Reuters'ın İran'ın dini liderinin, İran'ın silah yapımında kullanılmaya yakın zenginleştirilmiş uranyumunun yurt dışına gönderilmemesi yönünde talimat verdiğine dair haberinin ardından petrol fiyatları Perşembe günü yüzde 1'den fazla arttı.

İki üst düzey İranlı kaynağa atıfta bulunan raporda, İran'ın barış görüşmelerinde ABD'nin temel taleplerinden birine ilişkin daha sert bir tavır sergilediği belirtildi. Ayetullah Mücteba Hamenei'nin bu kararı, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmeleri daha da karmaşık hale getirebilir.

Brent petrol vadeli işlemleri 1,39 dolar veya %1,3 artarak varil başına 106,41 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Orta Ham Petrolü (WTI) ise 1,56 dolar veya %1,6 artarak varil başına 99,82 dolara çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakerelerin son aşamalarına girdiğini söylemesinin ardından, her iki endeks de Çarşamba günü yaklaşık %5,6 düşerek bir haftadan uzun süredir en düşük seviyelerine geriledi.

Diplomatik gelişmelerde, Pakistan ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerini hızlandırmak için çabalarını yoğunlaştırdı; Tahran ise ABD'nin son yanıtlarını gözden geçirdiğini açıkladı. Trump, İran'a "doğru cevapları" vermesi için "birkaç gün daha" süre verebileceğini ima etti, ancak gerekirse saldırılara yeniden başlamaya hazır olduğunu da yineledi.

ING analistleri bir notta, piyasaların daha önce de benzer durumlarla birkaç kez karşılaştığını ve bunların genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlandığını belirtirken, Brent petrolünün bu çeyrekte ortalama 104 dolar varil fiyatında olacağını tahmin ediyorlar.

İran, daha fazla saldırıya karşı uyarıda bulundu ve gemi trafiğine büyük ölçüde kapalı olan hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü güçlendirmek için yeni önlemler açıkladı.

Savaş başlamadan önce, boğazdan küresel enerji tüketiminin yaklaşık %20'sine denk gelen petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatı yapılıyordu.

Perşembe günü açıklanan ekonomik veriler, savaşın yol açtığı yüksek yaşam maliyetlerinin hizmet talebini zayıflatması ve işten çıkarmaları hızlandırması nedeniyle, Euro Bölgesi ekonomisinin Mayıs ayında son iki buçuk yıldan fazla bir süredir en hızlı daralmayı gösterdiğini ortaya koydu.

Petrol stoklarından giderek artan çekimler

İran Çarşamba günü "Basra Körfezi Boğazı Yönetimi"nin kurulduğunu duyurarak Hürmüz Boğazı içinde "kontrollü bir deniz bölgesi"nin oluşturulacağını teyit etti.

İran, 28 Şubat'ta savaşı tetikleyen ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak boğazı fiilen kapatmıştı. Nisan ayındaki ateşkesin ardından çoğu muharebe operasyonu durdurulmuş olsa da, İran gemi hareketlerini kısıtlamaya devam ederken, Amerika Birleşik Devletleri de İran kıyı şeridine abluka uygulamaktadır.

Orta Doğu'dan kaynaklanan tedarik aksamaları, tüketici ülkeleri ticari ve stratejik stoklarını hızla azaltmaya zorlayarak küresel rezervlerin tükenmesi konusunda endişeleri artırdı.

ABD Enerji Bilgi İdaresi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin geçen hafta Stratejik Petrol Rezervinden yaklaşık 10 milyon varil çektiğini ve bunun şimdiye kadar kaydedilen en büyük düşüş olduğunu belirtti. Veriler ayrıca ABD ham petrol stoklarında beklenenden daha büyük bir düşüş olduğunu da gösterdi.

HSBC Küresel Petrol ve Doğalgaz Araştırmaları Başkanı Kim Fustier, petrol fiyatlarının "Orta Doğu'daki aksaklıkların boyutuna rağmen nispeten dirençli kaldığını" söyledi.

Ayrıca, Çin'deki talebin zayıflaması, ABD öncülüğünde Atlantik Havzası'ndan artan petrol ihracatı ve hızlı stratejik stok azaltımlarının, ani arz sıkıntısı endişelerini hafifletmeye ve krizin başlangıcında ortaya çıkan ciddi dengesizlikleri azaltmaya yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

ABD doları Perşembe günü sınırlı kazanımlar elde etti ancak altı haftanın en yüksek seviyesinin altında kaldı. Washington'ın Ortadoğu'daki savaşı sona erdirmek için Tahran'la bir anlaşmaya yaklaştığına dair artan iyimserlik, ABD para biriminin daha fazla yükselişini sınırladı.

ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İran ile müzakerelerin son aşamaya girdiğini belirtirken, Tahran'ın anlaşmaya yanaşmaması halinde ek saldırılar düzenlenebileceği uyarısında bulundu.

Yatırımcılar tarafından güvenli liman varlığı olarak kabul edilen dolar, Çarşamba günü Japon yenine karşı sekiz seanslık aradan sonra ilk kez düşüş gösterdikten sonra, Japon yenine karşı %0,1 artarak 159,06 yen seviyesine yükseldi.

Japonya Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi Junko Koeda'nın şahinvari açıklamalarının ardından yen de ek destek buldu. Koeda, enflasyonun %2 hedefi civarında istikrar kazanmasıyla birlikte merkez bankasının faiz oranlarını artırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bu arada euro, Çarşamba günü 7 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesi olan 1,1583 dolara geriledikten sonra toparlanmasının ardından %0,2 düşüşle 1,16005 dolara geriledi.

Fransa'da ekonomik faaliyetlerin Mayıs ayında son beş buçuk yılın en hızlı daralmasını gösterdiği verilerin ardından Avrupa para birimleri üzerindeki baskı arttı.

Société Générale'de Döviz ve Faiz Oranları Araştırma Başkanı Kenneth Broux, euronun zayıflığını açıklarken, "Fransa'nın PMI verileri son derece zayıftı, ancak Avrupa Merkez Bankası yine de faizleri artırmaya kararlı görünüyor" dedi.

Yatırımcılar ayrıca bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak olan Euro Bölgesi bileşik PMI verilerini de bekliyor.

İngiliz sterlini de %0,1 düşüşle 1,3421 dolara geriledi.

ABD dolarının başlıca para birimlerinden oluşan bir sepete karşı değerini ölçen ABD Dolar Endeksi, %0,2 artarak 99,295 puana yükseldi, ancak 7 Nisan'dan bu yana en yüksek seviye olan Çarşamba günkü 99,472 puanlık zirvenin altında kaldı.

Avustralya Commonwealth Bankası Uluslararası ve Sürdürülebilir Ekonomi Başkanı Joseph Capurso, "İran'la savaşa ilişkin olumlu haberlerin ardından güvenli liman akışları tersine döndü" dedi.

Ancak, barışa yönelik iç siyasi teşviklere rağmen, Amerika Birleşik Devletleri'nin müzakere pozisyonunu güçlendirmek için askeri tırmanmaya başvurabileceğini de sözlerine ekledi.

Yatırımcılar, Hürmüz Boğazı'nda kısmi gemi trafiği aksamaları devam ederken, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine odaklanmaya devam ediyor.

Commerzbank'taki döviz analistleri, boğazın önümüzdeki günlerde yeniden açılması durumunda bazı merkez bankalarının mevcut enflasyon şokunu "geçici" olarak değerlendirebileceğini, ancak bu değerlendirmenin satın alma gücündeki düşüşü göz ardı ettiği için hatalı olacağı konusunda uyardı.

Merkez bankalarının yükselen fiyatları geçici olarak nitelendirme konusunda daha temkinli davrandığı ülkelerde para birimlerinin bundan fayda sağlayabileceğini, ancak sıkı para politikası olasılığının da devam edebileceğini eklediler.

Çarşamba günü yayınlanan Federal Rezerv'in Nisan ayı toplantısının tutanakları, politika yapıcılar arasında enflasyona ilişkin artan endişeyi de gösterdi; daha fazla sayıda yetkili, faiz oranlarında daha fazla artışın gerekebileceği ihtimaline açık hale geldi.

Diğer piyasalarda ise, Avustralya doları, işsizliğin beklenmedik bir şekilde 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından değer kaybetti ve bu durum Avustralya Merkez Bankası'ndan ek faiz artırımı beklentilerini azalttı.

Avustralya doları, yatırımcıların bu yıl daha fazla parasal sıkılaştırma beklentilerini düşürmesinin ardından %0,55 düşüşle 0,71105 dolara geriledi.

Westpac ekonomisti Ryan Wells, Haziran toplantısında faiz oranlarının değişmeden kalacağına dair beklentilerin artık "yüksek bir inanç" olduğunu belirtirken, enflasyonun merkez bankasının en büyük zorluğu olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Altın fiyatları Perşembe günü Avrupa piyasalarında yükselerek, ABD ve İran arasında olası bir barış anlaşmasına ilişkin artan iyimserliğin ve ABD dolarının bir dizi para birimi karşısında zayıflamasının da desteğiyle, yaklaşık iki ayın en düşük seviyesinden toparlanmaya devam etti ve art arda ikinci gün pozitif bölgede kaldı.

Özellikle Federal Rezerv'in son politika toplantısının tutanaklarının yayınlanmasının ardından, bu yıl en az bir ABD faiz artırımı beklentileri de arttı; tutanaklarda politika yapıcıların faizleri daha da artırmaya açık oldukları görüldü.

Fiyat genel bakışı

• Altın fiyatları bugün: Altın, açılış seviyesi olan 4.542,23 dolardan %0,65 artarak ons başına 4.570,93 dolara yükseldi ve gün içi en düşük seviyesi olan 4.512,06 dolara geriledi.

• Çarşamba günkü kapanışta altın, daha önce ons başına 4.453,60 dolar ile iki ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra %1,4 oranında değer kazandı.

ABD doları

ABD Dolar Endeksi Perşembe günü %0,1 oranında düşerek, art arda ikinci seansta da kayıplarını sürdürdü ve küresel para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında ABD dolarının devam eden zayıflığını yansıtarak bir buçuk ayın en yüksek seviyelerinden daha da uzaklaştı.

Kar alma faaliyetlerinin ötesinde, Washington'ın Ortadoğu'daki savaşı sona erdirmek için Tahran'la bir anlaşmaya yaklaştığı yönündeki iyimserliğin artmasıyla dolar zayıfladı.

ABD-İran müzakerelerindeki gelişmeler

• Trump: Amerika Birleşik Devletleri, İran ile müzakerelerin son aşamasındadır.

• Trump, İran'la barış anlaşması konusunda "doğru cevabı" almak için birkaç gün beklemeye hazır olduğunu söyledi.

• İran Dışişleri Bakanlığı, Pakistanlı arabulucu aracılığıyla Washington'dan alınan son yanıt ve önerileri şu anda incelediğini resmen açıkladı.

• Kaynaklar: ABD-İran barış görüşmelerinin yeni bir turu, Hac mevsiminin ardından İslamabad'da yapılacak.

• Pakistan ordusu komutanı, anlaşmanın nihai taslağını açıklamak üzere bugün, Perşembe günü, İran'ı ziyaret edebilir.

ABD faiz oranları

• Federal Rezerv'in Nisan ayı toplantısının tutanakları, politika yapıcıların çoğunun enflasyonun merkez bankasının %2'lik hedefinin üzerinde kalması durumunda "para politikasında bazı ek sıkılaştırmaların uygun hale gelebileceğine" inandığını gösterdi.

• Kevin Warsh, Cuma günü Federal Rezerv Başkanı olarak yemin edecek.

• CME'nin FedWatch aracına göre, piyasalar şu anda Federal Reserve'ün Aralık ayında faiz oranlarını artırma olasılığını %40 olarak fiyatlıyor; bu oran Mayıs ayı başında %16'nın biraz üzerindeydi.

• Piyasalarda faiz oranlarının Haziran toplantısında değişmeden kalma olasılığı %99 olarak fiyatlandırılırken, 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı yalnızca %1 seviyesinde kalıyor.

• Bu beklentileri yeniden değerlendirmek için yatırımcılar, yaklaşan ABD ekonomik verilerini ve Federal Rezerv yetkililerinin açıklamalarını yakından takip ediyor.

Altın görünümü

OANDA'da Asya-Pasifik Bölgesi Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, "Trump'ın ABD ve İran'ın barış anlaşmasının son aşamalarına yaklaştığını belirten açıklamalarının ardından piyasa duyarlılığının iyileştiğini" söyledi.

Wong sözlerine şöyle devam etti: “ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirilerindeki genel eğilim, Mart başından beri orta derecede yükseliş yönlü kaldı. Bu nedenle, altın yatırımcıları bu aşamada fiyatları önemli ölçüde daha yükseğe çıkarmak konusunda aşırı hevesli olmayabilirler.”

SPDR Altın Fonu

Dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu olan SPDR Gold Trust'taki varlıklar Çarşamba günü esasen değişmeden kaldı ve toplam varlıklar bir haftanın en düşük seviyesi olan 1.036,85 metrik tonda sabit kaldı.

Euro, Perşembe günü Avrupa piyasalarında küresel para birimlerinden oluşan bir sepete karşı yükselerek, ABD doları karşısında altı haftanın en düşük seviyesinden ikinci ardışık seansta toparlanmasını sürdürdü. Bu yükseliş, devam eden fırsat alımları ve ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına ilişkin iyimserlik ortamında ABD dolarına olan talebin azalmasıyla desteklendi.

Yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran toplantısında faiz oranlarını artırabileceğine dair yükselen beklentilerin piyasalarda yeniden fiyatlandırılmasıyla birlikte, bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak olan Mayıs ayı Avrupa ekonomisinin ana sektörlerini kapsayan bir dizi ekonomik veriyi bekliyor.

Fiyat Genel Bakışı

• Euro kuru bugün: Euro, gün içi en düşük seviyesi olan 1,1616 dolara dokunduktan sonra, seans açılış seviyesi olan 1,1624 dolardan ABD doları karşısında yaklaşık %0,1 artarak 1,1635 dolara yükseldi.

• Euro, Çarşamba günkü seansı dolara karşı yaklaşık %0,2'lik bir artışla kapattı; seansın başlarında ise altı haftanın en düşük seviyesi olan 1,1583 dolara gerilemişti.

• Düşük seviyelerden gelen fırsat alımlarına ek olarak, ABD-İran müzakerelerine ilişkin olumlu açıklamaların ardından küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla birlikte euro değer kazandı.

ABD doları

ABD Dolar Endeksi Perşembe günü yaklaşık %0,1 oranında düşerek, ikinci ardışık seansta da kayıplarını sürdürdü ve bir buçuk aylık zirvelerden daha da uzaklaştı. Bu düşüş, ABD dolarının başlıca ve ikincil para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında devam eden zayıflığını yansıtıyor.

Kar alma faaliyetlerinin ötesinde, Washington'ın Ortadoğu'daki savaşı sona erdirmek için Tahran'la bir anlaşmaya yaklaştığı yönündeki umutların artmasıyla dolar değer kaybetti.

İran savaşı gelişmeleri

• Trump: Amerika Birleşik Devletleri, İran ile müzakerelerin son aşamasındadır.

• Trump, İran'la barış anlaşması konusunda "doğru cevabı" almak için birkaç gün daha beklemeye razı olduğunu söyledi.

• İran Dışişleri Bakanlığı, Pakistanlı arabulucu aracılığıyla Washington'dan alınan son yanıtları ve önerileri şu anda incelediğini resmen açıkladı.

• Kaynaklar: Hac mevsiminin ardından İslamabad'da Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yeni bir barış görüşmeleri turu düzenlenecek.

• Pakistan ordusu komutanı, anlaşmanın nihai metnini açıklamak üzere Perşembe günü İran'ı ziyaret edebilir.

Avrupa faiz oranları

• Kaynaklar: Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerinin istenmeyen bir senaryoya doğru ilerlemesi nedeniyle Haziran ayında faiz oranlarını artırması oldukça muhtemel.

• Para piyasaları şu anda Haziran toplantısında Avrupa Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığını %70'in üzerinde fiyatlıyor.

• Yatırımcılar, beklentilerini yeniden değerlendirmek amacıyla, Mayıs ayı boyunca Avrupa ekonomisinin kilit sektörlerine ilişkin bugün açıklanacak bir dizi ekonomik raporu bekliyor.