Cuma günü petrol fiyatları yaklaşık %2 arttı; bu artış, ABD ve İran'ın Körfez'de askeri çatışmalarını yoğunlaştırmasıyla, Kızıldeniz ticaret yolunun kapatılması tehditleri ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişe yönelik devam eden kısıtlamalar nedeniyle küresel denizcilik sektörüne ilişkin endişeleri körükledi.

Brent petrol vadeli işlemleri, GMT 09:51 itibarıyla 1,53 dolar veya %1,82 artarak varil başına 85,76 dolara yükseldi.

ABD Batı Teksas Orta Ham Petrol vadeli işlemleri 1,69 dolar veya %2,14 artarak varil başına 80,64 dolara yükseldi.

Her iki gösterge sözleşmesi de haftalık yaklaşık %13'lük kazanç elde etme yolunda ilerliyordu; Brent üst üste üçüncü haftalık yükselişini sürdürürken, WTI de üst üste ikinci haftalık kazancını kaydetmeye hazırlanıyordu.

Tedarik zincirinde aksama endişeleri fiyatları destekliyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki ateşkesin bozulması, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışını azalttı; Tahran ise ABD'nin İran enerji altyapısına yönelik saldırılar başlatması halinde Yemen'deki Husi milislerini Kızıldeniz'deki nakliye yolunu kapatmaya çağırdı.

Commerzbank analistleri, İran ile çatışmanın başlamasından bu yana Kızıldeniz'den geçen gemi trafiğinin önemli ölçüde arttığını ve bunun Suudi petrol ihracatının Hürmüz Boğazı'ndan uzaklaştırılmasının bir yansıması olduğunu söyledi.

Analistler, "Eğer Bab el-Mandeb Boğazı'ndaki gerilim daha da tırmanırsa, petrol fiyatlarının daha da artması muhtemeldir" dedi.

İran, ABD'nin İran askeri tesislerine yönelik art arda altıncı gece düzenlediği saldırıların ardından, Cuma günü Ortadoğu genelindeki ABD tesislerine yeni saldırılar başlattığını ve Suriye'deki hedeflere ilk doğrudan saldırısını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bu arada, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Perşembe günü yaptığı açıklamada, Amerikan güçlerinin İran'ın askeri yeteneklerini daha da zayıflatmayı amaçlayan yeni bir hava saldırısı dalgasına başladığını bildirdi.

Enerji güvenliği konusunda uyarılar

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, Perşembe günü Washington'da Dış İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, petrol arz güvenliğinin kritik bir konu olmaya devam ettiğini söyledi.

Birol, "Durum önümüzdeki haftalarda düzelmezse endişelenmeliyiz ve ben de endişeliyim," dedi.

Öte yandan, Katar Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerinin Cuma günü erken saatlerde İran'a ait bir füze saldırısını engellediğini açıklarken, ülkenin İçişleri Bakanlığı da füze saldırılarından kaynaklanan şarapnel parçaları nedeniyle bir çocuğun yaralandığını bildirdi.

Kuveyt Elektrik Bakanlığı ayrıca, ülkenin enerji üretim ve tuz arıtma tesislerinden birinin İran saldırısı sırasında vurulduğunu açıkladı.

ABD doları Cuma günü genel olarak istikrarlı seyrini korudu ancak ABD enflasyon verilerinin düşmesi, yatırımcıların Federal Reserve'ün yakın zamanda faiz artırımı yapacağı beklentilerini azaltmasıyla haftalık düşüş yolunda ilerlemeye devam etti.

Ancak Orta Doğu'daki artan gerilimler, güvenli liman talebini güçlendirerek ABD para birimi üzerindeki baskıyı sınırladı.

İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim hafta boyunca tırmandı, geçen ay varılan ateşkesi baltaladı ve petrol fiyatlarının bir ayın en yüksek seviyelerine yaklaşmasıyla yatırımcıları dolara yönlendirdi.

Euro ve sterlin haftalık yükselişe doğru ilerliyor.

Euro, 1,145 dolar seviyesinde küçük bir değişim göstererek haftalık yaklaşık %0,3'lük bir kazanç elde etme yolunda ilerliyordu.

Sterlin 1,346 dolara geriledi ancak İngiltere'nin mali durumuna ilişkin endişelerin azalmasıyla birlikte haftalık %0,5'lik artışını sürdürerek üst üste üçüncü haftalık kazancını korudu.

Japon yeni dolar karşısında hafifçe güçlenerek 162,26 yen seviyesine ulaştı, ancak bu ayın başlarında ulaşılan 40 yılın en düşük seviyesi olan 162,84 yene yakın seyretti.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama'nın hükümetin gerekirse kararlı adımlar atmaya hazır olduğunu yinelemesinin ardından, yatırımcılar döviz piyasasına müdahale olasılığına karşı teyakkuzda kaldı.

ABD dolarının altı büyük para biriminden oluşan bir sepete karşı değerini ölçen dolar endeksi 100,69 seviyesinde sabit kaldı ancak haftalık yaklaşık %0,3'lük bir düşüşe doğru ilerliyordu.

Haftanın başlarında, yakın vadede faiz artırımı beklentilerinin azalmasıyla endeks bir ayın en düşük seviyesine gerilemişti; ancak güvenli liman varlıklarına girişler doları desteklemeye yardımcı oldu.

MUFG'nin EMEA Küresel Piyasalar Araştırma Başkanı Derek Halpenny, "Orta Doğu'daki gerilimin tırmanma hızında herhangi bir yavaşlama olmadı ve bu durum yatırımcıların doları satma isteğini sınırlamaya devam ediyor" dedi.

"Dün açıklanan ABD ekonomik verileri de ABD doları üzerindeki satış baskısını azaltmaya yardımcı oldu," diye ekledi.

Temmuz ayı faiz artırımı beklentileri düştü.

Perşembe günü açıklanan veriler, ABD'de perakende satışların Haziran ayında yalnızca hafif bir artış gösterdiğini ortaya koydu. Düşük yakıt fiyatları, benzin istasyonlarındaki gelirleri azaltırken, çevrimiçi harcamalarda keskin bir artış kaydedildi.

Bu rakamlar, ekonomistlerin ABD ekonomisinin ikinci çeyrekteki büyüme tahminlerini yükseltmelerine yol açtı.

Ayrı veriler de işgücü piyasasının istikrarlı kaldığını göstererek, Haziran ayı tüketici enflasyonunda yavaşlama belirtileri görülmesinin ardından Federal Rezerv'in bu ayın sonlarında yapılacak toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyeceği beklentilerini güçlendirdi.

Ancak politika yapıcılar, fiyat baskılarının ters yönde seyrettiği birkaç ayın ardından enflasyon verilerinde yaşanan tek bir iyileşmeye güvenmek konusunda temkinli davranıyorlar.

CME FedWatch aracına göre, Temmuz toplantısında faiz artırımı olasılığı bir hafta öncesine göre %25'ten %11'e düştü; piyasalar ise Aralık ayına kadar toplamda 26 baz puanlık faiz artırımını fiyatlandırdı.

MetLife Investment Management'ın Küresel Ekonomik ve Piyasa Stratejisi Kıdemli Direktörü Tani Fukui, "Temmuz ayı toplantısında faiz artırımının ele alınacağını düşünmüyorum" dedi.

"2026 yılı boyunca faiz oranlarında herhangi bir artış veya indirim beklemiyoruz," diye ekledi.

Diğer para birimleri arasında, Avustralya doları, risk iştahının zayıflaması ve küresel hisse senetlerinin düşmesiyle Cuma günü %0,24 düşüşle 0,6981 dolara gerilemesine rağmen, üst üste üçüncü haftalık kazancını koruma yolunda ilerlemeye devam etti.

Bu arada Çin yuanı, dolara karşı bir aylık zirvesinden geri çekildi ancak üst üste üçüncü haftalık kazancını sürdürme yolunda ilerledi.

Cuma günü Avrupa piyasalarında euro, başlıca para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında değer kaybetti ve İran'daki çatışmanın yeniden tırmanmasına ilişkin artan endişeler arasında ABD dolarına olan talebin güvenli liman olarak güçlenmesiyle, dolar karşısındaki kayıplarını art arda ikinci seansta da sürdürdü.

Son zayıflama, ABD ve İran arasında askeri çatışmaların art arda altıncı gününde de devam ettiği bir dönemde yaşandı.

Bu hafta küresel petrol fiyatlarındaki keskin artışın ardından enflasyonist baskılar Avrupa Merkez Bankası politika yapıcıları için yeniden ön plana çıktı ve bu durum, avro bölgesinde enflasyonun yeniden hızlanmaya başlaması riskini artırdı.

Bu durum, Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceği yönündeki piyasa beklentilerini güçlendirdi ve Eylül toplantısında faiz artırımı olasılığı daha da arttı.

Fiyat

• Euro, gün içi en yüksek seviyesi olan 1,1448 dolara ulaştıktan sonra, açılış seviyesi olan 1,1442 dolardan dolar karşısında yaklaşık %0,1 düşüşle 1,1435 dolara geriledi.

• Euro, Perşembe günü dolar karşısında %0,15 değer kaybederek günü kapattı ve yatırımcıların 1,1483 dolar ile dört haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından kar alma girişimleriyle üç seanslık aradan sonra ilk kez düşüş yaşadı.

ABD doları

Dolar endeksi Cuma günü %0,1 artarak ikinci ardışık seansta da yükselişini sürdürdü ve ABD dolarının başlıca ve ikincil para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında devam eden gücünü yansıttı.

ABD ve İran arasındaki askeri çatışmaların yoğunlaşmasıyla yatırımcılar güvenli liman varlığı olarak doları almaya devam ederken, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğindeki düşüş küresel petrol arzında potansiyel aksamalara ilişkin endişeleri artırdı.

Küresel petrol fiyatları

Petrol fiyatları Cuma günü %0,5'ten fazla artarak Perşembe günkü geçici duraklamanın ardından yükselişini sürdürdü ve Salı günü ulaşılan bir aylık en yüksek seviyelere doğru ilerledi. Bu artış, ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri faaliyetlerin yoğunlaşmasıyla gerçekleşti.

İran çatışmasındaki son gelişmeler

• Amerika Birleşik Devletleri, art arda altıncı gün boyunca İran içindeki hedeflere yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattı.

• İran Devrim Muhafızları, bölgedeki ABD güçlerinin konuşlandığı askeri üsleri hedef alan misilleme amaçlı balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık verdi.

• İran, Hürmüz Boğazı'nın "kırmızı çizgi" teşkil ettiğini belirterek ABD'yi uyardı ve altyapısına yönelik herhangi bir saldırıya karşılık vereceğini taahhüt etti.

• Haberlere göre Tahran, ABD saldırılarının devam etmesi halinde Kızıldeniz'deki gemi trafiğini tehdit etmek de dahil olmak üzere yanıtını genişletmeyi düşünüyor.

• Bölgede bulunan 20 savaş gemisi ve yüzlerce savaş uçağından oluşan ABD filosu, İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemileri engellemeye devam ediyor.

• Son gelişmeler, Haziran ayında varılan geçici gerilimi azaltma anlaşmasının fiilen çöktüğünü, müzakerelerin durdurulduğunu ve büyük ölçekli askeri operasyonların yeniden başladığını gösteriyor.

Avrupa faiz oranları

• Küresel petrol fiyatları yükselirken, Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı yapma olasılığına ilişkin para piyasası fiyatlaması %35'in üzerine çıktı.

• Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül toplantısında çeyrek puanlık bir artış beklentisi %95'in üzerine çıktı.

• Yatırımcılar, para politikasının görünümünü yeniden değerlendirmek için Euro Bölgesi'nden enflasyon, işsizlik ve ücretlerle ilgili ek verileri bekliyor.

Japon yeni, Cuma günü ABD doları karşısında 40 yılın en zayıf seviyesine yaklaştı ve yatırımcıların Japon yetkililerinin döviz piyasasına müdahalesine dair herhangi bir işaret olup olmadığını yakından izlemesiyle ikinci ardışık seansta da değer kaybetti.

Hürmüz Boğazı'ndaki arz aksamaları nedeniyle küresel petrol fiyatları bir ayın en yüksek seviyelerine yakın seyretti; bu durum Japonya Merkez Bankası üzerindeki enflasyon baskılarına ilişkin endişeleri yeniledi ve Ekim ayında Japonya'nın bir faiz artırımı daha yapacağı beklentilerini güçlendirdi.

Fiyat

• ABD doları, gün içi en düşük seviyesi olan 162,31 yene dokunduktan sonra, açılış seviyesi olan 162,38 yenden 162,47 yene yükselerek yen karşısında yaklaşık %0,1 oranında değer kazandı.

• Yen, ABD'den gelen beklenenden güçlü işsizlik başvuruları verilerinin ardından Perşembe günü dolar karşısında %0,15 değer kaybederek üç seanslık aradan sonra ilk günlük kaybını yaşadı.

Haftalık performans

Hafta başından bu yana, Cuma günkü kapanışla birlikte işlemlerin sona ermesi beklenirken, Japon yeni ABD doları karşısında yaklaşık %0,5 değer kaybetti ve üst üste ikinci haftalık kayıp yaşama yolunda ilerliyor.

Japon yetkililer

Yen, ABD doları karşısında 1986'dan bu yana en zayıf seviyelerine yaklaşırken, bir kez daha yakından incelenmeye alındı ve Japon yetkililerinin para birimini desteklemek ve aşırı zayıflamayı dizginlemek için müdahale edebileceği yönündeki spekülasyonlar arttı.

ABD doları

Dolar endeksi Cuma günü %0,1 artarak, ABD dolarının başlıca ve ikincil para birimlerinden oluşan bir sepete karşı güçlenmesiyle ikinci ardışık seansta da yükselişini sürdürdü.

ABD ile İran arasındaki askeri çatışmaların yoğunlaşması ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiğinin azalması, küresel petrol arzında aksamalara ilişkin endişeleri artırırken, doların güvenli liman varlığı olarak talebi güçlü kalmaya devam etti.

İran'daki çatışmada son gelişmeler

• Amerika Birleşik Devletleri, İran içindeki bazı yerleri hedef alan hava saldırılarına art arda altıncı gününde de devam etti.

• İran Devrim Muhafızları, bölgedeki ABD güçlerinin konuşlandığı askeri üsleri hedef alan misilleme amaçlı balistik füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla karşılık verdi.

• İran, Hürmüz Boğazı'nın "kırmızı çizgi" olmaya devam ettiğini belirterek, altyapısına yönelik herhangi bir saldırıya karşılık vereceğini açıkladı.

• Haberlere göre Tahran, ABD saldırılarının devam etmesi halinde Kızıldeniz'deki nakliye yollarını tehdit etmek de dahil olmak üzere yanıtını genişletmeyi düşünüyor.

• Bölgede bulunan 20 savaş gemisi ve yüzlerce savaş uçağından oluşan ABD filosu, İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemileri engellemeye devam ediyor.

• Son gelişmeler, Haziran ayında varılan geçici gerilimi azaltma anlaşmasının fiilen çöktüğünü, müzakerelerin durdurulduğunu ve büyük ölçekli askeri operasyonların yeniden başladığını gösteriyor.

Japonya faiz oranları

• Küresel petrol fiyatları yükselmeye devam ederken, Japonya Merkez Bankası'nın Temmuz toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı yapma olasılığına ilişkin piyasa fiyatlaması %30'un üzerine çıktı.

• Japonya Merkez Bankası'nın Ekim ayı toplantısında çeyrek puanlık faiz artırımı beklentisi %85'in üzerine çıktı.

• Yatırımcılar, para politikasının görünümüne ilişkin daha fazla bilgi edinmek için Japonya'dan gelecek ek enflasyon, istihdam ve ücret verilerini bekliyor.