Bitcoin, Çarşamba günü dar bir aralıkta hareket etti, ancak yatırımcıların ABD hükümetinin kapanmaya başlaması ve önemli ekonomik verilerin zamanlamasıyla ilgili belirsizlik nedeniyle temkinli olmalarına rağmen 116.000 doları aşan kısa bir ralliye devam etti.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, TSİ 01:27 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 116.714,6 dolardan işlem görerek son on günün en yüksek seviyesine yaklaştı.

Bitcoin, önceki hafta satış baskısı ve geniş çaplı tasfiyeler nedeniyle sert kayıplar yaşadıktan sonra, haftanın başlarında büyük yatırımcıların (balinalar) yaptığı alımlarla güçlü bir toparlanma yaşamıştı.

ABD'de hükümet kapanmaya başladı; istihdam verileriyle ilgili endişeler artıyor

ABD federal hükümeti, milletvekillerinin geçici finansman tasarısı üzerinde anlaşmaya varamaması üzerine TSİ 04.00 itibarıyla kısmi kapanmaya başladı.

Senato Salı günü geç saatlerde Cumhuriyetçi Parti'nin bir tasarısını 55'e karşı 45 oyla reddetti, ancak geçmesi için gereken 60 oya ulaşamadı ve federal kurumlar fonsuz kaldı.

Başkan Donald Trump, kapanmayı savunarak, bunun yönetimine bazı federal programları kapatmak ve harcamaları kısmak da dahil olmak üzere "geri döndürülemez" adımlar atma olanağı sağlayacağını savundu. Trump'ın açıklamaları, ekonomik etkiyi derinleştirebilecek uzun süreli bir siyasi çıkmaza işaret ediyordu.

Kapanma, Cuma günü açıklanması planlanan ABD tarım dışı istihdam raporuna ilişkin belirsizliği artırdı. Bu raporda yaşanacak herhangi bir gecikme veya aksama, işgücü piyasası beklentilerini daha da bulanıklaştıracak ve Federal Rezerv'in yaklaşan para politikası kararlarını zorlaştıracaktır.

Bitcoin, Ekim ayına bağlı mevsimsel iyimserliğin (''Uptober'' olarak bilinir) desteğiyle önceki seansta yükselmişti, ancak yükseliş, daha geniş çaplı ihtiyat nedeniyle durakladı.

Genellikle yüksek riskli varlıklar olarak görülen kripto paralar, ABD maliye politikasına ve para politikası görünümüne ilişkin beklentilere bağlı belirsizlik nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Petrol fiyatları, yatırımcıların OPEC+'ın gelecek ay daha büyük bir üretim artışı planlarını, ABD ve Asya'dan gelen ve zayıflayan talep belirtileri gösteren verilerle karşılaştırmasıyla, iki gün üst üste düştükten sonra Çarşamba günü istikrar kazandı.

Aralık teslimatlı Brent ham petrol vadeli işlemleri, GMT saatiyle 10:37 itibarıyla 4 sent düşüşle varil başına 65,99 dolara geriledi. ABD Batı Teksas ham petrolü ise 5 sent düşüşle varil başına 62,32 dolara geriledi. Her iki sözleşme de dalgalı bir işlem seansının başlarında yaklaşık %1 değer kaybetmişti.

Pazartesi günü Brent ve WTI, 1 Ağustos'tan bu yana en büyük günlük kayıplarını yaşayarak yüzde 3'ün üzerinde düşüş yaşadıktan sonra, Salı günü her biri için yüzde 1,5'lik ek bir düşüşle düşüşlerini sürdürdüler.

Rystad analisti Genev Shah, petrol fiyatlarındaki düşüşün, ABD ve Asya'daki talep göstergelerinin zayıflamaya başladığı Kasım ayında OPEC+ üretiminde benzer bir artış beklentisini yansıttığını söyledi. Shah, "ABD stoklarındaki düşüş hızı yavaşladı ve bu durum önceki yükseliş trendini değiştirebilir" diye ekledi.

Görüşmelere yakın üç kaynağa göre OPEC+, Suudi Arabistan'ın pazar payını yeniden kazanma çabası nedeniyle Kasım ayında üretimi günlük 500 bin varile kadar artırmayı kabul edebilir. Bu, Ekim ayında planlanan artışın üç katı.

Ancak OPEC, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, günlük üretimi 500 bin varil artırma planlarına ilişkin medyada çıkan haberlerin doğru olmadığını, yanıltıcı olduğunu söyledi.

ABD'de, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün Salı günü yaptığı tahminlere göre, 26 Eylül'de sona eren haftada ham petrol stoklarının düştüğünü, benzin ve damıtık stoklarının ise arttığını gösteren bir sektör raporu yayımlandı.

Dünyanın en büyük petrol tüketen bölgesi olan Asya'da, eylül ayında çoğu büyük ekonomide imalat faaliyetlerinde daralma yaşandığını gösteren veriler, yakıt talebinin zayıfladığına dair endişeleri artırdı.

UBS analisti Giovanni Staunovo, ABD'de rekor seviyedeki petrol üretiminin, bu hafta yapılması planlanan OPEC+ toplantısına ilişkin beklentinin ve ABD hükümetinin kapanması nedeniyle piyasaların temkinli davranmasının da fiyatları baskıladığını söyledi.

ABD hükümeti, Kongre ve Beyaz Saray'ın bütçe finansmanı konusunda anlaşmaya varmasını engelleyen derin partizan ayrılıkların ardından Çarşamba günü faaliyetlerinin çoğunu durdurdu. Hükümet kurumları, bu durumun Eylül ayı istihdam raporunun ve diğer önemli ekonomik verilerin yayınlanmasını durduracağı konusunda uyardı.

Aynı bağlamda, PVM Oil Associates analisti Tamas Varga, Ukrayna'nın devam eden ve başarılı saldırılarının yol açtığı Rus tedarik ve ihracat kesintilerine de dikkat çekildiğini söyledi.

ABD federal hükümeti, yeni mali yıla başlamak için bütçe ödeneklerinin çıkarılamaması nedeniyle kısmi bir kapanma yaşıyor. Başkan, birçok "zorunlu olmayan" devlet çalışanına zorunlu ücretsiz izin vermekle kalmayıp, onları kalıcı olarak işten çıkarmakla da tehdit etti. Dün itibarıyla yaklaşık 150.000 federal çalışanın, hükümetin hizmetlerine son verme teklifini kabul ettiği belirtiliyor.

Bu tekrarlayan siyasi dramadaki en uzun hükümet kapanması, eski Başkan Donald Trump'ın ilk döneminde 35 gün sürmüştü. Mevcut kapanmanın da uzun süre devam edebileceği endişeleri artıyor. Döviz piyasalarında, ABD doları dar ve karışık bir aralıkta hareket ediyor gibi görünüyor ve başlangıçta bir satış dalgasıyla karşılaştıktan sonra geç Avrupa işlemlerinde bir miktar istikrar kazanıyor. ABD doları ayrıca çoğu gelişmekte olan piyasa para birimine karşı da nispeten güçlü.

Buna karşılık, son günlerde G10 para birimleri arasında en güçlüsü olan Japon yeninin yükselişi, Japon hisse senetleri üzerinde baskı oluşturdu. Ancak diğer Asya-Pasifik piyasaları yükseldi; bugün Avustralya ana istisnayı temsil ederken, Çin ve Hong Kong piyasaları ulusal tatil nedeniyle kapalı kaldı. Avrupa'da Stoxx 600 endeksi, üst üste dördüncü seansta yükselerek geçen Mayıs ayından bu yana en uzun yükseliş serisini kaydetti.

ABD Doları

ABD dolar endeksi, üç günlük düşüşün ardından Fed toplantısı sonrası oluşan rallinin yüzde 38,2'lik geri çekilme seviyesi olan 97,70 puana ulaştı.

%50 geri çekilme seviyesi, endeksin bugün yaklaştığı 97,40 puanlarının yakınında yer alırken, %61,8 geri çekilme seviyesi 97,15 puanın biraz altında konumlanıyor. Tahminler, 97,70-97,80 aralığının endeks için yakın vadede bir tavan oluşturabileceğini gösteriyor. Federal hükümetin büyük bir bölümünün kapanmasıyla birlikte, özel sektör verilerine olan bağımlılık artıyor.

Ekonomik Veriler

Mortgage Bankacıları Derneği, haftalık ipotek başvuru verilerini yayınlayacak. Ayrıca, Eylül ayı imalat PMI, ISM imalat endeksi ve otomobil satış rakamları da hükümet dışı kaynaklardan açıklanacak. ADP'nin özel sektör istihdam raporu, büyük olasılıkla bugün en önemli rapor olacak çünkü Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) sonuçlarını ekonomistlerin tahminlerinden daha doğru tahmin ettiği ortaya çıktı.

ADP, yılın ilk sekiz ayında ABD özel sektörünün ayda ortalama 80,4 bin istihdam yarattığını tahmin ediyordu. Revizyonlarla birlikte BLS, ortalama 74 bin istihdam yaratacağını tahmin ediyordu. 2024 yılında BLS, özel sektörün ayda ortalama yaklaşık 130 bin istihdam yaratacağını tahmin ederken, ADP bu sayının 144 binin üzerinde olacağını tahmin ediyordu. Otomobil satış verilerinin gün boyunca kademeli olarak yayınlanması bekleniyor.

Bloomberg'in anket tahminlerinin ortalaması, yıllık bazda 16,2 milyon araçlık bir hıza işaret ediyor. Ağustos ayı itibarıyla ortalama araç sayısı 16,26 milyon iken, 2024'ün ilk sekiz ayında bu rakam 15,52 milyondu.

Avrupa piyasasında altın fiyatları Çarşamba günü yükselişe geçti, üst üste beşinci seansta da yükselişini sürdürdü, rekor kırmaya devam etti ve ABD'de hükümetin kapanmasının ardından ABD dolarındaki sert düşüşün de desteğiyle tarihinde ilk kez ons başına 3.900 dolar bariyerine çok yaklaştı.

Ayrıca, Federal Rezerv'in bu yıl sonuna kadar faiz oranlarını iki kez düşürebileceği beklentisi de destek sağladı. Bu beklentilerin yeniden fiyatlanması için piyasalar, Federal Rezerv'in parasal araçlarını belirlerken büyük ölçüde güvendiği ABD işgücü piyasasının durumu hakkında daha önemli verilerin yayınlanmasını bekliyor.

Fiyat Genel Bakışı

• Altın fiyatları bugün: Altın, açılış seviyesi olan (3.859,01) seviyesinden %0,65 artışla (3.884,17) seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı, en düşük seviye ise (3.853,48) oldu.

• Salı günkü kapanışta altın fiyatları %0,7'lik bir artış kaydederek, ABD hükümetinin kapanmasıyla ilgili endişelerin etkisiyle üst üste dördüncü günlük artışını kaydetti.

Büyük Aylık Kazanç

Eylül ayı boyunca altın fiyatları yaklaşık %12 oranında artarak üst üste ikinci aylık artışı kaydetti ve Ağustos 2011'den bu yana en büyük aylık artışı kaydetti.

Son 14 yılın en yüksek aylık kazanımları, Avrupa, İngiltere ve ABD'deki finansal istikrar endişeleri nedeniyle güvenli liman talebinin güçlü olmasının yanı sıra küresel jeopolitik gerginliklerin artması ve ABD'de faiz indirimi beklentilerinin artmasına bağlanıyor.

ABD Doları

ABD dolar endeksi Çarşamba günü %0,45 düşerek üst üste dördüncü seansta da kayıplarını derinleştirdi ve 97,48 puanla bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Bu durum, ABD dolarının başlıca para birimlerine karşı zayıflığının devam ettiğini gösteriyor.

Bu düşüş, Kongre'nin fonlama tasarılarını geçirememesi ve Trump, Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin son dakika geçici bir anlaşmaya varamaması nedeniyle ABD hükümetinin gece yarısından sonra kapanmasının ardından yaşandı.

Başkan Donald Trump Salı günü Kongre'deki Demokratları, federal hükümetin kapanmasına izin vermenin, yönetiminin temel programları kapatmak da dahil olmak üzere "geri döndürülemez" eylemlerde bulunmasına olanak sağlayacağı konusunda uyardı.

ABD Faiz Oranları

• Salı günü yayınlanan iş ilanı raporu, Ağustos ayında açık pozisyonlarda hafif bir artış olduğunu ve işe alımlarda yavaşlama olduğunu, bunun da işgücü piyasasının zayıfladığına işaret ettiğini belirtti.

• Veriler takip edilerek ve CME'nin FedWatch aracına göre: Ekim toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimine yönelik olasılık fiyatlandırması %90'dan %95'e yükselirken, faiz oranlarının sabit tutulmasına yönelik olasılık fiyatlandırması %10'dan %5'e düştü.

• Beklentileri yeniden fiyatlandırmak için piyasalar bugün açıklanacak olan özel istihdam verileri, perşembe günü açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ve cuma günü açıklanacak Eylül ayı tarım dışı istihdam raporunu bekliyor.

Altın için Görünüm

• ABC Rafinerisi'nde küresel piyasalar başkanı Nicholas Frappell, altının "zayıflayan dolarla ilgili endişelerden, ABD hükümetinin kapanma kriziyle bağlantılı siyasi durumdan ve daha geniş jeopolitik belirsizlikten" faydalandığını söyledi.

• Deutsche Bank'ın kıymetli metaller analisti Michael Hsueh, altın fiyatlarındaki yükselişe ilişkin olarak, "Hemen sona ereceğini tahmin etmek zor, yakın vadede daha da güçleneceğini bekliyoruz" dedi.

SPDR Fonu

Dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu olan SPDR Gold Trust'ın altın varlıkları dün 1,15 ton artarak üst üste üçüncü günlük artışını gerçekleştirdi ve toplam 1.012,88 tona ulaşarak 15 Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.