ABD hükümetinin kapanmaya girmesiyle birlikte büyük madenlerdeki arz kesintileri ve doların zayıflamasıyla desteklenen bakır fiyatları Çarşamba günü hafif bir artış kaydetti.

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır kontratı, resmi işlemlerde %0,4 artışla metrik ton başına 10.307 dolara yükseldi. Bu arada, dünyanın en büyük metal tüketicisi olan Çin piyasaları, Ulusal Bayram tatili nedeniyle 1-8 Ekim tarihleri arasında kapalı kalacak.

Sucden Financial, yayınladığı bir notta, Çinli katılımcıların yokluğunun "önümüzdeki günlerde oynaklığın artmasına ve piyasa iştahında yukarı yönlü bir eğilime yol açabileceğini" belirtti.

Şirket, Freeport-McMoRan'ın Endonezya'daki Grasberg madeninde geçen hafta ilan ettiği mücbir sebep durumunun, dar bir işlem aralığından çıkış için bir kıvılcım sağladığını da sözlerine ekledi. Ancak, herhangi bir büyük yükseliş hareketinin ton başına 10.500 dolar civarında güçlü bir dirençle karşılaşması muhtemel.

Grasberg'in etkisini daha da artıracak bir gelişme olarak, Şili'deki Antofagasta'daki Los Pelambres bakır madenindeki denetçiler sendikası, Salı günü bir sendika liderinin verdiği bilgiye göre, yeni bir sözleşme teklifini reddederek olası bir grevin yolunu açtı.

Dünyanın en büyük bakır üreticisi Şili'de, Temmuz ayı sonunda Codelco'nun amiral gemisi madeninde meydana gelen kazanın ardından, Ağustos ayında üretimde yıllık bazda %9,9 düşüş görüldü. Bu, iki yıldan uzun süredir görülen en sert düşüş oldu.

Temel metaller, ABD hükümetinin kapanmasının piyasaları sarsmasının ardından Çarşamba günü başlıca para birimleri karşısında bir haftanın en düşük seviyesine gerileyen zayıflayan dolardan da destek buldu. Zayıflayan dolar, metalleri diğer para birimlerini elinde tutanlar için daha cazip hale getiriyor.

Diğer baz metallerde ise alüminyum %0,3 artışla ton başına 2.687,50 dolara, çinko %0,2 artışla ton başına 2.966,50 dolara ve kurşun %0,3 artışla 1.994,50 dolara çıktı. Nikel %0,5 düşüşle 15.160 dolara gerilerken, kalay %1,5 artışla 35.950 dolara çıkarak 4 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin, Çarşamba günü dar bir aralıkta hareket etti, ancak yatırımcıların ABD hükümetinin kapanmaya başlaması ve önemli ekonomik verilerin zamanlamasıyla ilgili belirsizlik nedeniyle temkinli olmalarına rağmen 116.000 doları aşan kısa bir ralliye devam etti.

Dünyanın en büyük kripto para birimi, TSİ 01:27 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 116.714,6 dolardan işlem görerek son on günün en yüksek seviyesine yaklaştı.

Bitcoin, önceki hafta satış baskısı ve geniş çaplı tasfiyeler nedeniyle sert kayıplar yaşadıktan sonra, haftanın başlarında büyük yatırımcıların (balinalar) yaptığı alımlarla güçlü bir toparlanma yaşamıştı.

ABD'de hükümet kapanmaya başladı; istihdam verileriyle ilgili endişeler artıyor

ABD federal hükümeti, milletvekillerinin geçici finansman tasarısı üzerinde anlaşmaya varamaması üzerine TSİ 04.00 itibarıyla kısmi kapanmaya başladı.

Senato Salı günü geç saatlerde Cumhuriyetçi Parti'nin bir tasarısını 55'e karşı 45 oyla reddetti, ancak geçmesi için gereken 60 oya ulaşamadı ve federal kurumlar fonsuz kaldı.

Başkan Donald Trump, kapanmayı savunarak, bunun yönetimine bazı federal programları kapatmak ve harcamaları kısmak da dahil olmak üzere "geri döndürülemez" adımlar atma olanağı sağlayacağını savundu. Trump'ın açıklamaları, ekonomik etkiyi derinleştirebilecek uzun süreli bir siyasi çıkmaza işaret ediyordu.

Kapanma, Cuma günü açıklanması planlanan ABD tarım dışı istihdam raporuna ilişkin belirsizliği artırdı. Bu raporda yaşanacak herhangi bir gecikme veya aksama, işgücü piyasası beklentilerini daha da bulanıklaştıracak ve Federal Rezerv'in yaklaşan para politikası kararlarını zorlaştıracaktır.

Bitcoin, Ekim ayına bağlı mevsimsel iyimserliğin (''Uptober'' olarak bilinir) desteğiyle önceki seansta yükselmişti, ancak yükseliş, daha geniş çaplı ihtiyat nedeniyle durakladı.

Genellikle yüksek riskli varlıklar olarak görülen kripto paralar, ABD maliye politikasına ve para politikası görünümüne ilişkin beklentilere bağlı belirsizlik nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Petrol fiyatları, yatırımcıların OPEC+'ın gelecek ay daha büyük bir üretim artışı planlarını, ABD ve Asya'dan gelen ve zayıflayan talep belirtileri gösteren verilerle karşılaştırmasıyla, iki gün üst üste düştükten sonra Çarşamba günü istikrar kazandı.

Aralık teslimatlı Brent ham petrol vadeli işlemleri, GMT saatiyle 10:37 itibarıyla 4 sent düşüşle varil başına 65,99 dolara geriledi. ABD Batı Teksas ham petrolü ise 5 sent düşüşle varil başına 62,32 dolara geriledi. Her iki sözleşme de dalgalı bir işlem seansının başlarında yaklaşık %1 değer kaybetmişti.

Pazartesi günü Brent ve WTI, 1 Ağustos'tan bu yana en büyük günlük kayıplarını yaşayarak yüzde 3'ün üzerinde düşüş yaşadıktan sonra, Salı günü her biri için yüzde 1,5'lik ek bir düşüşle düşüşlerini sürdürdüler.

Rystad analisti Genev Shah, petrol fiyatlarındaki düşüşün, ABD ve Asya'daki talep göstergelerinin zayıflamaya başladığı Kasım ayında OPEC+ üretiminde benzer bir artış beklentisini yansıttığını söyledi. Shah, "ABD stoklarındaki düşüş hızı yavaşladı ve bu durum önceki yükseliş trendini değiştirebilir" diye ekledi.

Görüşmelere yakın üç kaynağa göre OPEC+, Suudi Arabistan'ın pazar payını yeniden kazanma çabası nedeniyle Kasım ayında üretimi günlük 500 bin varile kadar artırmayı kabul edebilir. Bu, Ekim ayında planlanan artışın üç katı.

Ancak OPEC, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, günlük üretimi 500 bin varil artırma planlarına ilişkin medyada çıkan haberlerin doğru olmadığını, yanıltıcı olduğunu söyledi.

ABD'de, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün Salı günü yaptığı tahminlere göre, 26 Eylül'de sona eren haftada ham petrol stoklarının düştüğünü, benzin ve damıtık stoklarının ise arttığını gösteren bir sektör raporu yayımlandı.

Dünyanın en büyük petrol tüketen bölgesi olan Asya'da, eylül ayında çoğu büyük ekonomide imalat faaliyetlerinde daralma yaşandığını gösteren veriler, yakıt talebinin zayıfladığına dair endişeleri artırdı.

UBS analisti Giovanni Staunovo, ABD'de rekor seviyedeki petrol üretiminin, bu hafta yapılması planlanan OPEC+ toplantısına ilişkin beklentinin ve ABD hükümetinin kapanması nedeniyle piyasaların temkinli davranmasının da fiyatları baskıladığını söyledi.

ABD hükümeti, Kongre ve Beyaz Saray'ın bütçe finansmanı konusunda anlaşmaya varmasını engelleyen derin partizan ayrılıkların ardından Çarşamba günü faaliyetlerinin çoğunu durdurdu. Hükümet kurumları, bu durumun Eylül ayı istihdam raporunun ve diğer önemli ekonomik verilerin yayınlanmasını durduracağı konusunda uyardı.

Aynı bağlamda, PVM Oil Associates analisti Tamas Varga, Ukrayna'nın devam eden ve başarılı saldırılarının yol açtığı Rus tedarik ve ihracat kesintilerine de dikkat çekildiğini söyledi.

ABD federal hükümeti, yeni mali yıla başlamak için bütçe ödeneklerinin çıkarılamaması nedeniyle kısmi bir kapanma yaşıyor. Başkan, birçok "zorunlu olmayan" devlet çalışanına zorunlu ücretsiz izin vermekle kalmayıp, onları kalıcı olarak işten çıkarmakla da tehdit etti. Dün itibarıyla yaklaşık 150.000 federal çalışanın, hükümetin hizmetlerine son verme teklifini kabul ettiği belirtiliyor.

Bu tekrarlayan siyasi dramadaki en uzun hükümet kapanması, eski Başkan Donald Trump'ın ilk döneminde 35 gün sürmüştü. Mevcut kapanmanın da uzun süre devam edebileceği endişeleri artıyor. Döviz piyasalarında, ABD doları dar ve karışık bir aralıkta hareket ediyor gibi görünüyor ve başlangıçta bir satış dalgasıyla karşılaştıktan sonra geç Avrupa işlemlerinde bir miktar istikrar kazanıyor. ABD doları ayrıca çoğu gelişmekte olan piyasa para birimine karşı da nispeten güçlü.

Buna karşılık, son günlerde G10 para birimleri arasında en güçlüsü olan Japon yeninin yükselişi, Japon hisse senetleri üzerinde baskı oluşturdu. Ancak diğer Asya-Pasifik piyasaları yükseldi; bugün Avustralya ana istisnayı temsil ederken, Çin ve Hong Kong piyasaları ulusal tatil nedeniyle kapalı kaldı. Avrupa'da Stoxx 600 endeksi, üst üste dördüncü seansta yükselerek geçen Mayıs ayından bu yana en uzun yükseliş serisini kaydetti.

ABD Doları

ABD dolar endeksi, üç günlük düşüşün ardından Fed toplantısı sonrası oluşan rallinin yüzde 38,2'lik geri çekilme seviyesi olan 97,70 puana ulaştı.

%50 geri çekilme seviyesi, endeksin bugün yaklaştığı 97,40 puanlarının yakınında yer alırken, %61,8 geri çekilme seviyesi 97,15 puanın biraz altında konumlanıyor. Tahminler, 97,70-97,80 aralığının endeks için yakın vadede bir tavan oluşturabileceğini gösteriyor. Federal hükümetin büyük bir bölümünün kapanmasıyla birlikte, özel sektör verilerine olan bağımlılık artıyor.

Ekonomik Veriler

Mortgage Bankacıları Derneği, haftalık ipotek başvuru verilerini yayınlayacak. Ayrıca, Eylül ayı imalat PMI, ISM imalat endeksi ve otomobil satış rakamları da hükümet dışı kaynaklardan açıklanacak. ADP'nin özel sektör istihdam raporu, büyük olasılıkla bugün en önemli rapor olacak çünkü Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) sonuçlarını ekonomistlerin tahminlerinden daha doğru tahmin ettiği ortaya çıktı.

ADP, yılın ilk sekiz ayında ABD özel sektörünün ayda ortalama 80,4 bin istihdam yarattığını tahmin ediyordu. Revizyonlarla birlikte BLS, ortalama 74 bin istihdam yaratacağını tahmin ediyordu. 2024 yılında BLS, özel sektörün ayda ortalama yaklaşık 130 bin istihdam yaratacağını tahmin ederken, ADP bu sayının 144 binin üzerinde olacağını tahmin ediyordu. Otomobil satış verilerinin gün boyunca kademeli olarak yayınlanması bekleniyor.

Bloomberg'in anket tahminlerinin ortalaması, yıllık bazda 16,2 milyon araçlık bir hıza işaret ediyor. Ağustos ayı itibarıyla ortalama araç sayısı 16,26 milyon iken, 2024'ün ilk sekiz ayında bu rakam 15,52 milyondu.