ABD'de üretici fiyatları Mayıs ayında beklenenden fazla artarak, Ortadoğu'daki çatışma nedeniyle enerji maliyetlerinin yükselmesiyle son üç buçuk yılın en büyük yıllık artışını kaydetti.

Çalışma Bakanlığı'na bağlı Çalışma İstatistikleri Bürosu Perşembe günü yaptığı açıklamada, nihai talep için Üretici Fiyat Endeksi'nin Mayıs ayında %1,1 arttığını ve bu oranın Nisan ayındaki aşağı yönlü revize edilmiş %1,1'lik artışla aynı olduğunu belirtti.

Reuters tarafından anket yapılan ekonomistler, endeksin Nisan ayındaki %1,4'lük sıçramanın ardından sadece %0,7 oranında yükseleceğini tahmin ediyordu.

Yıllık bazda, üretici fiyatları Mayıs ayına kadar olan on iki aylık dönemde %6,5 oranında artarak Kasım 2022'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Artışın büyük kısmı, özellikle enerji ürünleri olmak üzere, mal fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı. Mal fiyatları %2,8 oranında artarak endeksteki genel artışın yaklaşık %80'ini oluştururken, hizmet fiyatları %0,3 oranında yükseldi.

ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş, benzin ve dizel dahil olmak üzere enerji ürünlerinin fiyatlarını yükseltti. Hürmüz Boğazı'ndan yapılan sevkiyatlara getirilen kısıtlamalar nedeniyle küresel tedarik zincirleri de baskı altına girdi ve gübre, alüminyum ve tüketim malları da dahil olmak üzere çok çeşitli ürünlerde kıtlık yaşandı.

Çarşamba günü ABD hükümeti, tüketici enflasyonunun Mayıs ayında üç yıl sonra ilk kez %4'ün üzerine çıktığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), %2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için tercih ettiği gösterge olarak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi'ni izlemektedir.

Enflasyondaki hızlanma, dirençli işgücü piyasasıyla birleşince, finans piyasaları Federal Rezerv'in faiz artırımı olasılığına yönelik fiyatlandırmayı artırdı. Bununla birlikte, birçok ekonomist, petrol fiyat şokunun büyük ölçüde ulaştırma sektörüyle sınırlı olduğunu savunarak, ek parasal sıkılaştırma olasılığının hala sınırlı olduğuna inanıyor.

ABD merkez bankasının, gelecek haftaki toplantısında gösterge faiz oranını %3,50-%3,75 aralığında tutması bekleniyor; ancak politika yapıcıların daha önceki faiz indirimleri eğiliminden vazgeçmeleri öngörülüyor.

Tüketici enflasyonu verilerinin açıklanmasının ardından, ekonomistler PCE Fiyat Endeksi'nin Mayıs ayında %0,4 arttığını ve bu artışın Nisan ayında kaydedilen artışla aynı olduğunu tahmin ettiler.

Yıllık PCE enflasyon oranının da Mayıs ayında %4,0'a yükselerek, Nisan ayındaki %3,8'lik orana kıyasla Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı artışı göstermesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası, 10-11 Haziran politika toplantısının ardından Perşembe günü faiz oranı kararını açıkladı ve faizleri 25 baz puan artırarak %2,40'a çıkardı.

Bu hamle, Euro bölgesinde Temmuz 2023'ten bu yana yapılan ilk faiz artışı oldu ve genel olarak piyasa beklentileriyle uyumluydu.

Bitcoin, 62.500 dolar seviyesinin altına doğru yeni bir düşüş hareketine girdi ve olumsuz teknik sinyaller, fiyatın 61.200 dolar seviyesinin altına düşmesi durumunda daha fazla kayıp yaşayabileceğini gösteriyor.

Faiz artışı endişeleri

ABD Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs ayına kadar olan 12 aylık dönemde %4,2 artarak Nisan 2023'ten bu yana en yüksek yıllık enflasyon oranını kaydetmiş olsa da, ekonomistler parasal sıkılaştırmanın daha da artması olasılığını sınırlı görüyor.

Gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon, Nisan ayındaki %0,4'lük artışın ardından bu ay %0,2 oranında yükseldi ve enerji fiyat şokundan kaynaklanan enflasyonist baskıların kontrol altına alınabileceğine dair umutları artırdı.

ING'nin baş uluslararası ekonomisti James Knightley, işgücü maliyetlerinin ABD işletmeleri üzerindeki en büyük yük olmaya devam ettiğini ve ücret artışının yavaşlamasıyla bunun çekirdek enflasyon üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

"Tüm bunlar enflasyon beklentilerini kontrol altında tutmaya yardımcı olmalı. Bu nedenle, daha güçlü ekonomik ivme nedeniyle Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesini beklemesek de, faiz artırımı da beklemiyoruz," dedi.

Piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık tam bir faiz artışını fiyatlıyor; bu, Şubat ayı sonunda İran çatışmasının patlak vermesinden önce bu yıl iki faiz indirimi beklentisinden önemli bir sapma anlamına geliyor.

Bitcoin destek seviyelerine doğru geri çekiliyor.

Bitcoin, 63.500 dolarlık destek bölgesinin üzerinde tutunamadı, düşüş yönlü bir işlem aralığında kaldı ve kayıplarını 63.200 dolar seviyesinin altına, ardından da 62.500 doların altına doğru genişletti.

Kripto para birimi 61.200 doların altına düşerek 60.746 dolarlık en düşük seviyesine ulaştı; teknik göstergeler ise sürekli satış baskısını yansıtmaya devam ediyor.

Bitcoin, 64.613 dolarlık zirveden 60.746 dolarlık dip seviyesine kadar olan düşüşte %23,6 Fibonacci geri çekilme seviyesinin üzerinde sınırlı bir toparlanma gösterdi.

Kripto para birimi şu anda 62.500 dolar seviyesinin ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın altında işlem görüyor. Ayrıca, saatlik BTC/USD grafiğinde 62.400 dolar civarında dirençle karşılaşan bir düşüş trend çizgisi de oluştu.

Petrol fiyatları, ABD ve İran arasındaki tırmanan gerilimden kaynaklanan ve küresel arz üzerindeki gerçek etkisini değerlendirmeye başlayan piyasa oyuncularının etkisiyle, seansın başlarında kaydettiği yükselişin ardından Perşembe günü geriledi.

ABD'nin İran hedeflerine yönelik ek saldırılar başlatmasının ardından Tahran, Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını duyurdu; Başkan Donald Trump ise barış anlaşmasına varılmaması halinde daha fazla saldırı düzenleyeceği sözünü verdi.

Gerginliğin tırmanmasına rağmen, üç İranlı kaynak Reuters'e, iki ülke arasında ön anlaşmaya varılması yönündeki çabaların yoğunlaştığını, ancak her iki tarafın da karşılıklı saldırılara devam ettiğini söyledi. Dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması için bir mekanizma konusunda görüşmelerin sürdüğü bildiriliyor.

Çin'deki zayıf yakıt talebi de İran kriziyle tetiklenen petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlamaya yardımcı oldu; zira benzin ve dizel tüketimindeki düşüş ve ham petrol ithalatındaki azalma, küresel fiyatlar üzerindeki baskıyı hafifletti.

Brent petrol vadeli işlemleri 09:41 GMT itibarıyla 53 sent veya %0,6 düşüşle varil başına 92,57 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas Ham Petrolü de 36 sent veya %0,4 düşüşle varil başına 89,67 dolara indi. Her iki gösterge de seansın başlarında 2 dolardan fazla yükselmişti.

İran Ortak Askeri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın petrol tankerleri ve ticari gemilere kapatıldığını duyurarak, boğazdan geçmeye çalışan herhangi bir geminin ateş altına alınacağı uyarısında bulundu.

MUFG Bank analisti Soojin Kim, "Son tırmanış, zaten kırılgan olan ateşkes müzakerelerine daha fazla belirsizlik katıyor ve çatışmanın başlamasından bu yana ham petrol, rafine yakıtlar ve sıvılaştırılmış doğal gazın küresel ihracatını kısıtlayan uzun süreli tedarik kesintileri riskini artırıyor" dedi.

Ticari gemiler geçişlerine devam ediyor.

Gerilimlere rağmen, arz koşullarının birçok kişinin korktuğu kadar ciddi olmayabileceğine dair işaretler ortaya çıktı.

ABD ordusu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerinin devam ettiğini ve boğazda hiçbir ABD savaş gemisinin saldırıya uğramadığını belirtti. Bu açıklama, İran medyasında boğaz yakınlarındaki ABD gemilerinin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

LSEG ve Kpler'den elde edilen veriler ayrıca, takip sistemleri kapalı halde üç ek LNG taşıyıcısının daha Hürmüz Boğazı'ndan Asya'ya doğru başarıyla ayrıldığını gösterdi; ancak geçişlerinin kesin zamanlaması belirsizliğini koruyor.

Bu arada Hindistan, Umman'ın Şinas limanı yakınlarında bir geminin karıştığı bir olayı bildirdi; bu, bu hafta yaşanan üçüncü benzer olay oldu. Bununla birlikte, Hint rafineri şirketlerindeki yetkililer Reuters'e, en az Ağustos ayına kadar talebi karşılayacak yeterli ham petrol tedarikini sağladıklarını söyledi.

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) ve diğer bazı satıcılar da ham petrol sevkiyatlarının bir kısmını ihraç etmeyi başardı ve Asya'daki alıcılara ek kargolar satışa sundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Enerji Bilgi İdaresi'nden alınan verilere göre, 5 Haziran'da sona eren haftada ham petrol stokları 7,2 milyon varil azalarak 426,5 milyon varile düştü. Reuters anketinde analistlerin beklentisi ise yaklaşık 4 milyon varillik bir düşüş yönündeydi.

Reuters'ın yaptığı bir araştırmaya göre, arzın daraldığına dair bir diğer işaret de, ABD'nin denizcilik kısıtlamaları nedeniyle İran ihracatının azalması ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının diğer Körfez üreticilerinden gelen sevkiyatları düşürmesi sonucu OPEC üretiminin Mayıs ayında son yirmi yıldan fazla bir süredir en düşük seviyesine gerilemesi oldu.