Çarşamba günkü işlemlerde petrol fiyatları %4'ten fazla artarak altı haftanın en yüksek seviyelerine yaklaştı. Brent petrolün varil başına 95 doların üzerine çıkmasıyla birlikte, Ortadoğu'daki olası arz kesintilerine ilişkin artan endişeler piyasayı desteklemeye devam etti. ABD ve İran arasındaki devam eden askeri çatışma ve İran destekli Husi milislerinin denizcilik taşımacılığına yönelik tehditleri, yükselişin başlıca itici güçleri olmaya devam etti.

Brent petrol fiyatı, Hormuz ve Bab el-Mandeb volkanlarıyla ilgili endişelerin artmasıyla 95 doların üzerine çıktı.

Brent petrol vadeli işlemleri, gün içi en yüksek seviyesi olan 95,24 dolara dokunduktan sonra, TSİ 09:38 itibarıyla 3,82 dolar veya %4,2 artarak varil başına 94,83 dolara yükseldi.

ABD Batı Teksas Orta Ham Petrolü (WTI) vadeli işlemleri 3,65 dolar veya %4,33 artarak varil başına 87,99 dolara yükseldi.

Her iki gösterge de 11 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

ABD ordusu, Kuveyt ordusunun hava savunma sistemlerinin İran insansız hava araçlarını engellediğini açıklamasından kısa bir süre sonra, İran'a karşı on birinci gece üst üste hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimlerin yeniden artmasının yanı sıra, Husiler, Bab el-Mandeb Boğazı'ndan Suudi ham petrolü taşıyan gemileri hedef almakla tehdit ederek ve Suudi Arabistan'a deniz ablukası ilan ederek çatışmada yeni bir cephe açtılar.

KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, enerji piyasasının şu anda çifte riskle karşı karşıya olduğunu, Bab el-Mandeb Boğazı'nın Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra bir başka önemli jeopolitik gerilim noktası olarak ortaya çıktığını ve tüccarların Kızıldeniz'deki gemi trafiğini yakından izlediğini söyledi.

Sözlerine şöyle devam etti: Kızıldeniz'in güney girişinde yer alan Bab el-Mandeb Boğazı, bu ayın başlarında ABD-İran ateşkes anlaşmasının çökmesinin ardından Hürmüz Boğazı'ndan yapılan sevkiyatların yeniden keskin bir şekilde azalmasıyla Suudi Arabistan'ın ham petrol ihracatı için giderek daha önemli hale geldi.

Tankerlerin rotalarının değiştirilmesi ve ABD envanter verilerine odaklanılması

Denizcilik verileri, Suudi Arabistan'dan Çin ve Hindistan'a ham petrol taşıyan üç tankerin Salı günü Kızıldeniz'de rota değiştirerek Yemen kıyıları boyunca seyretmek yerine Süveyş Kanalı'na yöneldiğini gösterdi.

Naga.com'da piyasa analisti olan Frank Walbaum, Husi tehditlerinin tankerlerin rotalarını değiştirmeye zorladığını, bunun da fiziksel petrol piyasası üzerindeki baskıyı artırdığını ve Suudi ihracatını potansiyel olarak aksattığını, bu durumun da yüksek fiyatları desteklemeye devam edebileceğini söyledi.

Raporda ayrıca, Asya rafinerilerinin son güvenlik tehditlerine yanıt olarak Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz limanı Yanbu'dan ham petrol sevkiyatı için Süveyş Kanalı ve Ümit Burnu çevresinden alternatif güzergahlar araştırmaya başladığı belirtildi.

Piyasa kaynaklarına göre, çatışmaların yol açtığı küresel petrol arzındaki daralmaya rağmen, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) ön verilerine göre, ABD ham petrol ve damıtılmış yakıt stokları geçen hafta artarken, benzin stokları azaldı.

Bu rakamlar, yatırımcıların dünyanın en büyük petrol tüketen ekonomisi olan ABD'deki arz ve talep eğilimlerine dair yeni sinyaller için yakından takip edeceği, Çarşamba günü daha sonra açıklanacak olan ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) resmi verilerinden önce geliyor.

ABD doları, Ortadoğu'daki artan gerilimlerin enflasyon baskılarının daha uzun süre devam edebileceği endişelerini körüklemesiyle petrol fiyatlarındaki yükselişin de desteğiyle Salı günü üst üste dördüncü seansında değer kazandı.

ABD dolarının başlıca para birimlerinden oluşan bir sepete karşı değerini ölçen ABD Dolar Endeksi, %0,17 artarak 101,16 seviyesine yükseldi.

Reuters verilerine göre, euro %0,11 düşüşle 1,1402 dolara, İngiliz sterlini ise %0,39 düşüşle 1,3376 dolara gerileyerek art arda dördüncü günlük kaybını yaşadı.

Japon yeni de dolar karşısında %0,41 değer kaybederek 163,14 yene geriledi ve yatırımcılar Japon yetkililerinin para birimini desteklemek için herhangi bir müdahale işaretini beklerken, Aralık 1986'dan bu yana ilk kez 163 seviyesinin üzerinde işlem gördü.

Döviz piyasaları, Ortadoğu'daki artan jeopolitik risklere odaklanmaya devam etti; burada devam eden askeri çatışmalar petrol fiyatlarını yükselterek küresel enerji arzı ve enflasyon baskılarının devamlılığı konusunda endişeleri artırdı.

ABD'nin İran'a yönelik dokuzuncu gece üst üste düzenlediği hava saldırılarının ardından doların değer kazanması, jeopolitik belirsizliğin arttığı dönemlerde piyasanın tercih ettiği güvenli liman varlıklarından biri olarak dolara olan talebi güçlendirdi.

Çarşamba günü Avrupa piyasalarında altın fiyatları yükselerek, perakende yatırımcıların güçlü talebi ve ABD dolarının son dönemde bir dizi para birimi karşısındaki yükselişinin duraklamasıyla desteklendi ve iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel petrol fiyatlarındaki altı haftanın en yüksek seviyelerine doğru devam eden artış, Federal Rezerv politika yapıcılarının karşı karşıya kaldığı enflasyon baskıları hakkındaki endişeleri yeniden gündeme getirdi ve ABD faiz oranlarının bu yıl artırılabileceği beklentilerini güçlendirdi.

Fiyat

• Altın fiyatları, 4.077,55 dolardan açılış yaptıktan sonra %1,6 artarak ons başına 4.141,73 dolara yükseldi ve 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Gün içi en düşük seviyesi ise 4.076,87 dolar oldu.

• Altın, salı günü %1,75 artışla kapanarak, fiyatların ons başına 3.959,72 dolarlık iki haftanın en düşük seviyesinden toparlanmasıyla üç işlem gününde ikinci kez yükseliş kaydetti.

ABD doları

ABD Dolar Endeksi Çarşamba günü %0,2'den fazla düşüş göstererek, düzeltme ve kar alma işlemleriyle bir haftanın en yüksek seviyesinden geriledi ve bu durum, ABD dolarının başlıca para birimlerinden oluşan bir sepet karşısındaki yükselişinde bir duraklamayı yansıtıyor.

ABD dolarının zayıflaması, dolar cinsinden altın alımını diğer para birimlerini elinde bulunduran alıcılar için daha cazip hale getiriyor.

Küresel petrol fiyatları

Petrol fiyatları Çarşamba günü yüzde 4'ün üzerinde artarak, Ortadoğu'da arz kesintilerine ilişkin endişelerin artması, ABD ile İran arasındaki askeri gerginliğin devam etmesi ve Husi milislerinin Suudi Arabistan bağlantılı gemi ve petrol tankerlerini hedef alan tehditleri nedeniyle altı haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak ikinci ardışık seansta da yükselişini sürdürdü.

İran çatışmasıyla ilgili son gelişmeler

• ABD ordusu, İran askeri hedeflerine yönelik on birinci ardışık gece hava saldırılarının tamamlandığını duyurdu.

• Saldırılar, Hürmüz Boğazı'ndan geçen uluslararası deniz trafiğini koruma çabalarının bir parçası olarak komuta merkezlerini, lojistik tesislerini, insansız hava aracı depolama alanlarını ve deniz teçhizatını hedef aldı.

• İran, ABD askeri tesislerine ve bölgedeki üslerine yönelik saldırılar da dahil olmak üzere askeri karşılık vermeye devam edeceğini söyledi.

• ABD Başkanı Donald Trump, Cebel el-Fas bölgesindeki İran'a ait olduğu düşünülen bir nükleer tesisin yakında büyük bir askeri saldırıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

• Tahran, nükleer tesislerine yönelik herhangi bir saldırının, savaşın resmen tüm bölgeye yayılması anlamına geleceğini belirtti.

• Pakistan ve Katar da dahil olmak üzere çeşitli bölgesel tarafların öncülüğünde ateşkes arayışı devam ediyor, ancak henüz resmi bir anlaşma veya yeni bir ateşkes ilan edilmedi.

ABD faiz oranları

• Cleveland Federal Rezerv Başkanı Beth Hammack, kalıcı enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla faiz artırımının gerekli olabileceğini savunan giderek artan sayıda politika yapıcıya katıldı.

• CME FedWatch aracına göre, küresel petrol fiyatlarındaki artış, Federal Reserve'in Temmuz toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme olasılığını %85'ten %73'e düşürürken, 25 baz puanlık bir artış olasılığı %15'ten %27'ye yükseldi.

• Federal Rezerv'in Aralık ayı toplantısında faiz oranlarının değişmeden kalma olasılığı %20'den %14'e düşerken, 25 baz puanlık bir artış olasılığı %80'den %86'ya yükseldi.

• Yatırımcılar, bu beklentileri yeniden değerlendirmek için yaklaşan ABD ekonomik verilerini yakından takip ediyor.

Altın görünümü

KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, alıcıların son düşüşün ardından cazip fırsatlar arayışıyla piyasaya girdiğini, ayrıca ABD ve İran arasında diplomatik ilerleme umutlarının da fiyat hareketlerini desteklediğini söyledi.

SPDR Altın Fonu

Dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu olan SPDR Gold Trust'ın varlıkları Salı günü yaklaşık 2,28 metrik ton artarak üst üste ikinci günlük yükselişini kaydetti.

Toplam rezervler 1.005,87 metrik tona ulaşarak 25 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Çarşamba günü Avrupa piyasalarında İngiliz sterlini, ABD ve İran arasındaki devam eden askeri çatışmaların ortasında doların hafifçe değer kaybetmesiyle, ABD doları karşısında bir haftanın en düşük seviyesinden toparlanmaya çalışarak, başlıca para birimlerinden oluşan bir sepete karşı hafifçe yükseldi.

Küresel petrol fiyatlarındaki son artış, İngiltere Merkez Bankası politika yapıcıları arasında enflasyon endişelerini yeniden gündeme getirdi ve bu yıl İngiltere'de faiz artırımı beklentilerini güçlendirdi. Yatırımcılar, bu beklentileri yeniden değerlendirmek için bugün açıklanacak Haziran ayı İngiltere enflasyon verilerini bekliyor.

Fiyat

• Sterlin, ABD doları karşısında %0,1 artışla 1,3390 dolara yükseldi ve açılış seviyesi olan 1,3375 dolardan yukarı çıktı. Gün içi en düşük seviyesi ise 1,3372 dolar oldu.

• Sterlin, Salı günü dolara karşı %0,4 değer kaybetti ve art arda dördüncü günlük düşüşünü kaydederek 1,3359 dolar ile bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Para birimi, ABD ve İran arasındaki devam eden askeri gerilimlerin yanı sıra yeni İngiltere başbakanının İngiliz üslerinin ABD'nin İran topraklarına yönelik hava saldırılarında kullanılmasına izin verme konusundaki açıklamalarından dolayı baskı altına girdi.

ABD doları

ABD Dolar Endeksi Çarşamba günü yaklaşık %0,1 düşüş göstererek, düzeltme ve kar alma işlemleriyle bir haftanın en yüksek seviyesinden geriledi ve bu durum, ABD dolarının başlıca ve ikincil para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında hafif bir yavaşlamayı yansıtıyor.

Küresel petrol fiyatları

Petrol fiyatları Çarşamba günü yüzde 1'den fazla artarak, Ortadoğu'da arz kesintilerine ilişkin endişelerin artması, ABD ile İran arasındaki askeri gerginliğin devam etmesi ve Husi milislerinin Suudi Arabistan bağlantılı gemi ve petrol tankerlerini hedef alan tehditleri nedeniyle altı haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak ikinci ardışık seansta da yükselişini sürdürdü.

İran çatışmasıyla ilgili son gelişmeler

• ABD ordusu, İran askeri hedeflerine yönelik on birinci ardışık gece hava saldırılarının tamamlandığını duyurdu.

• Saldırılar, Hürmüz Boğazı'ndan geçen uluslararası deniz trafiğini koruma çabalarının bir parçası olarak komuta merkezlerini, lojistik tesislerini, insansız hava aracı depolama alanlarını ve deniz teçhizatını hedef aldı.

• İran, ABD askeri tesislerine ve bölgedeki üslerine yönelik saldırılar da dahil olmak üzere askeri karşılık vermeye devam edeceğini söyledi.

• ABD Başkanı Donald Trump, Cebel el-Fas bölgesindeki İran'a ait olduğu düşünülen bir nükleer tesisin yakında büyük bir askeri saldırıyla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.

• Tahran, nükleer tesislerine yönelik herhangi bir saldırının, savaşın resmen tüm bölgeye yayılması anlamına geleceğini belirtti.

• Pakistan ve Katar da dahil olmak üzere çeşitli bölgesel tarafların öncülüğünde ateşkes arayışı devam ediyor, ancak henüz resmi bir anlaşma veya yeni bir ateşkes ilan edilmedi.

Birleşik Krallık faiz oranları

Küresel faiz oranı vadeli işlem piyasalarına göre, yatırımcılar şu anda İngiltere Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısında faizleri artırma olasılığını yaklaşık %30 olarak fiyatlıyor.

Birleşik Krallık enflasyon verileri

Yatırımcılar, bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak olan Haziran ayı İngiltere enflasyon verilerini bekliyor; bu veriler, İngiliz faiz oranlarına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirebilir ve İngiltere Merkez Bankası'nın para politikası görünümünü önemli ölçüde etkileyebilir.

TSİ 06:00'da açıklanacak olan ana Tüketici Fiyat Endeksi'nin Haziran ayında yıllık bazda %2,7 artması bekleniyor; bu oran Mayıs ayındaki %2,8'lik artışa göre bir gerileme anlamına geliyor. Çekirdek enflasyonun ise %2,6'dan %2,5'e düşmesi öngörülüyor.

Sterlin görünümü

İngiltere enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinin altında gelmesi durumunda, İngiltere Merkez Bankası'nın bu yıl faiz artırımı yapma olasılığının azalacağını ve bunun da İngiliz sterlini üzerinde yeniden aşağı yönlü baskı oluşturacağını tahmin ediyoruz.