Powell'ın toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında Aralık ayında bir kesinti yapılmasının "kesin bir sonuç olmadığını" vurguladığı açıklamalarıyla örtüşüyor.

Powell'ın açıklamalarından önce, yatırımcılar 9-10 Aralık toplantısında neredeyse kesin bir faiz indirimi fiyatlamışlardı. Çarşamba öğleden sonra ise bu ihtimal üçte birin altına düştü.

Tutanaklarda ayrıca "katılımcıların çoğunun" Aralık ayında olmasa da daha fazla kesintiye ihtiyaç duyulabileceğini beklediği belirtildi.

Komite, federal fon hedef aralığını %3,75-%4'e getiren çeyrek puanlık bir kesintiyi onayladı. Ancak 10'a karşı 2'lik oy, fikir birliğiyle bilinen bir kurum içindeki bölünmenin boyutunu küçümsedi.

Yetkililer, zayıflayan işgücü piyasası ve %2 hedefine sürdürülebilir bir dönüşe dair "çok az kanıt" gösteren kalıcı enflasyon konusunda genel endişelerini dile getirdiler. Tutanaklar, komite içindeki çeşitli farklı görüşleri vurguladı.

Tutanaklarda, "Bu bağlamda, toplantıda birçok katılımcı hedef aralığının daraltılmasını uygun gördü, bazıları bu hareketi destekledi ancak aralığın aynı kalmasına hazırdı, bazıları ise kesintiye karşı çıktı" denildi.

Tartışmanın başlıca noktalarından biri, politikanın şu anda ne kadar kısıtlayıcı olduğuydu. Bazı katılımcılar, çeyrek puanlık indirimden sonra bile politikanın yeterince sıkı kaldığına karar verirken, diğerleri "ekonomik faaliyetin dayanıklılığının" politikanın yeterince kısıtlayıcı olmadığını gösterdiğini savundu.

Kamuoyundaki açıklamalar, işgücü piyasasını korumak için kesintilerden yana olan Stephen Miran, Christopher Waller ve Michelle Bowman gibi "güvercinler" ile Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, Boston'dan Susan Collins ve San Francisco'dan Alberto Musalem gibi daha fazla gevşemenin enflasyonu düşürme yolunda ilerlemeyi engelleyebileceğinden endişe eden "şahinler" arasında bir bölünmeye işaret ediyor.

Ortada ise Powell, Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ve New York Fed Başkanı John Williams gibi daha temkinli bir yaklaşımı tercih eden ılımlılar yer alıyor.

Tutanaklarda, Miran'a atıfta bulunarak bir katılımcının yarım puanlık daha büyük bir kesintiyi desteklediği belirtildi. Schmid ise, hiç kesinti yapılmamasını tercih ettiğini belirterek bu karara karşı oy kullandı.

Hükümetin kapanması nedeniyle 44 gün boyunca resmi verilerin olmaması, temel işgücü, enflasyon ve diğer ekonomik göstergelerin ne toplanıp ne de yayınlanmış olması nedeniyle karar alma sürecini daha da karmaşık hale getirdi. BLS ve BEA gibi kurumlar, bazı yayınlar için revize takvimler açıkladı, ancak hepsi için değil.

Powell, durumu "sisli havada araba kullanmaya" benzetmişti; Waller ise bu hafta başında bu benzetmeyi reddederek, Fed'in politika kararları almak için yeterli bilgiye sahip olduğunu savunmuştu.

Tutanaklarda bilanço da ele alındı. Komite, Hazine ve MBS tahvillerinin tasfiyesini Aralık ayında durdurmayı kabul etti. Bu süreç, bilançoyu halihazırda 2,5 trilyon dolardan fazla azaltmış olsa da, bilanço hala 6,6 trilyon dolar civarında. Niceliksel sıkılaştırmanın sona erdirilmesine yönelik destek geniş görünüyor.

Paladyum fiyatları Çarşamba günü, ABD dolarının önemli ekonomik veriler öncesinde çoğu önemli para birimine karşı güçlenmesiyle düşüş gösterdi.

Piyasalar bugün, faiz indirimine yol açan Fed'in son toplantı tutanaklarını beklerken, yakından takip edilen Eylül ayı tarım dışı istihdam raporunun perşembe günü açıklanması bekleniyor.

Capital.com'a göre paladyum, Ekim ayının başından bu yana yaklaşık %26 artışla ons başına yaklaşık 1.500 dolara ulaştı. Bu yükseliş, platindeki kazanımlarla paralel ilerledi ve küresel finansal koşullardaki gevşemeyle birlikte gerçekleşti.

ABD'de faiz indirimi beklentileri ve doların bu ayın başlarında zayıflayacağı beklentisi de analistlerin "altın artı likidite" dalgası olarak adlandırdığı ve kıymetli metalleri genel olarak yükselten dalganın bir parçası olarak paladyumu destekledi.

Paladyum neredeyse yalnızca benzinli motorların katalitik konvertörlerinde kullanılıyor, bu da ABD'li otomobil ve elektronik üreticilerinin maliyetlerde keskin dalgalanmalarla karşılaşabileceği anlamına geliyor.

Monex'in teknik analizi ons başına 1.500 ila 1.520 dolar arasında bir direnç olduğunu gösteriyor. Beklentiler, önümüzdeki dönemde oynak bir işlem olmasına rağmen genel trendin yükseliş yönünde kalmaya devam etmesi yönünde.

CPM Group analistleri, paladyumun son dönemdeki gücünün "platinin performansıyla yakından bağlantılı" olduğunu belirtirken, zayıflayan ABD işgücü piyasası ve devam eden enflasyonun talebi olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı.

Washington ile Pekin arasında sözde ticaret ateşkesi ilan edilmesine rağmen, ABD'li yetkililerin açıklamaları gerginliğin devam ettiğini gösteriyor. ABD Hazine Bakanı, Çin'in güvenilir bir ticaret ortağı olmadığını söylerken, Başkan Donald Trump, yönetiminin gelişmiş Nvidia çiplerinin Çin'e veya diğer ülkelere ihraç edilmesine izin vermeyeceğini belirtti.

ABD dolar endeksi, 99,9'a kadar yükseldikten sonra, GMT saatiyle 15:35'te yüzde 0,4 artışla 99,9'a çıktı. Endeks, 99,9'a kadar yükseldi ve 99,4'e kadar geriledi.

Aralık vadeli paladyum vadeli işlemleri, GMT saatiyle 15:36 itibarıyla %0,7 düşüşle ons başına 1.414 dolara geriledi.

Bitcoin fiyatları, önceki seanstaki sert satış dalgasının ardından Çarşamba günü biraz yükseldi, ancak yatırımcıların ABD'deki önemli istihdam verileri ve Federal Rezerv politikasına ilişkin daha fazla sinyal öncesinde temkinli davranması nedeniyle token yedi aylık en düşük seviyelerine yakın kaldı.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, Doğu Saati ile 01:25'te (06:25 GMT) yüzde 1,4 artışla 90.953 dolara yükseldi.

Bitcoin, Salı günü Nisan ayından bu yana en düşük seviyesi olan 90.000 doların altına kısa bir süre düştükten sonra 94.000 dolara doğru toparlandı. Ancak risk algısının kırılgan kalması nedeniyle bu kazanımları koruyamadı.

Fed çevresindeki temkin devam ediyor... ve tüm gözler ABD istihdam verilerinde

Son dönemdeki geri çekilme, Fed'in faiz oranı patikasına ilişkin artan belirsizliği yansıtıyor. Son günlerde birçok politika yapıcı, enflasyon eğiliminin dengesiz kaldığını vurgulayarak ve bu yıl daha fazla gevşeme için alanın sınırlı olduğunu öne sürerek şahin eğilimli yorumlarda bulundu.

Bu değişim, yakın vadede faiz indirimi beklentilerini zayıflatarak kripto para birimleri üzerinde baskı oluşturdu.

Yatırımcılar şimdi, geçen ayki hükümet kapanması nedeniyle ertelenen Perşembe günü açıklanacak Eylül ayı tarım dışı istihdam raporunu bekliyor. Veriler, işgücü piyasasının gücünü netleştirmeye ve Fed'in sonraki adımlarına yön vermeye yardımcı olacak ve potansiyel olarak Bitcoin'in bir sonraki önemli yön belirleyicisini sağlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed'in bir sonraki başkanıyla ilgili kararını verdiğini ve bunu yakında açıklayabileceğini söylemesi, endişeleri artırdı.

Mevcut başkan Jerome Powell'ın görev süresi Mayıs 2026'ya kadar devam etse de, olası bir halef konusundaki spekülasyonlar, merkez bankasının gelecekteki bağımsızlığı konusunda endişelere yol açtı.

Kraken, son finansman turunda 20 milyar dolar değerinde

Kripto para borsası Kraken, Salı günü yaptığı açıklamada, şirketin değerini 20 milyar dolara çıkaran iki dilimli bir finansman turunda 800 milyon dolar topladığını söyledi. Bu, iki aydan kısa bir sürede %33'lük bir artış anlamına geliyor.

Jane Street, HSG, Oppenheimer Alternative Investment Management ve Tribe Capital gibi kurumsal yatırımcılar birincil dilime katılırken, 200 milyon dolarlık ikinci dilim Citadel Securities'den geldi.

Kraken, fonların düzenlenmiş blockchain tabanlı finansal ürünler sunma misyonunu hızlandırmaya ve çok varlıklı platformunu vadeli işlemler, hisse senetleri, tokenleştirilmiş varlıklar ve ödemeler alanına genişletmeye yardımcı olacağını söyledi.

Kripto fiyatları bugün: Riskten kaçınma nedeniyle altcoin'lerde hareketler durgun

Ekonomik endişelerin yatırımcıları temkinli tutması nedeniyle çoğu büyük altcoin Çarşamba günü yatay veya düşük seviyelerde işlem gördü.

Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum ise yüzde 1 artışla 3.027,24 dolara çıktı.

Üçüncü büyük token olan XRP ise 2,13 dolarda neredeyse hiç değişmedi.

ABD ham petrol stoklarındaki artışın arz fazlası endişelerini derinleştirmesiyle petrol fiyatları Çarşamba günü düştü, ancak Rus petrol altyapısına yönelik saldırıların ardından küresel yakıt piyasalarındaki daralma kayıplarla sınırlı kaldı.

Brent ham petrol vadeli işlemleri, önceki seansta %1,1 artış gösterdikten sonra, GMT saatiyle 11:11 itibarıyla 71 sent veya %1 düşüşle varil başına 64,18 dolara geriledi. ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü, Salı günü %1,4 artış gösterdikten sonra 63 sent veya %1 düşüşle 60,11 dolara geriledi.

Piyasa kaynaklarının Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine dayandırdığı bilgilere göre, ABD ham petrol stokları 14 Kasım'da sona eren haftada 4,45 milyon varil arttı. Benzin stokları 1,55 milyon varil, distile petrol stokları ise 577 bin varil arttı.

ING'deki emtia analistleri, raporun "genel olarak düşüş yönlü" olduğunu, ancak "piyasa katılımcılarının gelecekteki arz fazlası olasılığından ziyade arz riskleri konusunda daha fazla endişeli göründüğünü" belirtti.

PVM analisti John Evans, Salı günkü fiyat artışlarının, Rusya'nın ihracatının azalması nedeniyle daralan dizel piyasası tarafından yönlendirildiğini söyledi.

ABD'nin Rosneft ve Lukoil'e yönelik yaptırımları, şirketlerin iki büyük Rus şirketiyle ilişkilerini 21 Kasım'a kadar durdurmaları için son tarih içeriyor.

ABD Hazine Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın petrol gelirlerini zaten baskılayan yaptırımların ülkenin ihracat hacmini azaltmasının beklendiğini belirtti. Çin ve Hindistan'daki alıcılar şimdiden alternatif tedarikçilere yönelmeye başladı.

Bu arz endişeleri, analistlerin mevcut küresel petrol üretiminin talebi aştığı yönündeki beklentileriyle dengeleniyor ve bu durum fiyatları olumsuz etkiliyor.

Ukrayna'nın Rusya'nın enerji altyapısı ve liman tesislerine yönelik son saldırılarının ardından, küresel rafineri marjlarındaki genel artışın da etkisiyle, Avrupa'daki dizel rafineri marjları Salı günü Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Resmi ABD stok verileri Çarşamba günü ilerleyen saatlerde açıklanacak. Reuters'ın sekiz analistle yaptığı anket, ham petrol stoklarının 14 Kasım'da sona eren haftada ortalama 600.000 varil azaldığını gösterdi.